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從上半年中國經(jīng)濟增長的三駕馬車來看,，消費端,，增長中樞偏低,，城鎮(zhèn)弱于農(nóng)村,；投資端,，出口改善支撐制造業(yè)投資,，地產(chǎn)投資仍為拖累；貿(mào)易端,，出口強于進口,，映射外需強于內(nèi)需。2024年擴內(nèi)需的兩大工作重心為“雙新”（新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新）與“兩重”（發(fā)行超長期特別國債支持國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設）,。下階段需重點關(guān)注：二十屆三中全會將開啟進一步全面深化改革,，構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制；7月底政治局會議將分析當前經(jīng)濟形勢及部署下半年主要經(jīng)濟工作,。

外需回暖帶動出口改善,，令2024年經(jīng)濟實現(xiàn)良好開局,，但仍處于有效需求不足，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩,，“量強價弱”的現(xiàn)實環(huán)境中,，“量強價弱”不利于市場微觀主體體感與預期修復。代表新質(zhì)生產(chǎn)力的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資,，尤其是其中的高技術(shù)制造業(yè)投資是經(jīng)濟發(fā)展中的“亮點”,。

政府工作報告十大重點：1、增速目標5.0%左右體現(xiàn)以進促穩(wěn)之勢,，通脹目標3%左右,，預計全年溫和上漲；2,、財政強調(diào)適度加力提效,，發(fā)行1萬億超長期特別國債，中央及地方杠桿穩(wěn)中有升,；貨幣強調(diào)靈活精準,，重點流向“科技、綠色,、普惠,、養(yǎng)老、數(shù)字”五大篇章,；3,、新質(zhì)生產(chǎn)力：推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點；需實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化,、低碳化轉(zhuǎn)型,，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，布局建設未來產(chǎn)業(yè)的“三線并進”,；4,、培育新質(zhì)生產(chǎn)力需“新質(zhì)型城市、新質(zhì)型基建,、新質(zhì)型產(chǎn)業(yè),、新質(zhì)型企業(yè)、新質(zhì)型人才與新質(zhì)型資本”六大方面的共同推動,；
5,、低空經(jīng)濟：新質(zhì)生產(chǎn)力的重要代表，2024年為蓬勃式發(fā)展元年,，上下游存萬億市場機遇,；
6、擴大內(nèi)需：文娛旅游,、國貨“潮品”為新重點,；新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新將為擴內(nèi)需工作重心,；7、對內(nèi)改革：關(guān)注以中國式現(xiàn)代化為關(guān)鍵的經(jīng)濟體制機制新一輪深化改革（三中全會）,；8,、對外開放：主動對接高標準國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，穩(wěn)步擴大制度型開放,；9,、防風險：穩(wěn)地產(chǎn)方向為保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設與城中村改造“三大工程”,，資金來源5000億PSL將續(xù)增,；化債方面，特殊再融資債券工具使用規(guī)?；?qū)⒃俪f億,；10、綠色發(fā)展：發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟,，穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和,。

十大重點：1,、2023年經(jīng)濟增長實現(xiàn)較高讀數(shù)的一大原因,，是前年低基數(shù)的影響。全年經(jīng)濟恢復處于波浪式發(fā)展,、曲折式前進的過程中,；2,、從價格指標來看,，經(jīng)濟處于供給過剩、需求不足的態(tài)勢中,；3,、中國經(jīng)濟并非三駕馬車，而是“一駕馬車與兩個輪子”,。一駕馬車是出口,，兩個輪子則是民企投資和居民消費，這代表著市場活性,；4,、出口回升是“出口—民企投資—城鎮(zhèn)就業(yè)（民企貢獻80%城鎮(zhèn)就業(yè)）—居民收入—居民消費—民企投資”實現(xiàn)良性循環(huán)的關(guān)鍵；5,、隨著海外去庫存周期步入尾聲,，2024年出口將好于2023年；6,、現(xiàn)代化基礎設施投資及地產(chǎn)“三大工程”將發(fā)力穩(wěn)內(nèi)需,；7,、美國重啟寬松周期是出口回升，基建及地產(chǎn)投資發(fā)力的關(guān)鍵“破局點”,；8,、2024年消費新亮點：智能家居、文娛旅游,、體育賽事,、國貨“潮品”；9,、2024年供給側(cè)創(chuàng)新驅(qū)動的關(guān)鍵：培育新質(zhì)生產(chǎn)力,；10、培育新質(zhì)生產(chǎn)力需要“新質(zhì)型城市,、新質(zhì)型產(chǎn)業(yè),、新質(zhì)型企業(yè)、新質(zhì)型人才與新質(zhì)型資本”五大方面的共同推動,。

最新的中央經(jīng)濟工作會議指出,，“要全面貫徹明年經(jīng)濟工作的總體要求，注意把握和處理好速度與質(zhì)量,、宏觀數(shù)據(jù)與微觀感受,、發(fā)展經(jīng)濟與改善民生、發(fā)展與安全的關(guān)系,，不斷鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢”,。以上“四大關(guān)系”是當前各部門各地方在具體執(zhí)行經(jīng)濟工作時容易出現(xiàn)矛盾的地方，需重點注意,，不可顧此失彼,。

前三季度GDP增速揭曉的八大重點：1,、2023年前三各季度經(jīng)濟同比讀數(shù)波動較大,，其主因是受去年同期基數(shù)影響；2,、2023年前三季度經(jīng)濟同比增長分別為：4.5%,、6.3%、4.9%（2022年前三季度分別為：4.8%,、0.4%,、3.9%）；3,、從經(jīng)濟先行指標PMI來看,，一季度處于擴張區(qū)間，二季度則進入收縮區(qū)間，三季度7-8月仍處于收縮區(qū)間,，至9月再次回升至擴張區(qū)間（7月49.3%,、8月49.7%、9月50.2%）,；4,、三季度代表外需的出口有所修復，但仍處于負值區(qū)間,，修復動能較弱,，四季度外需回升幅度或?qū)⒂邢蓿瑪U內(nèi)需仍是關(guān)鍵,；5,、從價格指標來看，同樣顯示外需有所修復,，但內(nèi)需仍然較弱,；6、映射外需的上游生產(chǎn)者價格指數(shù)PPI,，7月至9月同比分別為：-4.4%,、-3.0%、-2.5%,；映射內(nèi)需的下游消費者價格指數(shù)CPI,，7月至9月同比分別為：-0.3%、0.1%,、0.0%,；7、擴內(nèi)需仍是當前經(jīng)濟實現(xiàn)恢復的關(guān)鍵,，這也將決定下階段經(jīng)濟復蘇期的向上幅度與時間長度,；8、內(nèi)需中私人部門民企投資是重中之重,。

本次政治局會議十大重點：1,、下階段經(jīng)濟工作總基調(diào)：穩(wěn)中求進,，擴內(nèi)需、提振信心,，全面深化改革開放,；2、延續(xù)一季度政治局會議的六大主要經(jīng)濟工作重點內(nèi)容,，但排序有所調(diào)整,；3、高質(zhì)量發(fā)展：加強逆周期調(diào)節(jié)；保持匯率穩(wěn)定,；活躍資本市場,，提振投資者信心；4,、“加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備”表示宏觀財政貨幣政策在擴大有效需求上將更加積極作為,；5、擴大國內(nèi)需求：加快地方政府專項債發(fā)行和使用（擴基建）,；制定出臺促進民間投資的政策措施（促民企）,；6、推動現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設：數(shù)字經(jīng)濟與先進制造業(yè),、現(xiàn)代服務業(yè)深度融合,，人工智能安全發(fā)展仍是重點；7,、深化改革開放,，堅持“兩個毫不動搖”：鼓勵企業(yè)敢闖、敢投,、敢擔風險,，積極創(chuàng)造市場；8,、防范化解三大重點風險：房地產(chǎn),、地方政府債務、金融,；9,、刪除“房住不炒”的表述，“供求失衡”已成為管理層對房地產(chǎn)市場最關(guān)心的問題,；積極推動城中村改造,，不應過分解讀為新一輪“棚改貨幣化”；10,、加大民生保障力度：把穩(wěn)就業(yè)提高到戰(zhàn)略高度通盤考慮,。

7月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù),，初步核算,，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，按不變價格計算,，同比增長5.5%,，比一季度加快1.0個百分點。2023年二季度，經(jīng)濟整體同比高讀數(shù)一大原因是去年同期低基數(shù)（2022年二季度GDP同比增長0.4%）,。去除基數(shù)影響后,，上半年經(jīng)濟呈現(xiàn)“先上后下”的走勢。

PMI作為經(jīng)濟運行的先行指標,，6月錄得數(shù)據(jù)為49.0%，雖較上月環(huán)比回升,，但仍低于臨界點,，且連續(xù)三個月處于收縮區(qū)間（2023年4月49.2%、5月48.8%,、6月49.0%）,，體現(xiàn)出經(jīng)濟復蘇動能不足，穩(wěn)經(jīng)濟政策措施需加速落地,。

當前我國經(jīng)濟運行雖回升向好,，但外部環(huán)境更趨復雜嚴峻,，內(nèi)部恢復基礎尚不穩(wěn)固，宏觀貨幣政策在擴大需求上應積極發(fā)力,。此次LPR降息,，僅是穩(wěn)經(jīng)濟政策的開始，后續(xù)“一批政策措施”正在路上,。應給予市場主體,，尤其是民營企業(yè)在法律制度層面更大力度的支持，從而持續(xù)提振市場主體信心,，幫助企業(yè)恢復元氣,。

當前中國經(jīng)濟雖已實現(xiàn)復蘇,，但與其他走出疫情后的經(jīng)濟體相同,，短期仍存在結(jié)構(gòu)性問題，具體來看有以下三大重點：1.居民消費復蘇難言樂觀,；2.民企挑戰(zhàn)大,，就業(yè)承壓；3.出口長期趨勢或?qū)⑾禄?。筆者建議,，各部門各地方應以擴大內(nèi)需為關(guān)鍵，私人部門民企投資與居民消費為著力點,，推動經(jīng)濟持續(xù)內(nèi)生性復蘇。

從李克強總理的政府工作報告全文釋放的信號來看，2023年中國經(jīng)濟將實現(xiàn)穩(wěn)中求進之勢,。產(chǎn)業(yè)等政策發(fā)力點將圍繞“供給側(cè)創(chuàng)新驅(qū)動+需求側(cè)內(nèi)需拉動”展開,，這也是應對當前復雜嚴峻的內(nèi)外部形勢，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的應然選擇,。擴大內(nèi)需戰(zhàn)略下,，消費將成為經(jīng)濟復蘇的基礎拉力，投資將成為經(jīng)濟復蘇的關(guān)鍵推力（推基建,、穩(wěn)地產(chǎn),、拉制造）；創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略下,，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系將加快升級,，同時注重綠色低碳發(fā)展，防范房地產(chǎn),、地方政府債務等經(jīng)濟金融風險,。

此次注冊制改革重點為存量市場滬深主板,，將進一步完善全市場注冊制改革安排,；同時，市場化,、法治化,、國際化是全面注冊制改革的方向，信息披露是全面注冊制改革的靈魂,，將選擇權(quán)交給市場,，強化市場約束和法治約束是注冊制改革的本質(zhì)。在全市場實現(xiàn)注冊制改革下,，將有以下三大趨勢：IPO常態(tài)化,，創(chuàng)新型企業(yè)IPO資本化“大門”將徹底打開；退市常態(tài)化,，市場將“有進有出,、良性循環(huán)”；破發(fā)常態(tài)化與資本價值“一九分化”,，長期價值投資為王,。

PMI作為經(jīng)濟運行的先行指標,，2023年1月錄得數(shù)據(jù)較去年12月大幅回升,，并重回擴張區(qū)間，體現(xiàn)出我國經(jīng)濟在疫情達峰后正走出谷底,，整體呈回升態(tài)勢,。往未來看,，經(jīng)濟已站在內(nèi)生性復蘇的起點上，而一年之計在于春,，當前應加大宏觀財政貨幣政策調(diào)控力度,，并與中央經(jīng)濟工作會議所明確的產(chǎn)業(yè)、科技,、社會三大政策部署協(xié)調(diào)配合,，形成推動經(jīng)濟實現(xiàn)強有力內(nèi)生性復蘇的合力。

核心觀點：1,、三季度中國經(jīng)濟實現(xiàn)3.9%增速，在復雜嚴峻的內(nèi)外部環(huán)境之下,，實現(xiàn)了環(huán)比修復,；2、從全球來看,，2023年全球經(jīng)濟增長乏力,，中美經(jīng)濟周期將再次反轉(zhuǎn)，東升西落,；3,、短期經(jīng)濟實現(xiàn)內(nèi)生性復蘇的“痛點”：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營預期不穩(wěn)、信心不足,；4,、四季度經(jīng)濟在全年份量最重，穩(wěn)經(jīng)濟政策落實需抓住時間窗口和時間節(jié)點,，絕不可掉以輕心,；5、經(jīng)濟從環(huán)比修復到實現(xiàn)真正的復蘇需要私人部門接力政府部門開始發(fā)力,，即企業(yè)投資與居民消費發(fā)力,；6、私人部門發(fā)力的大前提是企業(yè)具備發(fā)展的信心,，信心越大,，發(fā)力則越大，反之亦然,；7,、筆者建議各部門、各地方要以時不我待的緊迫感為市場主體提振信心,，盡快打響中小企業(yè)“信心恢復戰(zhàn)”,；8、市場主體,、投資者也需理解,，經(jīng)濟復蘇從來不是一蹴而就的一路上行,，而是逐步的波動回升，過程往往會一波三折,；9,、科技創(chuàng)新是2020年疫情以來經(jīng)濟發(fā)展中持續(xù)性的“亮點”,；10,、數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的“基礎設施”，“專精特新”是企業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的“指路明燈”,。

9月20日發(fā)布的1年期與5年期LPR均維持前值不變,。在私人部門預期不穩(wěn),、信心不足，經(jīng)濟難以實現(xiàn)內(nèi)生性復蘇的情況下,，宏觀政策仍需加大實施力度,，主動作為。貨幣政策在兼顧短期和長期,、經(jīng)濟增長和物價穩(wěn)定,、內(nèi)部均衡和外部均衡的前提下，應“以我為主”保持戰(zhàn)略定力,，抓住關(guān)鍵時間窗口,，加大對市場主體，尤其是中小企業(yè)的信貸支持,，將政策再細化再落實,，發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，從而穩(wěn)私人部門預期,、提振私人部門信心,，避免市場主體信心不足這疫情“后遺癥”成為“永久性創(chuàng)傷”。

近期，筆者在與一些中小企業(yè)家交流時常常聽到一句話,，“心氣大不如前”,。企業(yè)雖伴隨著經(jīng)濟從“谷底”修復，逐步開始正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,，但心氣,，也就是信心并沒有完全恢復，這也是近兩年多疫情多輪沖擊所造成的“后遺癥”,。筆者建議各部門,、各地方要以時不我待的緊迫感為市場主體提振信心,，盡快打響中小企業(yè)“信心恢復戰(zhàn)”。避免疫后中小企業(yè)長期信心較弱的“后遺癥”成為“永久性創(chuàng)傷”,，這也是日本“失去十年”慘痛教訓的根本,。

8月PMI繼續(xù)處于收縮區(qū)間,，后續(xù)宏觀財政貨幣政策在擴大有效需求上也將更加積極作為。貨幣政策在兼顧短期和長期,、經(jīng)濟增長和物價穩(wěn)定,、內(nèi)部均衡和外部均衡的前提下，將保持戰(zhàn)略定力,，堅定以我為主,，助力私人部門“寬信心”，避免中小企業(yè)發(fā)展信心不足這疫情“后遺癥”成為“永久性創(chuàng)傷”,。而倘若,，后續(xù)市場主體，中小企業(yè)發(fā)展的預期與信心依舊較弱,，經(jīng)濟難以實現(xiàn)內(nèi)生性復蘇,，或經(jīng)濟發(fā)展中出現(xiàn)超預期的黑天鵝、灰犀牛事件,，使經(jīng)濟出現(xiàn)新的下行壓力,，貨幣政策仍有空間，總量工具依舊在政策工具箱之中,，結(jié)構(gòu)性政策也將持續(xù)發(fā)力,。

時隔3個月后,，LPR再次啟動降息,，且5年期LPR再次大幅調(diào)降15個基點。其主要原因是,，當前經(jīng)濟雖延續(xù)恢復發(fā)展態(tài)勢,，但仍有小幅波動，私人部門難以接力政府部門實現(xiàn)發(fā)力,，經(jīng)濟難以實現(xiàn)內(nèi)生性復蘇（即企業(yè)貸款投資與居民貸款消費）,。倘若，后續(xù)經(jīng)濟發(fā)展中出現(xiàn)超預期的黑天鵝,、灰犀牛事件,，使經(jīng)濟出現(xiàn)新的下行壓力，或市場主體，中小企業(yè)發(fā)展的預期與信心依舊較弱,，經(jīng)濟內(nèi)生性復蘇動能不足,，貨幣政策仍有空間，總量工具依舊在政策工具箱之中,，結(jié)構(gòu)性政策也將持續(xù)發(fā)力,。

8月15日,，人民銀行發(fā)布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕,，人民銀行開展4000億元中期借貸便利（MLF）操作(含對8月16日MLF到期的續(xù)做)和20億元公開市場逆回購操作,，充分滿足了金融機構(gòu)需求,。中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點,。由于LPR是在MLF操作基礎上形成，由于政策利率降息,，接下來8月20日的新一輪貸款市場報價利率（LPR）報價也料將下調(diào),。專家認為，8月20日的5年期以上LPR下調(diào)概率或大于1年期LPR,，房貸利率也因此存在進一步調(diào)整空間,。

1,、后續(xù)經(jīng)濟工作總基調(diào)：堅持穩(wěn)中求進，疫情要防住,、經(jīng)濟要穩(wěn)住,、發(fā)展要安全。穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價則是下半年經(jīng)濟工作的重中之重,；2,、關(guān)于疫情防控：要高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持動態(tài)清零,。疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展不是二選一的問題,，要保證影響經(jīng)濟社會發(fā)展的重點功能有序運轉(zhuǎn)；3,、關(guān)于宏觀政策：擴大需求上積極作為,，有效彌補社會需求不足。后續(xù)政策操作的著力點應從寬貨幣（增加基礎貨幣）向?qū)捫庞茫▽嶓w使用貨幣）轉(zhuǎn)變,，即民企融資發(fā)展,、居民借款消費；4,、關(guān)于穩(wěn)物價：要強化糧食安全保障,，提升能源資源供應保障能力,。糧食和能源安全既是經(jīng)濟安全的重要基礎，也是穩(wěn)物價的重心,；5,、關(guān)于房地產(chǎn)：穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，壓實地方政府責任,，保交樓,、穩(wěn)民生。當前房地產(chǎn)不僅是單個行業(yè)問題,，更是經(jīng)濟發(fā)展安全問題,，需要高度重視；6,、關(guān)于平臺經(jīng)濟：實施常態(tài)化監(jiān)管,，集中推出一批“綠燈”投資案例。后續(xù)的工作重點將是在實施常態(tài)化監(jiān)管的同時,，更大力度的支持平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展,；7、關(guān)于市場主體：讓國企敢干,、民企敢闖,、外企敢投。要發(fā)揮企業(yè)和企業(yè)家能動性,，營造好的政策和制度環(huán)境,；8、關(guān)于穩(wěn)就業(yè)：做好高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)工作,。相比于全年其他經(jīng)濟目標,，最需要保住的目標是失業(yè)率在5.5%以內(nèi)。