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KKR砍向亞太PE團隊,，折射美元PE浮沉史
彭博社報道，KKR宣布對亞太區(qū)私募股權(quán)團隊進行重大重組——路明將擔任KKR亞太區(qū)執(zhí)行董事長，致力于戰(zhàn)略舉措,；Hiro Hirano則不再擔任私募股權(quán)聯(lián)席主管，轉(zhuǎn)而擔任副執(zhí)行董事長,，同時繼續(xù)擔任日本首席執(zhí)行官,。此外，KRR印度,、東南亞,、澳大利亞團隊都出現(xiàn)不同程度調(diào)整。這被視為近年來全球投資公司在亞洲最...
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PE巨頭們,，開始抄底了
東芝的收購大戰(zhàn)終于取得決定性進展。4月22日,，東芝表示已聘請財務(wù)顧問,，將征求潛在的收購要約。東芝目前市值約180億美元,，若收購完成將成為日本有史以來最大的收購案,。一年前的2021年4月，歐洲私募股權(quán)巨頭CVC率先提出對東芝的私有化要約,。這起要約雖然因遭到東芝管理層的抵制而撤回,，收購東芝這場大戲卻也就...
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向PE學習如何讓企業(yè)增值
特約作者：Torsten Stocker, Bruce Liu私人股權(quán)基金（PE）近年來引人矚目，不免也招來物議,。批評者認為它不過是利用金融戲法,，并使被收購企業(yè)背負巨額債務(wù)而風險倍增。這樣的情況確實存在,，但不可否認的是,，更多的 PE 的的確確通過讓所投資的業(yè)務(wù)實現(xiàn)巨大增值而證明了自身的價值。比如新橋...
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3000億,，這個超級PE要上市了
3月25日，亞洲私募股權(quán)公司太盟投資集團公司（PAG）正式向港交所提交上市申請書,，準備在港交所主板上市,。此前，傳聞太盟投資集團此次發(fā)行至少將籌集20億美元,，有望成為香港今年最大IPO,。太盟投資集團崛起離不開一位關(guān)鍵人物——單偉建。1998年,，他加入了TPG投資集團,，自此開始了大中華區(qū)PE生涯,。如今，...
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PE基金為何賺錢越來越難,？
借用李清照的詞，今年一級市場是“冷冷清清,，凄凄慘慘戚戚”,，網(wǎng)傳高瓴資本砍掉消費組，各大投資機構(gòu)的TMT組要轉(zhuǎn)型硬科技投資,，曾經(jīng)被譽為金融行業(yè)皇冠上的明珠—一級市場PE投資瞬間進入冬天,。很多人把這一切歸因于疫情或者經(jīng)濟疲軟,，但是這種簡單的因果關(guān)系并不能反映這個行業(yè)深刻的變化,，畢竟從2017年起一級市場...
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中國式PE監(jiān)管迷局
上一周在上海召開的行業(yè)大會上，據(jù)說有多位PE行業(yè)人士炮轟部分實行的監(jiān)管辦法,。一位與會人士告訴筆者：有人批評監(jiān)管層,，“搞出來的是什么，”并且不乏有人贊同上述評價,。如果了解中國PE的發(fā)展歷程,，就會發(fā)現(xiàn)這是中國PE監(jiān)管進程中，新一輪博弈過程中發(fā)出的些許聲音,。相對于之前對是否要監(jiān)管,、由誰監(jiān)管等方向性問題的爭...
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2022，第一家消失的PE
3月16日,，瑞典私募股權(quán)公司EQT（殷拓集團）宣布已就收購霸菱亞洲投資基金（霸菱亞洲）達成協(xié)議，以68億歐元（約合人民幣470億元）的交易總值,，獲取霸菱亞洲控制旗下基金的普通合伙人實體——霸菱亞洲管理公司的100%股權(quán),，并可收取部分現(xiàn)有基金以及未來一切新基金的超額收益。EQT目前管理著超700億歐元...
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今年VC/PE最怕被問DPI
“再牛的VC,，別說IRR,，先問DPI，到底退出返現(xiàn)多少了,?！鄙虾Ｒ患翌^部母基金合伙人王巖如是說。所謂DPI,，投入資本分紅率,，這是VC/PE基金對LP已分配收益占基金總體規(guī)模的比例，即LP拿到的現(xiàn)金回報,。當DPI等于1時是損益平衡點,，代表成本已經(jīng)收回,；大于1時，說明LP獲得超額收益,；而小于1時則說明L...
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國際PE巨頭,，正在抄底中國房產(chǎn)
1月20日,，黑石集團宣布,，旗下黑石房地產(chǎn)機會型基金已經(jīng)完成粵港澳大灣區(qū)最大物流園區(qū)的多數(shù)股權(quán)收購，該物流園區(qū)歸屬于富力集團旗下全資子公司富力地產(chǎn),，交易規(guī)模達11億美元,。上周，KKR也宣布募集完成其首只亞洲房地產(chǎn)基金,，規(guī)模達17億美元,。群雄逐鹿，一場圍繞在PE巨頭和中國地產(chǎn)之間的較量已經(jīng)拉開序幕,。...
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PE最壞的時候已經(jīng)過去,，募資明顯回暖
2023年的全球PE市場可以說是慘到了無以復加,。但進入2024年,，一股樂觀情緒在蔓延。黑石,、KKR,、凱雷在發(fā)財報后都表示要加大募資和投資。進入四季度之后,，美國PE們的募資在明顯回暖,。私募股權(quán)、房地產(chǎn),、基礎(chǔ)設(shè)施,、私募信貸等多元化業(yè)務(wù)帶來了強大的抗周期能力。...
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