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做最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)公司
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傅成玉:將西方現(xiàn)代企業(yè)制度的理念同中國(guó)特殊的國(guó)情結(jié)合起來(lái),,就會(huì)創(chuàng)造出有巨大競(jìng)爭(zhēng)力的央企管理模式
????三年前,中國(guó)海洋石油總公司(CNOOC,,以下簡(jiǎn)稱中海油)同美國(guó)第二大石油公司雪佛龍競(jìng)購(gòu)美國(guó)優(yōu)尼科石油公司,,傅成玉和他領(lǐng)導(dǎo)的中海油處在了全世界的聚光燈之下。在并購(gòu)的最后關(guān)頭,,作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的傅成玉和雪佛龍有限公司董事長(zhǎng)兼 CEO 戴維?奧賴?yán)―avid O'Reilly)分別在《華爾街日?qǐng)?bào)》評(píng)論版撰文表達(dá)立場(chǎng),,而代表雙方利益的游說(shuō)團(tuán)體也頻頻出鏡,在媒體上唇槍舌劍,,從自由貿(mào)易,、美國(guó)工人就業(yè)一直爭(zhēng)論到商業(yè)機(jī)密和國(guó)家安全。雖然中海油最終同優(yōu)尼科失之交臂,,但全世界都感受到了中國(guó)公司不斷崛起的震撼力,,全球商界也記住了一位身材高大、皮膚黝黑,、能講一口流利英語(yǔ)的中國(guó)國(guó)有企業(yè)總裁,。 ????中海油引起來(lái)自全球的關(guān)注,并非偶然,。這家企業(yè)以對(duì)外合作起家,。25 年來(lái),其海外業(yè)務(wù)拓展至 10 個(gè)國(guó)家,,1 美元人工成本費(fèi)創(chuàng)造的利潤(rùn)超過(guò)了 BP 和殼牌,,這是石油行業(yè)衡量運(yùn)營(yíng)效率的重要指標(biāo),。在國(guó)資委管理的 151 家中央企業(yè)中,2006 年中海油的銷(xiāo)售額排第 13 位,,但利潤(rùn)總額排第 4 位,,銷(xiāo)售利潤(rùn)率、成本費(fèi)用率排第 2 位,。2007 年,,中海油憑借 160.389 億美元營(yíng)業(yè)收入首度入選《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)。其下屬企業(yè)中海油田服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中海油服”)連續(xù)三年入選標(biāo)準(zhǔn)普爾“全球最具投資價(jià)值 30 支股票”之列,。在投資家看來(lái),,中海油無(wú)疑是最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)公司。 ????57 歲的傅成玉見(jiàn)證了中海油打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的歷程,。他早先曾先后在中海油與阿莫科,、雪佛龍、德士古,、菲利普斯,、殼牌和阿吉普等外國(guó)大石油公司的合資項(xiàng)目中任聯(lián)合管理委員會(huì)主席。國(guó)外一流石油公司卓越的作業(yè)管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),,讓他對(duì)運(yùn)營(yíng)效率深有感觸,。在 2000 年擔(dān)任中海油副總經(jīng)理后,傅成玉親自參與了中海油在紐約,、香港上市的歷史進(jìn)程,,見(jiàn)證了通過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的上市場(chǎng)公司治理架構(gòu),推動(dòng)中海油經(jīng)營(yíng)機(jī)制和治理結(jié)構(gòu)的歷史變革,。此后,,他歷任中海油服董事長(zhǎng)和中海油總經(jīng)理。在此期間,,中海油旗下公司中海油服,、中海化學(xué),、海油工程先后在香港和上海上市,,中海油率先在中國(guó)央企中實(shí)踐了集團(tuán)公司全面建立現(xiàn)代企業(yè)制度的偉大創(chuàng)舉。 ????2007 年 11 月,,傅成玉在位于北京朝陽(yáng)門(mén)的新辦公樓里接受了本刊編輯王亦丁的專(zhuān)訪,討論了中海油在公司治理,、風(fēng)險(xiǎn)管控以及國(guó)企兼并重組中面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。在他看來(lái),“利用國(guó)有企業(yè)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力,,中國(guó)公司前途無(wú)量,?!?/p> ????《財(cái)富》(中文版):中央企業(yè)“三年大考”剛剛結(jié)束,中海油也獲得“業(yè)績(jī)優(yōu)秀獎(jiǎng)”,。這三年來(lái),,中海油在落實(shí)責(zé)任、解決企業(yè)內(nèi)部動(dòng)力方面發(fā)生了哪些變化,? ????傅成玉答:國(guó)資委成立起來(lái),,中海油有幾大變化。一是公司規(guī)范治理,,過(guò)去主要靠資本市場(chǎng)的外部監(jiān)管,,現(xiàn)在加上國(guó)資委的監(jiān)管,在治理方面有很大的進(jìn)步,。尤其在風(fēng)險(xiǎn)管控方面,,國(guó)資委要求加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,我們?cè)谌嫱菩忻绹?guó) SOA404 基礎(chǔ)之上,,將全面風(fēng)險(xiǎn)管理在整個(gè)體系內(nèi)推廣,,在管理規(guī)范化、科學(xué)性方面建立了更扎實(shí)的基礎(chǔ),。因此,,我們?cè)诒3止靖咚侔l(fā)展的同時(shí),發(fā)展質(zhì)量沒(méi)有降低,。三年來(lái),,公司銷(xiāo)售、利潤(rùn),、稅費(fèi)增長(zhǎng)都達(dá)兩位數(shù),。 ????我們并不認(rèn)為企業(yè)利潤(rùn)大,其競(jìng)爭(zhēng)力就強(qiáng),。企業(yè)的盈利能力受到客觀環(huán)境如油價(jià),、稅收的影響。因此,,我們注重提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,。中海油人均創(chuàng)利在國(guó)資委企業(yè)中排第一位,在國(guó)際上也處于領(lǐng)先地位,,2006 年人均創(chuàng)利達(dá)到 114.5 萬(wàn)元,。從人均勞動(dòng)生產(chǎn)率來(lái)看,2006 年每投在員工身上一元錢(qián),,可以產(chǎn)出 12 元的利潤(rùn),。這反映了員工素質(zhì)和效率不斷提高,這是中海油打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,、保持高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在,。 ????另外,,就是成本控制能力。這是中海油競(jìng)爭(zhēng)力的另一體現(xiàn),。中海油是全世界唯一一家以海洋石油作為主要業(yè)務(wù)的石油公司,,90% 的產(chǎn)量來(lái)自海上。但是,,海洋石油的成本是陸地的 5 到 10 倍,。如何在國(guó)際同類(lèi)石油公司中保證中海油的成本競(jìng)爭(zhēng)力、提升凈資產(chǎn)回報(bào)率,?主要是靠自主創(chuàng)新,。與西方的公司不同,中國(guó)國(guó)企的特色在于從組織結(jié)構(gòu)到生產(chǎn)方式上有自己的特色,。其實(shí),,人員成本只占總成本很小的一部分。我們可以利用對(duì)國(guó)企的改造,,在改造過(guò)程中實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新,,實(shí)現(xiàn)效率的成倍提高。 ????此外,,在這三年中,,中海油真正從一個(gè)純上游公司變成了綜合性的石油公司,實(shí)現(xiàn)上下游一體化,。2006 年,,下游的產(chǎn)值已經(jīng)和上游平分秋色。2007 年,,下游產(chǎn)值超過(guò)上游產(chǎn)值,,而且所有下游公司無(wú)一虧損,全部贏利,。 ????問(wèn):其實(shí)在員工業(yè)績(jī)和績(jī)效掛鉤方面,,中海油在上市之初就有許多開(kāi)先河之舉,如何不斷深入,? ????答:國(guó)企有與生俱來(lái)的優(yōu)勢(shì),。國(guó)企員工把自身利益和國(guó)家利益、民族利益結(jié)合在一起,。國(guó)企員工是有理想的,,他們有很強(qiáng)的責(zé)任感和奉獻(xiàn)精神,而中海油就是要提供有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制和搭建適合員工施展才華的舞臺(tái),。過(guò)去幾年間,,中海油快速擴(kuò)張,可能畢業(yè)五年的員工就要承擔(dān)相當(dāng)大的責(zé)任,他們不斷接受新的挑戰(zhàn),,同時(shí)向新員工傳授技能。另外,,我們要將激勵(lì)和他們對(duì)待工作的奉獻(xiàn)捆綁在一起,。 ????另一方面,現(xiàn)在中國(guó)公司面臨全球化的競(jìng)爭(zhēng),,人才也是全球的,,我們需要打造全球競(jìng)爭(zhēng)力。有不少跨國(guó)公司來(lái)中海油挖人,,甚至是跨行業(yè)的非石油公司,。有公司開(kāi)出年薪 1,600 萬(wàn)港幣的價(jià)格挖走我們的公司管理人員。這讓我們意識(shí)到,,人才培養(yǎng)并不容易,,流失很容易。留住人才,,需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)綜合的環(huán)境,。 ????有些人總在講國(guó)企壟斷、高工資,,但這要考慮到員工的投入與產(chǎn)出,、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和石油行業(yè)各工種的供給與需求之間的關(guān)系,來(lái)為我們的員工定價(jià),,確定待遇是否合適,。而且這種待遇也是動(dòng)態(tài)的,需要不斷調(diào)整,,才能保證人才競(jìng)爭(zhēng)力,。此外,雖然我們?cè)谥醒肫髽I(yè)的收入分配方面走在前面,,但同時(shí)也要考慮與國(guó)家宏觀形勢(shì)相適應(yīng),。太超前對(duì)大環(huán)境不利。反之,,太落后也不利于競(jìng)爭(zhēng),, ????今天的國(guó)企已經(jīng)跟過(guò)去完全不一樣了。單純講激勵(lì),,可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?,F(xiàn)在有海外精英回流中國(guó)公司的情況,這些精英會(huì)發(fā)現(xiàn):國(guó)家和民族是個(gè)人事業(yè)發(fā)展的根基,。中海油為精英創(chuàng)造了環(huán)境,。也許,在跨國(guó)公司,中國(guó)人常常會(huì)感覺(jué)到有天花板,,但在國(guó)企,,發(fā)展機(jī)會(huì)很大,這里有施展個(gè)人才華和理想的機(jī)會(huì),。而在待遇方面,,可能從純收入值來(lái)講不高,但是如果從一個(gè)整體來(lái)看,,比如從資產(chǎn)價(jià)值,、購(gòu)買(mǎi)力角度來(lái)講,中海油員工的收入水平并不低,。而對(duì)他們而言,,正是因?yàn)檫@份工作,他們才會(huì)有這樣的生活水平,,因此會(huì)備加珍惜,。 ????問(wèn):海外仍然有聲音認(rèn)為,雖然市場(chǎng)化程度高,,但中海油仍然是政府的公司,,在公司治理結(jié)構(gòu)方面,你們?nèi)绾位貞?yīng)這種疑問(wèn),? ????答:中海油是國(guó)有公司,,這一性質(zhì)永遠(yuǎn)不會(huì)改變。但是,,中國(guó)今天的國(guó)家公司與西方政府所擁有的國(guó)家公司在本質(zhì)上已經(jīng)不同,。西方人感覺(jué)國(guó)家公司就是政府養(yǎng)的,沒(méi)有效率,,代表政府利益而不是投資者的利益,,而且所有國(guó)家公司都是低效的,因?yàn)樗鼈円揽空a(bǔ)貼維持生計(jì),。 ????在中國(guó),,中國(guó)的國(guó)家企業(yè)與其他市場(chǎng)上的經(jīng)濟(jì)體是一樣的,是競(jìng)爭(zhēng)性的公司,,國(guó)家變成股東,,政府已經(jīng)不給錢(qián)了,公司的好壞決定在管理層和經(jīng)營(yíng)者手中,,他們要通過(guò)市場(chǎng)來(lái)解決競(jìng)爭(zhēng)能力,。另外,公司治理結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性的變化,,雖然政府是投資者,,但是有國(guó)資委代表他們行使權(quán)力,但 國(guó)資委 不參與經(jīng)營(yíng)決策,決策權(quán)交給了我們這些管理者,,董事會(huì)擁有最終決策權(quán),,這和海外其他市場(chǎng)的上市公司沒(méi)有區(qū)別。國(guó)有企業(yè)都在走這條路,,通過(guò)資本市場(chǎng)來(lái)規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),,體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力。過(guò)去,,我們好像一條魚(yú),只有半個(gè)身子浸泡在水中,,總感覺(jué)不舒服,,但現(xiàn)在整條魚(yú)都泡在水中,活力顯示出來(lái)了,。 ????我們一直在推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善,,幾塊業(yè)務(wù)已經(jīng)分別上市,由董事會(huì)來(lái)監(jiān)督和決策,,而且每家公司的獨(dú)立董事要比其他中央企業(yè)多,,基本上來(lái)自海外。我們認(rèn)為,,這些獨(dú)立董事在社會(huì)上擁有多年積累的聲譽(yù),,了解資本市場(chǎng),重視公司聲譽(yù),,對(duì)公司治理有嚴(yán)格的要求,。另外,這些擁有海外生活,、工作背景的獨(dú)立董事,,可以幫助管理層在更國(guó)際化的層面上考慮問(wèn)題,敦促我們更加規(guī)范化,。除了資本市場(chǎng)要求的規(guī)范之外,,我們內(nèi)部集團(tuán)公司與子公司之間也強(qiáng)調(diào)規(guī)范透明。內(nèi)部做決策時(shí),,沒(méi)有任何地方考慮要多占小股東的便宜,。只有小股東賺到錢(qián),大股東才能賺,,公司才能夠發(fā)展,。 ????問(wèn):他們可能會(huì)擔(dān)心,母公司侵蝕上市公司的利益,。 ????答:舉個(gè)例子,。中海油 50% 的產(chǎn)量是稠油,價(jià)格低,而且生產(chǎn)成本高,。如果按傳統(tǒng)生產(chǎn),、銷(xiāo)售方式,這種油只能賣(mài)到 5 美元一桶,,公司很難賺到錢(qián),。如何讓這個(gè)公司既采稠油、效益又好呢,?母公司在增加產(chǎn)品附加價(jià)值上做了很多工作,,加大力度研發(fā)瀝青,同時(shí)開(kāi)發(fā)另外的重油市場(chǎng),,這樣,,通過(guò)開(kāi)發(fā)附加值較高的下游產(chǎn)品,解決了稠油賣(mài)價(jià)低的難題,。母公司在不斷地為上市公司“輸血”,,而不是像外界理解的那樣“抽血”。 ????另外,,我們?cè)诤M赓I(mǎi)回液化天然氣,,需要賣(mài)給國(guó)內(nèi)的電廠。但是,,電廠需要與電網(wǎng)簽訂 25 年的合同,,而天然氣發(fā)電價(jià)格相對(duì)較高。因此,,我們母公司就投資電廠,,搞幾百億基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),讓中海油的氣田所產(chǎn)天然氣輸送到控股電廠,,這樣天然氣發(fā)電成本就降低了,,從而真正能夠帶給股東的價(jià)值。這是中國(guó)國(guó)有企業(yè)的特色,,國(guó)外沒(méi)有這樣的母公司,。 ????母公司為上市公司的發(fā)展鋪路。從股權(quán)角度來(lái)講,,中國(guó)的國(guó)有企業(yè)是國(guó)家的,,但從運(yùn)營(yíng)效率來(lái)講,它們跟市場(chǎng)上的同類(lèi)公司一樣,,而且它們能夠創(chuàng)造更高的效率,。在一個(gè)集團(tuán)下,不同的上市公司是市場(chǎng)中一個(gè)個(gè)單獨(dú)的實(shí)體,,當(dāng)它們互相提供服務(wù)時(shí),,可以保證更高的效率,。比如,在石油行業(yè),,各種專(zhuān)業(yè)公司給石油公司提供服務(wù),,石油行業(yè)的指標(biāo)是“日費(fèi)率”,即干一天多少錢(qián),。一個(gè)石油公司通常需要三四十家專(zhuān)業(yè)化公司為他們提供服務(wù),,如何來(lái)管理并體現(xiàn)效率呢?我們?cè)诩瘓F(tuán)內(nèi)部形成戰(zhàn)略聯(lián)盟,,價(jià)格市場(chǎng)化,,并按市場(chǎng)規(guī)則開(kāi)展業(yè)務(wù)。我們通過(guò)激勵(lì)專(zhuān)業(yè)公司,,多給對(duì)方工作量和市場(chǎng)提升效率,。比如,我們建一個(gè)中等油田最快三年,,小油田當(dāng)年發(fā)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn),我們的對(duì)手可能至少要多一年,。這就是將西方現(xiàn)代企業(yè)制度的理念與中國(guó)特殊的國(guó)情結(jié)合起來(lái),。用好這個(gè)特色,就會(huì)創(chuàng)造出有特殊競(jìng)爭(zhēng)力的管理模式,。 ????問(wèn):你們也一直在推進(jìn)整個(gè)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)控制,,包括集團(tuán)公司對(duì)子公司的控制? ????答:中海油致力于打造一家有國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力的公司,。因此,,我們是站在國(guó)際同行的角度看待風(fēng)險(xiǎn)管理,它是企業(yè)管理的基礎(chǔ),。中國(guó)的國(guó)有企業(yè)總體的管理體系和制度并不完善,,但競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)時(shí)不我待,因此要實(shí)現(xiàn)制度上的跨越式發(fā)展,。雖然許多美國(guó)公司都在講薩班斯法案負(fù)擔(dān)過(guò)重,,但是我們?cè)诙聲?huì)上講,這對(duì)美國(guó)公司過(guò)分,,對(duì)我們不過(guò)分,。上市公司、母公司都要按照薩班斯法案的規(guī)范來(lái)做,,這在中國(guó)的國(guó)有企業(yè)中可能是第一家,。 ????另外,就是在集團(tuán)內(nèi)部推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,。薩班斯法案?jìng)?cè)重于財(cái)務(wù)管理,,我們擴(kuò)展到全面風(fēng)險(xiǎn)管理,。結(jié)合 ERP 項(xiàng)目,在集團(tuán)內(nèi)部推行全面預(yù)算管理,。中國(guó)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人可能在戰(zhàn)略思維或者管理能力上并不比西方差,,但在管理體系上與國(guó)際公司差距很大,我們必須補(bǔ)上這一課,,在集團(tuán)內(nèi)部強(qiáng)調(diào)管理規(guī)范化,、程序化。 ????另外,,我們強(qiáng)調(diào)關(guān)聯(lián)交易也要程序化,,集團(tuán)內(nèi)部不同的上市公司,各自有獨(dú)立的董事會(huì),,獨(dú)立決策,,在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部形成公開(kāi)、透明,、規(guī)范的市場(chǎng),。而集團(tuán)的控制并不是體現(xiàn)在規(guī)章制度,而是集團(tuán)內(nèi)部在制度上必須按照規(guī)范來(lái)做事,,強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力,。 ????問(wèn):中化建的整合為央企的并購(gòu)重組提供了哪些經(jīng)驗(yàn)? ????答:央企內(nèi)部企業(yè)間的兼并重組將是未來(lái)的大趨勢(shì),。如果要打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,,中國(guó)公司必須在總資產(chǎn)和銷(xiāo)售及盈利能力上不斷發(fā)展。 ????我們提前考慮了下一步如何競(jìng)爭(zhēng),,包括如何完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),,如何在不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上布局,同時(shí)考慮在此布局中如何打造競(jìng)爭(zhēng)力,。中海油的弱項(xiàng)是下游業(yè)務(wù),,表現(xiàn)在設(shè)計(jì)和制造、加工及研發(fā)能力上,。2006 年,,先后和中化建、中化供銷(xiāo)兩家公司進(jìn)行了聯(lián)合重組,,我們的目標(biāo)是三年內(nèi)充分發(fā)揮資產(chǎn)整合的效益,。 ????大致分幾步走。首先是文化制度上的整合,,用一年時(shí)間把制度,、行為統(tǒng)一。在文化制度認(rèn)同的前提下,,大家對(duì)協(xié)同有共同的認(rèn)識(shí),,再開(kāi)始整合,。在宣布重組后,我們開(kāi)了一個(gè)全體員工的歡迎大會(huì),,讓他們真正感受到回家了,,而并不是“二等公民”。接下來(lái),,再用一年的時(shí)間做資產(chǎn)清理,,看看究竟哪些資產(chǎn)是好的,哪些還有問(wèn)題,,哪些是未來(lái)需要發(fā)展的,。然后,就是看如何發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),。我們 2007 年都在清理資產(chǎn),,看看在哪些方面能發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。中化建這兩年關(guān)閉了很多小公司,,這些小型的貿(mào)易公司與中海油未來(lái)的發(fā)展方向并不相符,。 ????西方公司的整合方式直接搬到中國(guó),并不合適,。我們并沒(méi)有急于換人,、改制度。事實(shí)上,,如果我們拿過(guò)來(lái)把它們解散了,我們根本就不知道負(fù)債,、資產(chǎn)或者未來(lái)的發(fā)展,。相反,保留原有的人員,,在相互認(rèn)同的情況下發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),,反而創(chuàng)造了更大的價(jià)值。? ??? 成功之道 ??? 建立適合自身特點(diǎn)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 ??? 中海油過(guò)去只做上游業(yè)務(wù),,經(jīng)過(guò)短短幾年的發(fā)展,,沿石油化工這個(gè)核心產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了有效的價(jià)值延伸,而且利用資本運(yùn)作獲得了巨大的成功,。 ??? 嚴(yán)謹(jǐn)高效的內(nèi)部管理機(jī)制 ??? 公司借助上市(特別是海外上市)的外力加速公司治理,,依靠?jī)?nèi)部管理的規(guī)范化、制度化,、程序化,,并且強(qiáng)調(diào)“不是體現(xiàn)在規(guī)章制定”,而是“集團(tuán)內(nèi)部在制度上必須按照規(guī)范來(lái)做事”,,強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力,,使得制度,、流程切實(shí)得到執(zhí)行,經(jīng)營(yíng)過(guò)程得到精細(xì)化的管理,,這樣經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效率自然會(huì)提高,,同時(shí)也樹(shù)立起以結(jié)果為導(dǎo)向的價(jià)值觀和企業(yè)文化。 ??? 不斷提升以人力資源為核心的管理機(jī)制和員工隊(duì)伍素質(zhì) ??? 中海油在明確戰(zhàn)略目標(biāo)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)之上,,確定與之相匹配的人力資源戰(zhàn)略,,建立簡(jiǎn)明而易執(zhí)行的人力資源管理機(jī)制和工具體系,進(jìn)行高效的人崗匹配,、合理授權(quán),、績(jī)效考核和綜合激勵(lì) 薪酬和發(fā)展機(jī)遇的有機(jī)結(jié)合、短期激勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)的平衡 ,,在人才競(jìng)爭(zhēng)日益市場(chǎng)化,、國(guó)際化的壓力下針對(duì)關(guān)鍵崗位制定繼任人方案。──怡安咨詢 ? 相關(guān)稿件
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