????今年3月,布萊恩?哈里根(我們互聯(lián)網(wǎng)營銷軟件提供商HubSpot的首席執(zhí)行官)曾根據(jù)自己的觀察寫了一篇重要的文章——《為何Sequoia在風(fēng)投競爭中勝出》(why Sequoia wins at the VC game)。布萊恩的判斷以HubSpot的第四輪融資經(jīng)驗為基礎(chǔ),,十分準(zhǔn)確,。Sequoia思維敏捷,訓(xùn)練有素,,激進(jìn)但理性,。Sequoia嚴(yán)格遵循傳統(tǒng)的風(fēng)投流程,同行無人能及,。這一點(diǎn)讓人印象非常深刻,。
????盡管業(yè)績彪炳,但Sequoia有理由保持多疑(這一點(diǎn)在布萊恩的開列的清單中排在第8位),。風(fēng)投行業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變化,,一群新的投資者正在包抄市場邊緣,以全新方式展開差異化競爭,。在HubSpot的第四輪融資中與Sequoia共同出資的谷歌風(fēng)投(Google Ventures)就是這樣一家公司,。谷歌(Google)的企業(yè)史就是一部重塑行業(yè)和質(zhì)疑傳統(tǒng)的歷史——在進(jìn)軍風(fēng)投行業(yè)的過程中,他們也試圖復(fù)制這一輝煌,。
????谷歌風(fēng)投正試圖從以下六大方面顛覆風(fēng)投行業(yè):
????1. 獨(dú)一無二的工程支持:這是谷歌風(fēng)投最吸引人的地方,。和大多數(shù)風(fēng)投公司圍繞品牌和專業(yè)性展開競爭不同,谷歌風(fēng)投能為創(chuàng)業(yè)者提供獨(dú)一無二的工程支持體系:工程規(guī)模咨詢,,UX/UI設(shè)計研究,,以及協(xié)助招募工程師。當(dāng)谷歌風(fēng)投的團(tuán)隊首次將這些服務(wù)展現(xiàn)給我們的時候,,我頭腦里回響的是:好,,好,好,。HubSpot面臨的所有挑戰(zhàn)和困難都有望得到顯著改善。相比之下,,風(fēng)投行業(yè)的傳統(tǒng)賣點(diǎn)相對缺乏吸引力,,主要集中在商業(yè)模式經(jīng)驗和行業(yè)人脈。工程支持是谷歌風(fēng)投的一項差異化競爭優(yōu)勢,,可能對創(chuàng)業(yè)者具有極大的價值,。
????2. 無與倫比的品牌效應(yīng):和很多公司一樣,HubSpot的目標(biāo)市場并不是成天為Groupon最新估值爭論不休的技術(shù)專家,。相反,,小企業(yè)才是美國經(jīng)濟(jì)的主體——谷歌在這個市場上擁有優(yōu)勢品牌。這可能是谷歌風(fēng)投與其他風(fēng)投公司的巨大差異,。對于像HubSpot這樣的B2B公司,,有谷歌風(fēng)投作為投資者,便足以向業(yè)界證明其商業(yè)模式的有效性。很多投資者可能甚至都不知道“風(fēng)投”一詞——只要投資的企業(yè)能盈利就好,。
????3. 幫助展開科技人才爭奪戰(zhàn):對于初創(chuàng)企業(yè),,特別是那些位于硅谷和波士頓的初創(chuàng)企業(yè), 科技人才爭奪戰(zhàn)是一大挑戰(zhàn),。而谷歌每年能收到約100萬份求職簡歷,。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)最近報道稱,,谷歌風(fēng)投已聘用合作機(jī)構(gòu),,對求職者數(shù)據(jù)庫進(jìn)行篩選,從旁協(xié)助其所投資的公司,。風(fēng)投提供的現(xiàn)金融資顯然有助于企業(yè)發(fā)展,,但幫助企業(yè)將這些現(xiàn)金投資于人才能創(chuàng)造更多的價值。谷歌風(fēng)投正在利用其獨(dú)特的地位和優(yōu)勢,,為所投資企業(yè)提供這項必將大受歡迎的增值服務(wù),。
????4. 零距離接觸谷歌。這一點(diǎn)似乎不言自明,,但谷歌風(fēng)投確實能讓創(chuàng)業(yè)者接觸到谷歌的其他部門,。雖然谷歌風(fēng)投曾明確表示只負(fù)責(zé)將創(chuàng)業(yè)者引薦給正確的人,但這也會給創(chuàng)業(yè)者提供絕佳的機(jī)會,,這一點(diǎn)也是谷歌風(fēng)投不同于其他風(fēng)投公司的重要一點(diǎn),。總部位于劍橋,、同樣獲得谷歌風(fēng)投支持的初創(chuàng)企業(yè)手機(jī)游戲平臺運(yùn)營商SCVNGR就是一個例子,。這家公司去年秋季率先公開推出與Google Places API整合的產(chǎn)品。這次整合解決了SCVNGR的一大戰(zhàn)略挑戰(zhàn),,使得該公司能實現(xiàn)國際規(guī)?;瘮U(kuò)張。很少有風(fēng)投公司能做出這樣漂亮的引薦,。
????5. 非傳統(tǒng)交易流:風(fēng)投行業(yè)出現(xiàn)的一大變化是非傳統(tǒng)交易流數(shù)額的急劇增長,。像DST、創(chuàng)業(yè)基金Y Combinator這樣的企業(yè)(包括處于發(fā)展晚期和發(fā)展早期)正在將過去非風(fēng)投消費(fèi)者轉(zhuǎn)化為風(fēng)投消費(fèi)者,,以實現(xiàn)市場擴(kuò)張,。谷歌風(fēng)投則推出了Startup Lab項目,正式進(jìn)入了這個領(lǐng)域,。該項目去年秋季啟動,,目的是在谷歌總部Googleplex為谷歌風(fēng)投投資的初創(chuàng)企業(yè)提供辦公場所,孵化這些初創(chuàng)企業(yè)(未來可能為HubSpot提供一間西海岸辦公室),。理想而言,,這將能使谷歌風(fēng)投通過Googleplex設(shè)施增加與這些早期企業(yè)的交易流,。更獨(dú)特的是,谷歌風(fēng)投最近還宣布了面向23,000名雇員的1萬美元初創(chuàng)企業(yè)推薦獎,,并承諾未來將有更創(chuàng)新的交易流項目,。通過這些項目,谷歌風(fēng)投試圖憑借其與谷歌的獨(dú)特關(guān)系,,打造專有的交易流渠道,。
????6. 非凡洞見:這一點(diǎn)不一定是谷歌風(fēng)投所獨(dú)有,但不提也說不過去,。谷歌風(fēng)投的員工非常聰明,。雖然這不一定具有顛覆性(風(fēng)投行業(yè)聚集了大量聰明人),但谷歌風(fēng)投的員工們仿佛已秘密潛伏在HubSpot三年了,。對我而言,,最具說明力的事實是:我在整個推介期大部分時候都基本未做筆記,但在結(jié)束首次谷歌風(fēng)投推介時,,我拿到了好幾頁的反饋信息,。智者的非凡洞見。雖然這本身不足以顛覆風(fēng)投行業(yè)——但顯然無害,。
????你怎么想,?谷歌風(fēng)投能顛覆風(fēng)投行業(yè)嗎?或者,,幾年后他們的競爭將回歸到成功企業(yè)已經(jīng)驗證過的商業(yè)模式和價值體系,?
????Brad Coffey (@BradfordCoffey)是互聯(lián)網(wǎng)營銷軟件提供商HubSpot的戰(zhàn)略和企業(yè)發(fā)展總監(jiān)。本帖最初發(fā)表于HubSpot聯(lián)合創(chuàng)始人Dharmesh Shah的博客,。