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看好房地美和房利美的人是怎么想的,?
 作者: Nin-Hai Tseng    時(shí)間: 2011年02月14日    來源: 財(cái)富中文網(wǎng)
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對沖基金經(jīng)理德雷克?皮萊茨基認(rèn)為房地美公司將在今年再度盈利,并且償還美國政府貸款,。他究竟是瘋了,,還是打算進(jìn)行逆向投資?
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????當(dāng)下各種跡象都表明房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)前景不妙,,好像沒有人會為這兩家陷入困境的抵押貸款巨頭公開辯護(hù),。在2008年金融危機(jī)達(dá)到頂峰的時(shí)候,由于這兩家公司被不良抵押貸款套牢了,,為了避免巨額損失,,兩家公司都被美國政府收歸國有。

????自2008年10月以來,,為了彌補(bǔ)房利美和房地美的虧損,,美國納稅人已經(jīng)付出了大約1510億美元的成本。預(yù)計(jì)這兩家公司將來還會出現(xiàn)更多的虧損,。

????美國財(cái)政部上周五發(fā)布了一份外界期待已久的報(bào)告,,該報(bào)告披露了一項(xiàng)計(jì)劃:財(cái)政部將在未來幾年內(nèi)逐步縮減房地美和房利美的規(guī)模。為了使這兩家深陷困境的公司以私營身份重返房地產(chǎn)市場,,這兩家公司對銷售給投資人的房屋貸款收取的擔(dān)保費(fèi)用也應(yīng)增加,。

????眼下的確很難找到為房地美和房利美辯護(hù)的理由。不過仍有一些投資者對這兩家公司持看漲態(tài)度,。其中之一是Gator Capital Management創(chuàng)始人德雷克?皮萊茨基,。該公司位于佛羅里達(dá)州坦帕市。皮萊茨基握有40萬股房地美公司的優(yōu)先股,。自美國政府接管房地美后,,房地美股價(jià)大跌,皮萊茨基也趁機(jī)增加了持股額,,以最低每股30美分,、最高每股2美元的價(jià)格吃進(jìn)房地美的股票(目前房地美的股價(jià)在每股62美分左右)。皮萊茨基的邏輯是:股價(jià)雖低,,但是價(jià)格一定會回升,。

????我們采訪了皮萊茨基。他認(rèn)為上周五的美國財(cái)政部報(bào)告是向正確的方向走了一步,,尤其該報(bào)告建議讓這兩家公司與私人機(jī)構(gòu)進(jìn)行競爭,。不過他認(rèn)為,,在縮小房利美和房地美的規(guī)模上,,立法者恐怕并不會獲得多大的成功——至少在短期內(nèi)希望不大。盡管由于房地美目前受美國政府的托管,,皮萊茨基的公司無法獲得分紅,,但皮萊茨基對房地美很有信心,并認(rèn)為該公司會在今年扭虧為盈,。

????以下是經(jīng)過編輯的采訪紀(jì)錄,。

????你認(rèn)為美國財(cái)政部的建議會產(chǎn)生哪些效果?尤其是關(guān)于縮減房地美和房利美的規(guī)模的建議,。

????美國財(cái)政部出臺了一項(xiàng)計(jì)劃,,但并不表示這項(xiàng)計(jì)劃一定會得到實(shí)施,。我認(rèn)為它不會產(chǎn)生多大的效果,至少兩年內(nèi)不大可能,。國會不會通過任何法案,,也不會采取太多的舉動(dòng),甚至可能不會采取任何舉動(dòng),。

????在這個(gè)問題上,,并沒有讓所有人都可以接受的中間立場。我們馬上又要到總統(tǒng)選舉期了,,我認(rèn)為兩黨不會為了這樣一個(gè)法案耗費(fèi)政治資本,。

????你怎樣看待房地美和房利美今年的前景?

????我相信房地美將在2011年扭虧為盈,,并且有能力償還美國財(cái)政部的貸款,。如果他們開始償還財(cái)政部的貸款了,那么股東的利益也不可能會被抹殺,。

????我認(rèn)為他們的呆賬準(zhǔn)備金是充足的,,大約有350億美元上下。在我看來,,他們不會繼續(xù)增加準(zhǔn)備金,。他們已經(jīng)準(zhǔn)備了足夠的錢去彌補(bǔ)虧損。

????而且這兩家公司在2009年和2010年承保的抵押貸款都是很賺錢的,,因?yàn)榻栀J標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)收緊,。

????針對房地美和房利美的批評早就不新鮮了。有些批評我根本無法同意,。例如有人認(rèn)為公私合營的模式不會奏效,。我不同意這一點(diǎn)。我認(rèn)為這兩家公司只是管理不當(dāng),,他們沒有存下資本,,而且降低了核保準(zhǔn)則。當(dāng)房價(jià)處于有史以來最高值時(shí),,他們的這種做法是錯(cuò)誤的,。

????那么現(xiàn)在究竟需要進(jìn)行哪些變革?

????我認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行變革,。要做的事也很簡單,。首先,如果出現(xiàn)文件材料不完備的情況,,這兩家公司就不能為任何貸款提供擔(dān)保,。光是憑這個(gè)簡單的規(guī)定,就會減少他們80%的損失,。其次,,他們不應(yīng)該買入由華爾街或任何私營機(jī)構(gòu)發(fā)行的按揭證券,。我認(rèn)為這兩條規(guī)定會消除他們90%的損失。

????還有其它要補(bǔ)充的嗎,?

????房地美將出現(xiàn)反彈,,這會讓人們嚇一跳。

????我希望人們不要覺得我在說瘋話,。

????譯者:樸成奎







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