馬云發(fā)信高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣,稱阿里巴巴已重回健康成長軌道,,并支持繼續(xù)改革,。馬云判斷,,AI時代剛剛到來,,一切才剛開始,,我們正當(dāng)其時,!
馬云又一次在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)話了,,上次是半年前拼多多市值超越阿里,,這次是給蔡崇信等新管理層打氣,讓阿里巴巴再度偉大,,資本市場也給馬云的這封信給了正面反饋,,阿里港股盤中大漲5%,并帶領(lǐng)恒生科技指數(shù)大漲,。
如果說半年前馬云罕見發(fā)話是為了狙擊拼多多市值暴漲,,給阿里內(nèi)部帶來的負面情緒,這次馬云旗幟鮮明地支持蔡崇信等新管理層過去一年的改革,,包括推遲菜鳥上市,、收縮戰(zhàn)線,、盒馬轉(zhuǎn)型,,就是要讓新管理層放手加快改革,并且凝聚阿里內(nèi)部的士氣,,畢竟雖然馬老師已經(jīng)不在電商江湖很久了,,但江湖上還是有著馬老師的偉大傳說,,更不用說馬老師是阿里無可取代的精神領(lǐng)袖。
有意思的是,在馬云的這封內(nèi)部信中有么一句話:三年后的電商肯定不是今天最熱門的電商……重要的不是今天要趕上誰,,而是想一想明天的電商應(yīng)該如何提升消費體驗……AI時代剛剛到來,,一切才剛開始,,我們正當(dāng)其時,!
顯然,馬老師言下之意就是這兩年春風(fēng)得意馬蹄疾的拼多多,,在三年后未必就還是阿里的最大競爭對手,尤其在阿里已經(jīng)正視并且大范圍復(fù)制這個競爭對手的打法之后,,拼多多從追趕者變成了被追趕者,,對于重倉拼多多的投資者來說,,這未必不是一個善意的提醒。
當(dāng)然,,對于阿里電商來說,,寄希望于拼多多犯錯而掉隊,,其實也不現(xiàn)實,因為2024年不是2004年,,那時候的電商江湖還是懵懂期,而經(jīng)過了20年的發(fā)展之后,中國市場已經(jīng)是三足鼎立,,而且三家各有特色,,在海外市場上,,除了亞馬遜這樣的傳統(tǒng)巨頭之外,,快時尚品牌 SHEIN、拼多多的 Temu,、字節(jié)跳動旗下 TikTok才是阿里最值得警醒,,也是最值得學(xué)習(xí)的對象,。
比如 SHEIN,這個被稱為數(shù)字時代ZARA的快時尚品牌,,其核心品類服裝正是阿里電商最強勢的品類,,某種程度上甚至可以稱之為淘寶服裝版2.0,,背靠中國供應(yīng)鏈把市值做到了千億,而且還是完全不做中國市場的情況下,,相比于廣告抽成的淘寶模式來說,, SHEIN才是真正詮釋了天下沒有難做的生意,。
而且,,SHEIN、Temu的低價高頻消費模式,,將中國供應(yīng)鏈在全球市場的競爭優(yōu)勢發(fā)揮到了極致,,阿里雖說也有速賣通這樣的產(chǎn)品,也有買全球,、賣全球的口號,,但很遺憾卻在實踐中落伍了,而且遠遠落后于這些新興平臺。
當(dāng)然,,造成這種結(jié)果的最直接原因就是大企業(yè)病,,曾幾何時,阿里的P8,、P9成為互聯(lián)網(wǎng)精英中層的代名詞,,也是大廠年薪百萬的代名詞,而且阿里還在某種程度上樂見其成,,卻忽視了這種以KPI為核心的大廠模式,,不可避免地陷入到大企業(yè)病之中,尤其在馬云2019年交權(quán)之后,,接班人張勇選擇了蕭規(guī)曹隨,,導(dǎo)致了阿里在2020年之后的一系列掉隊。
最后,,馬云的這封信雖然在資本市場上讓阿里揚威,,但商場沒有永遠的冠軍,尤其是考慮到顛覆了實體店商業(yè)模式的阿里電商,,在未來十年會不會成為下一個萬達商城,,其實沒有人知道,恐怕也包括馬云和蔡崇信,,從電商商業(yè)模式的角度,,筆者認為天貓極為類似于萬達模式,而阿里力推的直播電商也不過就是萬達模式的變種,,好在不同于萬達的滾雪球,,阿里目前手上現(xiàn)金充裕,而且可以直接變現(xiàn)的投資也有不少,,手上有糧心中不慌,,手握大筆現(xiàn)金的阿里,還是有王者歸來的機會,。(財富中文網(wǎng))
作者楊波為財富中文網(wǎng)專欄作家,,資深財經(jīng)媒體人,專注中概股研究
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編輯:杜曉蕾