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蔚來2023Q4的財報總體而言表現(xiàn)不佳,，尤其是產(chǎn)品毛利率和公司凈虧損，都遠(yuǎn)不及市場預(yù)期,。不過正因為蔚來2023年整體表現(xiàn)很慘,，在本就較為悲觀的預(yù)期之下，蔚來美股的股價反而守住了5美元的關(guān)鍵點位,。這說明依然有機構(gòu)和個人投資者選擇搏一把,，畢竟2019年蔚來股價最慘時只有1美元左右，后來在2020年一路飛升成為大牛股,。

當(dāng)然,，2019年的市場大環(huán)境和公司基本面，與五年后的今天不可同日而語,。當(dāng)下,，蔚來管理層面前最關(guān)鍵的問題還是銷量，雖然蔚來在財報會上宣布不參加價格戰(zhàn),，但這只是安撫老車主的情緒而已,。從舊款車型降價為新款車型讓路，到第二品牌價格下拉到20萬區(qū)間,，都說明了一點：蔚來必須降價,，只不過沒有像友商那樣“大張旗鼓”而已。

有投研機構(gòu)測算,，按照現(xiàn)在蔚來每季虧損60億美元來測算,，公司賬面上的資金還夠虧損兩年,，這當(dāng)然已經(jīng)是比較樂觀的預(yù)估了?？紤]到車企所需要的龐大現(xiàn)金流,，以及有多家電動車品牌已停擺，對于供應(yīng)商來說,，顯然不可能給蔚來兩年的虧損時間了,。個人估計，蔚來的成敗在12個月內(nèi)會有定局,。一年后,，2024Q4財報發(fā)布時，蔚來的結(jié)局已成定數(shù),。

蔚來對于第二品牌“阿爾卑斯”的定位,，類似于小米手機和紅米手機，小米負(fù)責(zé)高利潤和高端市場站位,，紅米則負(fù)責(zé)在兩千元價位打價格戰(zhàn)來撕咬對手。從這點來看,，李斌顯然是向雷軍取了經(jīng)的,。但頗為尷尬的是，“阿爾卑斯”的市場定位跟小米首款車SU7剛好重疊,，這就很有意思了,。

都說一山不容二虎，電動汽車市場20萬元價位區(qū)間上,，已經(jīng)有了特斯拉,，那么能撼動特斯拉的競爭對手一只手就能數(shù)得過來，比亞迪,、小米,、小鵬基本上占了三個位置，考慮到華為系汽車不會缺席,，那么蔚來的“阿爾卑斯”若想要搶占一個位置,，其難度可想而知。

某種程度上來說,，“阿爾卑斯”在今年第三季度的發(fā)布是李斌的最后一搏,。而第四季度和明年一季度的銷量情況，將大概率決定其子品牌的生死,，也直接決定蔚來的生死,。李斌已然沒有退路。

因此,，現(xiàn)在抄底蔚來股票的投資者,，本質(zhì)上是在下注“阿爾卑斯”品牌的結(jié)局,。但是個人是偏向悲觀的，答案在于蔚來一貫的高舉高打策略,，對于高端消費者或許有用,，但對20萬元價位的主流消費者來說，未必吃李斌那一套,。相比比亞迪,、小米和小鵬，這三家在下沉市場的沉淀,，蔚來從0到1的渠道搭建非常困難,。

比如，從管理層的表態(tài)來看,，為了做品牌區(qū)隔,，“阿爾卑斯”是計劃單獨做銷售渠道的，但這顯然不現(xiàn)實,，因為蔚來渠道向來都是自營,，這在30萬以上價位的市場區(qū)間是優(yōu)勢，但對于下沉市場來說,，基本上屬于不可能完成的任務(wù),。而且，作為第二品牌,，一旦與主品牌強行區(qū)隔開來,，那么消費者大概率也不會買賬。

舉個很簡單的例子,，在小米的渠道上,，無論是北上廣深，還是四五線小縣城,，小米手機和紅米手機肯定是一起賣的,，這種銷售策略對下沉渠道很受用，而小米汽車大概率也會擺在這些渠道最顯然位置,。因此最關(guān)注小米汽車的不是消費者,，而且小米的渠道商，畢竟一臺汽車的利潤相當(dāng)于幾百臺手機,。

那么可以想見,，品牌定位一向高高在上，且主打服務(wù)和口碑的蔚來,，為了毛利率和品牌區(qū)隔的考量,，一廂情愿地將“阿爾卑斯”品牌獨立于現(xiàn)有渠道之外，結(jié)果可想而知,。畢竟離開了蔚來的直營店,，子品牌含金量跟山寨品牌也差不了多少了,。

尤其對下沉市場而言更是如此，最后的結(jié)局肯定還是子品牌和主品牌一起銷售,，就像現(xiàn)在的小米門店一樣,，但這又會極大稀釋蔚來主品牌的消費人群，讓李斌打造的堪比BBA的品牌定位下滑不少,，老車主自然會反對,。

要如何破解這個左右互搏的困局，就看李斌有沒有周伯通的智慧了,。（財富中文網(wǎng)）

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編輯：徐曉彤