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這個(gè)端午節(jié)假期，國(guó)內(nèi)外過得并不平靜,，國(guó)內(nèi)方面寧夏銀川一家網(wǎng)紅燒烤店發(fā)生傷亡超過30人的特大爆炸事故,，國(guó)際方面俄羅斯雇傭軍瓦格納發(fā)生“武裝叛亂”到“調(diào)頭回營(yíng)”的24小時(shí)嘩變，加上華北地區(qū)特別是北京出現(xiàn)史上同期最長(zhǎng)最熱的極端天氣,，讓大家很難在這個(gè)炎炎夏日平靜下來,。

端午節(jié)前幾個(gè)交易日，雖然央行降息,、國(guó)常會(huì)宣布新一輪經(jīng)濟(jì)刺激政策,、美國(guó)國(guó)務(wù)卿訪華、美聯(lián)儲(chǔ)停止加息等國(guó)內(nèi)外各種利好消息不斷,，但是A股依然跌跌不休,，節(jié)前最后一個(gè)交易日，A股滬綜指數(shù),、深成指數(shù),、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和科創(chuàng)板指數(shù)等四大指數(shù)全盤皆墨，均大幅下跌,。

端午節(jié)假日期間,，全球股市也表現(xiàn)不佳，美股三大指數(shù)周五均下跌,，港股恒生指數(shù)下跌近2%,，科技指數(shù)下跌超過2%，日本股市日經(jīng)指數(shù)下跌近1.5%，歐洲股市也基本呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),，加上人民幣匯率繼續(xù)貶值,，突破7.20的心理關(guān)口，離岸匯率收?qǐng)?bào)7.2155,。節(jié)前不太友好的表現(xiàn),，加上外圍市場(chǎng)同樣表現(xiàn)不佳，大家對(duì)于月底A股走勢(shì)表示十分擔(dān)憂,，傾巢之下豈有完卵，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期,，加上近期全球主要股市見頂回落跡象,，在此情況之下，A股近期很難有較大反彈空間,，但是否還有結(jié)構(gòu)性行情呢,？

首先，排除酒店,、旅游,、家電、白酒,、消費(fèi)電子等大消費(fèi)板塊,。今年618被認(rèn)為是“史上最卷”，各大電商平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)可謂白熱化,。據(jù)界面新聞數(shù)據(jù),，雖然全網(wǎng)銷售總額達(dá)7987億元，創(chuàng)下新高,，但增速已然降至近3年最低,。無獨(dú)有偶，同樣根據(jù)界面新聞數(shù)據(jù),，今年端午節(jié)假期,，國(guó)內(nèi)旅游出游1.06億人次，同比增長(zhǎng)32.3%,，收入373.10億元,，同比增長(zhǎng)44.5%，均高于預(yù)期水平,；平均每人次消費(fèi)351.98元,，卻較2019年下降14.11%。作為消費(fèi)市場(chǎng)一個(gè)縮影和標(biāo)桿,，今年以來,，白酒市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)白酒價(jià)格大面積倒掛，各渠道累積庫存過高，市場(chǎng)需求較弱的現(xiàn)象,。無論電商,、旅游還是白酒，這些消費(fèi)場(chǎng)景單單依靠?jī)?nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力不足,，本質(zhì)是還是經(jīng)歷疫情后,，居民手里錢袋子癟了，加上失業(yè)率居高不下,，不愿意消費(fèi),，不敢消費(fèi)，也不能消費(fèi),，即使央行降低帶來房貸和消費(fèi)貸利率降低,，但是依舊不能激發(fā)百姓更多的消費(fèi)欲望，充分說明內(nèi)需依舊不足,，改進(jìn)仍需假以時(shí)日,。大消費(fèi)板塊的崛起還是要依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，就業(yè)率提升帶來居民整體收入提升后的改善型消費(fèi)需求,，也不是剛需,。

其次，不能過分期待紡織,、服裝,、加工出口外貿(mào)板塊。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),，今年前5個(gè)月,，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值16.77萬億元人民幣，同比增長(zhǎng)4.7%,，其中出口9.62萬億元,，同比增長(zhǎng)8.1%；進(jìn)口7.15萬億元,，同比增長(zhǎng)0.5%,。5月份，我國(guó)進(jìn)出口3.45萬億元,，增長(zhǎng)0.5%,。其中，出口1.95萬億元,，下降0.8%,；進(jìn)口1.5萬億元，增長(zhǎng)2.3%,；貿(mào)易順差4523.3億元,，收窄9.7%,。在人民幣匯率大幅貶值利好出口和美國(guó)商務(wù)部升級(jí)對(duì)華出口管制措施利空進(jìn)口等情況下，進(jìn)出口總額若按美元計(jì)價(jià)不增反減,，出口增幅也不甚明顯,，貿(mào)易順差反而大幅收窄。這反映后疫情時(shí)代,，外貿(mào)出口因?yàn)閲?guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),、勞動(dòng)力成本增加，面臨東南亞,、東歐和墨西哥等外部地區(qū)的激烈競(jìng)爭(zhēng),，許多年以來我國(guó)都是世界的第一大國(guó)，但實(shí)際上出口的產(chǎn)品主要是以低端產(chǎn)品為主,，雖然涵蓋的范圍比較廣,，但是在這其中卻沒有技術(shù)含量非常高產(chǎn)品，有許多都是可以被其他國(guó)家所替代的,，這也是導(dǎo)致我國(guó)外貿(mào)訂單容易流失的主要原因。不過我國(guó)制造業(yè)現(xiàn)在正在轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期,，目前高端制造業(yè)所具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力還沒有完全形成,，低端制造業(yè)現(xiàn)在仍然存在著較大的缺口，綜合國(guó)際總體局勢(shì)以及我國(guó)制造業(yè)的總體規(guī)劃來看,，目前外貿(mào)訂單大量流失的情況一方面或許只是暫時(shí)的,，另一方面在目前大環(huán)境下，外貿(mào)相關(guān)板塊很難有比較明顯的好轉(zhuǎn),。

最后,，還是持續(xù)看好以人工智能AI為代表的科技板塊不斷發(fā)力。雖然節(jié)前由于大股東巨額“離婚減持”導(dǎo)致昆侖萬維帶崩AI概念股,，浪潮信息半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)警導(dǎo)致科技股跳水,，加上前期漲幅較大，以人工智能為代表的科技股板塊集體下跌,，多股跌停,，引發(fā)許多投資者恐慌，從而形成共振下跌,，但是從長(zhǎng)期來看,，人工智能時(shí)代已經(jīng)成為科技發(fā)展的新動(dòng)能，必將引領(lǐng)科技時(shí)代的新方向,，也會(huì)成為國(guó)際科技競(jìng)爭(zhēng)的新起點(diǎn),，誰抓住這一波科技風(fēng)口，誰就占領(lǐng)未來科技的制高點(diǎn),。

去年底,，OpenAI出品的ChatGPT橫空出世,，讓全球掀起一股人工智能AI旋風(fēng)，不僅帶火全球人工智能領(lǐng)域,，也讓Facebook旗下的元宇宙Meta借著這股科技東風(fēng)重新起航,，更是讓圖形處理器GPU巨頭——英偉達(dá)（nvidia）得益于人工智能領(lǐng)域算力芯片需求大增帶來股價(jià)暴漲，同時(shí)也讓國(guó)內(nèi)外科技巨頭微軟,、Intel,、AMD、阿里,、百度,、華為等紛紛直接下場(chǎng)跑步人工智能賽道，迎接人工智能這一新的科技時(shí)代的到來,。作為繼千禧年的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,、上一個(gè)十年的數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后又一個(gè)劃紀(jì)元的科技時(shí)代，順應(yīng)科技革命浪潮,，擁抱人工智能時(shí)代,，我們國(guó)家才能在全球新一輪科技競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，在人工智能時(shí)代的引領(lǐng)下,，智能芯片,、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等概念科技股依然值得期待,，以臉書,、蘋果、亞馬遜,、微軟,、谷歌等為代表的美股市值最高五大科技型公司——FAAMG已經(jīng)用事實(shí)證明科技是第一生產(chǎn)力這一著名論斷依舊在這個(gè)時(shí)代有效，A股科技股板塊依然值得期待,。

不過,，近期美國(guó)、歐洲,、日本等主要經(jīng)濟(jì)體股票市場(chǎng)走到階段性高位關(guān)口,，日本股市更是創(chuàng)出歷史新高，但是2023年以來,，全球科技公司今年已裁員逾20.2萬人,，遠(yuǎn)超去年水平，加上以高盛,、摩根士丹利等美國(guó)華爾街大型銀行為代表的國(guó)際金融巨頭已經(jīng)出現(xiàn)集中裁員,，根據(jù)著名的“美林投資時(shí)鐘理論”，未來全球經(jīng)濟(jì)很有可能邁入后疫情時(shí)代的下行衰退期,，全球金融市場(chǎng)再次出現(xiàn)大幅動(dòng)蕩不可避免,，在全球一體化的今天,，A股也很難獨(dú)善其中，展望未來A股走勢(shì),，很難出現(xiàn)整體上漲機(jī)會(huì),，但是一定存在部分板塊結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)行情，且行且珍惜,。（財(cái)富中文網(wǎng)）

作者汪杰為財(cái)富中文網(wǎng)專欄作家,，創(chuàng)業(yè)公司從業(yè)者，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

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編輯：劉蘭香