2024年,,亞馬遜的營(yíng)業(yè)額將突破6000億美元,,成為全球銷售規(guī)模超6000億美元的兩大零售商之一,與沃爾瑪?shù)牟罹嘁咽遣僦g,。
自1992年取代西爾斯成為零售業(yè)老大,,沃爾瑪?shù)耐跽叩匚粺o(wú)人撼動(dòng),直到亞馬遜異軍突起,。作為線上零售的領(lǐng)頭羊,,亞馬遜一直以比沃爾瑪更快的速度增長(zhǎng)。2012年,,沃爾瑪?shù)匿N售額是4470億美元,,亞馬遜的銷售額是480億美元,二者有近十倍的差距,。2023年,,沃爾瑪?shù)匿N售額是6481億美元,亞馬遜的銷售額是5747億美元,,差距縮小到1.1:1,2024年,,亞馬遜的經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步逼近沃爾瑪,,而凈利潤(rùn)已經(jīng)是沃爾瑪?shù)膬杀叮兄蹈俏譅柆數(shù)娜?。所有?shù)字都顯示出,,未來(lái)兩到三年,亞馬遜超越沃爾瑪,,成為新的零售霸主,,是一個(gè)大概率事件。當(dāng)然,,亞馬遜的營(yíng)業(yè)收入還包含云服務(wù)和廣告收入,,零售業(yè)務(wù)大約占80%,相當(dāng)于沃爾瑪?shù)?0%,,所以,,真正在零售業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)趕超,還需要更長(zhǎng)一段時(shí)間。對(duì)于沃爾瑪來(lái)說(shuō),,亞馬遜固然是自己行業(yè)霸主地位最有力的競(jìng)爭(zhēng)者,,但作為線下業(yè)務(wù)為主體的零售商,其更直接的競(jìng)爭(zhēng)是來(lái)自得克薩斯的H.E.B,、來(lái)自佛羅里達(dá)的Publix等區(qū)域超市龍頭,。
沃爾瑪與亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng),代表著兩種零售模式的博弈,。沃爾瑪是實(shí)體零售的標(biāo)桿,,它的發(fā)展速度和規(guī)模,它的增長(zhǎng)模式和空間,,既代表著實(shí)體零售的未來(lái),,也匯聚了實(shí)體企業(yè)的創(chuàng)新。亞馬遜作為線上零售商和線上零售交易履約平臺(tái),,過(guò)往的快速成長(zhǎng)和未來(lái)的增長(zhǎng)軌跡,,則是線上零售發(fā)展趨勢(shì)的縮影。如果二者的座次發(fā)生更迭,,將引發(fā)全行業(yè)的思考,,促使大家重新審視零售的發(fā)展格局,重新認(rèn)識(shí)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。
一
亞馬遜追趕沃爾瑪?shù)牟椒?,就是線上零售平替實(shí)體零售的節(jié)奏,線上線下的此消彼長(zhǎng)還在繼續(xù),。疫情之后,,線上零售增速放緩,但依然明顯高于實(shí)體零售的增長(zhǎng),。近五年,,亞馬遜年均增速接近30%,沃爾瑪大約5.2%左右,。去年,,美國(guó)線上零售增速接近20%,市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率接近32%,,由11.3%上升到14%,,而全國(guó)零售總額的增長(zhǎng)率為5.3%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),,到2029年,,美國(guó)實(shí)體門店受線上分流的影響,將關(guān)閉4.5萬(wàn)個(gè)門店,。與美國(guó),、歐洲,、日本相比,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)零售的發(fā)展更加迅猛,,線上零售以各種新形態(tài)持續(xù)滲透,,對(duì)實(shí)體零售的擠出效應(yīng)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。協(xié)會(huì)與美團(tuán),、京東合作的即時(shí)零售報(bào)告顯示,,未來(lái)五年,中國(guó)的即時(shí)零售市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率依然有望達(dá)到25%左右,。
二
由于技術(shù)的快速演進(jìn),,線上零售本身也處于迭代和快速變化中。首先,,線上零售形式多樣:C2C平臺(tái),、B2C平臺(tái)、社交電商平臺(tái),、純線上綜合零售商,、垂直電商、前置倉(cāng)運(yùn)營(yíng)商,、實(shí)體零售的全渠道,、品牌商線上直銷,形式多樣,,不一而足,。其次,不同市場(chǎng)不同特點(diǎn):中國(guó)是世界工廠,,有產(chǎn)地直銷的便利,,所以淘寶、拼多多,、抖音等線上零售平臺(tái)市場(chǎng)份額更高,,增長(zhǎng)更快。京東,、天貓、唯品會(huì),、樸樸等純線上零售商市場(chǎng)份額相對(duì)較小,。近幾年即時(shí)零售興起,實(shí)體零售普遍扮演了前置倉(cāng)的角色,,但都沒(méi)有能力像沃爾瑪那樣主導(dǎo)自己的線上業(yè)務(wù),。反觀美國(guó),純平臺(tái)企業(yè)(如e-Bay)只占到線上零售市場(chǎng)份額的10%,,線上零售商和實(shí)體零售商的線上業(yè)務(wù)占50%,,亞馬遜集自營(yíng)與平臺(tái)于一身,,占有三分之一的市場(chǎng)份額。第三,,自動(dòng)駕駛,、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人,、AI應(yīng)用都在快速進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用,,線上零售的履約效率有可能進(jìn)一步提高,成本進(jìn)一步降低,,為線上零售再一次加速發(fā)展提供了可能,。
三
沃爾瑪和亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)表明:(最起碼在美國(guó)),實(shí)體零售企業(yè)要保持市場(chǎng)地位,,實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng),,必須強(qiáng)化自己的全渠道建設(shè)。所謂“得線上者得天下”,,誰(shuí)能夠確立線上業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì),,誰(shuí)將在未來(lái)零售格局中獲得更大機(jī)會(huì)。亞馬遜能否拔得頭籌,,沃爾瑪能否守住陣地,,致勝之地在線上。目前,,亞馬遜占有美國(guó)線上零售三分之一的市場(chǎng)份額,,沃爾瑪尚不足10%,但沃爾瑪?shù)木€上零售有自身特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì):其一,,沃爾瑪線上業(yè)務(wù)自營(yíng)占比達(dá)到90%,,平臺(tái)業(yè)務(wù)僅占10%,亞馬遜的自營(yíng)業(yè)務(wù)占60%,,平臺(tái)業(yè)務(wù)占40%,。如果從純自營(yíng)的維度比較,沃爾瑪位列亞馬遜和京東之后,,已進(jìn)入全球線上零售三甲之列,。其二,食品經(jīng)營(yíng)是沃爾瑪線上業(yè)務(wù)的強(qiáng)項(xiàng),。美國(guó)一項(xiàng)調(diào)查顯示,,在線上購(gòu)買食品,沃爾瑪是消費(fèi)者首選的線上渠道,,亞馬遜及其所屬的全食超市分列第二位和第十位,。其三,沃爾瑪線上業(yè)務(wù)的增速更快(與基數(shù)小有關(guān)),。2024年第三季度,,亞馬遜的銷售增長(zhǎng)率為11%,,沃爾瑪?shù)娜螂娚虡I(yè)務(wù)增長(zhǎng)率達(dá)到27%。沃爾瑪發(fā)力線上零售的戰(zhàn)略定力已經(jīng)取得顯著成效,。反觀亞馬遜,,作為電商一哥,也面臨著諸多不確定性,。沃爾瑪,、開市客等實(shí)體零售發(fā)力線上,來(lái)自中國(guó)的跨境電商平臺(tái)Temu,、TikTok Shop,、Shein等發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,都會(huì)持續(xù)挑戰(zhàn)亞馬遜的優(yōu)勢(shì)地位,。
未來(lái)零售的核心能力是什么,?線上零售與實(shí)體零售商的核心競(jìng)爭(zhēng)力存在哪些差異?實(shí)體零售轉(zhuǎn)型全渠道,,需要在哪些方面構(gòu)筑新的能力,?企業(yè)應(yīng)做怎樣的改變和準(zhǔn)備?對(duì)于純粹的線上零售商,、全渠道零售商和實(shí)體零售商,,有不同的答案。實(shí)體零售強(qiáng)調(diào)商品力和顧客體驗(yàn),,線上零售強(qiáng)調(diào)流量,、效率和購(gòu)物的便利性,沃爾瑪作為全渠道零售商,,一方面要和亞馬遜爭(zhēng)奪線上消費(fèi)者,,一方面還要守住和擴(kuò)展線下的勢(shì)力范圍,對(duì)企業(yè)的綜合能力提出更高要求,。近些年,,沃爾瑪在向全渠道零售轉(zhuǎn)型過(guò)程中,探索出一套區(qū)別于亞馬遜的履約系統(tǒng),,其全球10000多個(gè)門店構(gòu)成了線上訂單的履約基礎(chǔ)設(shè)施,。亞馬遜自建了約1500多個(gè)不同功能的履約中心,使用了75萬(wàn)個(gè)機(jī)器人,,75%的揀貨由機(jī)器人完成,。沃爾瑪也不遑多讓,配備了60萬(wàn)個(gè)機(jī)器人,,在得克薩斯開始使用無(wú)人機(jī)送貨。
我國(guó)實(shí)體零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和實(shí)力無(wú)法和以沃爾瑪為代表的歐美同行相比,,中國(guó)的零售市場(chǎng)也迥異于西方國(guó)家,,除了盒馬,、山姆、天虹等少數(shù)零售商,,絕大部分企業(yè)把線上流量入口和最后一公里的履約拱手交給美團(tuán),、京東、阿里巴巴和抖音,。面對(duì)這樣的零售格局,,實(shí)體零售需要清晰自己的發(fā)展路徑,不斷強(qiáng)化商品力,,培育不同消費(fèi)場(chǎng)景的供給能力,,守住線下流量的入口,參與線上市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),,即使成為平臺(tái)的前置倉(cāng),,也要不斷優(yōu)化,提高運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力,。
亞馬遜能否取代沃爾瑪零售老大的位置,?抑或沃爾瑪憑后發(fā)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)容線上,嬗變?yōu)榫€上線下全渠道零售的領(lǐng)導(dǎo)者,?沃爾瑪和亞馬遜的座次之爭(zhēng)就像神仙打架,,雖然事不關(guān)己,但不要高高掛起,。關(guān)注行業(yè)變化趨勢(shì),,明確企業(yè)戰(zhàn)略方向,才能行穩(wěn)致遠(yuǎn),。(財(cái)富中文網(wǎng))