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中美光伏角力,殃及東南亞

俞再孟
2024-12-04

美國市場至關(guān)重要

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當?shù)貢r間11月29日,,美國商務(wù)部對柬埔寨,、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池反傾銷調(diào)查作出初步裁定,,四國將面臨最高271.28%的反傾銷稅率,,具體數(shù)額取決于具體公司,終裁結(jié)果將于2025年中公布,。

美國商務(wù)部當天發(fā)公告稱,,東南亞光伏產(chǎn)品在美國以低于生產(chǎn)成本的價格出售是不公平的。美國太陽能制造貿(mào)易委員會指責在東南亞四國設(shè)廠的中國光伏企業(yè)向市場傾銷產(chǎn)品,,導致全球價格大幅下跌,,并威脅到美國本土企業(yè)的利益。然而批評者指出,,鑒于對東南亞光伏產(chǎn)品的嚴重依賴,,美國對其征稅不能讓本土產(chǎn)業(yè)起死回生,而且還將使美國進口商和美國消費者承擔更高成本并承受損失,。

這是美國商務(wù)部針對進口自東南亞的光伏產(chǎn)品作出的第二個征稅初步評估,。今年10月1日,美國商務(wù)部公布了針對這些產(chǎn)品的反補貼初裁結(jié)果,,關(guān)稅稅率介于2.85%至23.06%,,普遍低于市場預期。

事實上,,自2012年美國宣布對中國光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅和反補貼稅之后,,中國光伏企業(yè)便開始考慮將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向未受關(guān)稅影響的東南亞國家。2014年起,,中國企業(yè)逐漸布局并擴大在東南亞的投資,,中國光伏產(chǎn)品在美國的市場份額也開始下降。尤其是2018年,,受特朗普政府持續(xù)發(fā)起貿(mào)易調(diào)查的影響,,當年中國對美國的光伏組件出口同比下降高達90%。去年,,中國光伏組件出口中僅有0.03%銷往美國,,而東南亞占美國組件進口比重達82%。隨著東南亞四國崛起成為中國光伏產(chǎn)品借道銷往美國的“中轉(zhuǎn)站”,,美國對四國的關(guān)稅行動注定只是時間問題,。

美國這輪針對東南亞四國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅行動最早始于2021年。當年4月,美國太陽能制造貿(mào)易委員會向美國商務(wù)部提交了請愿書,,要求對來自東南亞四國的光伏產(chǎn)品進行反規(guī)避調(diào)查,。2022年3月,美國商務(wù)部正式啟動這項調(diào)查,,但由于美國本土光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不足,,拜登政府在2022年6月宣布給予東南亞四國為期兩年的關(guān)稅豁免。2024年4月,,美國太陽能制造貿(mào)易委員會再向商務(wù)部提交對東南亞四國光伏產(chǎn)品的雙反調(diào)查申請,,申請于5月14日獲得批準,商務(wù)部正式啟動調(diào)查,,直到10月和11月做出雙反調(diào)查的初裁,。

值得注意的是,終裁決定將由特朗普政府做出,,由于特朗普在貿(mào)易方面的強硬立場,,這可能意味著更高的關(guān)稅稅率和貿(mào)易壁壘。

事實上,,中國光伏企業(yè)對美國的關(guān)稅行動早有準備,。上海有色網(wǎng)分析稱,自2024年6月雙反豁免窗口期結(jié)束后,,中國企業(yè)在東南亞的組件產(chǎn)能已陸續(xù)準備關(guān)停,。截至目前,大部分產(chǎn)能都已停滯,,僅以庫存組件進行外售消化,。

有跡象顯示,中國光伏企業(yè)近期正將產(chǎn)能移向印尼和老撾等國家,。今年7月,,陽光電源、晶科能源,、TCL中環(huán)陸續(xù)宣布在沙特的投資計劃,,中東也已成為中企投資新的熱門目的地。另外,,中國有7家光伏企業(yè)已在美投建產(chǎn)能項目,,包括隆基綠能,、晶科能源,、晶澳科技等。

晶澳科技相關(guān)人士在回應(yīng)美國最新的關(guān)稅行動時表示,,公司目前美國基地首片已經(jīng)下線,,如果后續(xù)美國對東南亞四國光伏電池反傾銷稅率過高,公司考慮美國組件廠發(fā)貨,,可以規(guī)避關(guān)稅,。

中國企業(yè)之所以堅持出貨美國市場,,不僅因為美國是僅次于中國的世界第二大光伏市場, 更重要的是國內(nèi)市場正面臨嚴峻的產(chǎn)能過剩,。

自中國提出“3060”目標之后,,光伏行業(yè)迎來迅猛發(fā)展,越來越多的跨界玩家跑步入場,,光伏企業(yè)數(shù)量從2021年的11.54萬家猛增到2022年的88.47萬家,。隨之而來的是產(chǎn)能不斷擴張,2023年產(chǎn)能規(guī)模更是超出市場需求近一倍,。自2023年初開始,,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格開始不斷走低,光伏組件價格全年下降約49%,,而多晶硅料價格下跌了67%,。與此同時,整個行業(yè)陷入價格戰(zhàn)和惡性競爭,,財報數(shù)據(jù)全面惡化,。

數(shù)據(jù)顯示,2024年前三季度,,72家主要A股光伏公司實現(xiàn)營業(yè)收入8246.19億元,,同比下降19.70%;凈利潤僅為96.81億元,,同比下降91.94%,。以光伏龍頭晶科能源和隆基綠能為例,晶科能源三季度凈利潤暴跌99.4%,,前三季下降80.9%,。另一龍頭隆基綠能前三季凈利潤更是由盈轉(zhuǎn)虧。

在此情況下,,美國市場對中國光伏大廠們的重要性是不言而喻的,。Grand View Research發(fā)布的最新報告顯示,到2030年,,美國光伏總裝機容量將從2023年的33GW提升至 377GW,,美國太陽能光電市場規(guī)模預計將達到 966億美元,在2023年至2030年期間,,年復合增長率為 13.7%,。顯然,盡管特朗普的上臺讓光伏市場的前景變得不可預知,,拜登政府通過的《通脹削減法案》也面臨關(guān)鍵補貼被取消風險,,但美國市場仍會是中國光伏企業(yè)難以舍棄的巨大蛋糕。(財富中文網(wǎng))

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