逆全球化背景下，跨國公司中國戰(zhàn)略之變與不變
謝菁煒
2024-10-09
中國不僅是全球最大的制造中心之一,，也是發(fā)展最迅速的市場。對很多跨國公司而言,，中國市場依然是增長的引擎,，是戰(zhàn)略的重心。在逆全球化的背景下,，跨國企業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn),，他們需要采取創(chuàng)新的本土化策略來應對新的挑戰(zhàn)和把握新的機遇，并肩負起新的歷史使命,。
近期舉辦的2024 年《財富》世界 500 強峰會上,，GE航空航天全球副總裁兼大中華區(qū)總裁向偉明，美敦力全球高級副總裁,、執(zhí)行委員會成員,、大中華區(qū)總裁顧宇韶，霍尼韋爾智能工業(yè)科技集團副總裁兼中國總經(jīng)理柴小舟,，與《財富》中國新媒體執(zhí)行主編謝菁煒圍繞跨國公司中國戰(zhàn)略中的“變”與“不變”進行了討論,。
2024年《財富》世界500強峰會現(xiàn)場。從左至右依次為：《財富》中國新媒體執(zhí)行主編謝菁煒,，GE航空航天全球副總裁兼大中華區(qū)總裁向偉明,，美敦力全球高級副總裁、執(zhí)行委員會成員,、大中華區(qū)總裁顧宇韶,，霍尼韋爾智能工業(yè)科技集團副總裁兼中國總經(jīng)理柴小舟。
以下為經(jīng)過編輯的文字實錄,。
謝菁煒：GE航空航天計劃要“持續(xù)深化本土化戰(zhàn)略”,。如何理解“持續(xù)深化”？
向偉明：GE航空航天在80年代進入中國,，至今已經(jīng)在中國運營44年了,。目前在中國的裝機量達到7700臺，同時還有將近5000臺發(fā)動機訂單,?？梢赃@樣說，大家所乘坐的三分之二的飛機采用的都是我們的發(fā)動機,。
在中國,，我們持續(xù)深化本土化戰(zhàn)略體現(xiàn)在幾個方面。
第一,，我們不僅僅向中國的航空公司出售發(fā)動機,，還提供全方位的維修服務。目前我們在大中華區(qū)有8家發(fā)動機大修廠,，還有美國之外的唯一的一個機隊支援計劃,，可以24小時監(jiān)控全球的飛機發(fā)動機使用情況。如果有任何問題,，可以隨時通知航空公司,，避免安全事故。
我們在大中華區(qū)還為航空公司,、客戶,、員工提供人才培養(yǎng)。比如,，我們跟中國民航飛行學院廣漢分院設立了一個發(fā)動機維修培訓學校,，1996年到現(xiàn)在，已經(jīng)為航空公司培養(yǎng)了16,000名航線維護人員,。此外,，由于GE航空航天在領導力方面有非常獨到之處，到目前為止已經(jīng)為1萬多名航空公司的高管提供了培訓,。
另外,，我們員工本地化程度已經(jīng)高達99.9%。我們在國內的1400名員工中,，幾乎看不到外國人了,。
我們在生產(chǎn)和采購方面，也非常注重本地化,。我們的蘇州廠為全球生產(chǎn)GE航空航天最新的發(fā)動機零部件,。比如C919所采用的LEAP發(fā)動機的零配件，都是在蘇州廠生產(chǎn)的,。我們每年從中國采購的零配件達到5億美金,。
還有合作伙伴的本地化。目前GE航空航天在中國一共有4家合資公司,，其中3家是發(fā)動機大修廠,，我們跟中航工業(yè)成立了合資公司，為C919提供航電設備。
謝菁煒：美敦力也表達過類似的決心,，你們提出要依托全價值鏈布局,，繼續(xù)深耕中國市場。這個“全價值鏈的布局”體現(xiàn)在什么方面,？
顧宇韶：全價值鏈的布局,，對于很多長期看好中國市場的外資企業(yè)來說，是一個持續(xù)的戰(zhàn)略,。在醫(yī)療行業(yè),，尤其是器械這個賽道，我們的全產(chǎn)業(yè)價值鏈布局涉及研發(fā),、生產(chǎn),、培訓、服務等,。我們還有風險投資基金來投資本地的創(chuàng)新企業(yè),。
今年是美敦力進入中國的35周年，到目前為止,，我們可以很自豪地說已經(jīng)形成了全價值鏈的布局,。當然，今后的目標是要把每個價值鏈的環(huán)節(jié)做大做強,。中國是美敦力全球范圍內第二大單一市場,，也是美敦力全球范圍內唯一擁有兩座創(chuàng)新中心的單一市場，每年提供15000人次的中高端創(chuàng)新療法和器械的培訓,。在過去十多年,，大概培訓了20萬人次。這不光是提升自有競爭力的一種策略,，也能夠提升行業(yè)的整體能力,。
謝菁煒：霍尼韋爾的“東方服務東方”戰(zhàn)略執(zhí)行了多年，很有成效,。在新的時期,，這個理念有哪些變與不變？
柴小舟：霍尼韋爾進入中國非常早,，我們在1935年就在中國設立了第一個經(jīng)銷機構,，當時更多的是把國外的先進技術和產(chǎn)品介紹到中國來。剛才您提到的“東方服務東方”的戰(zhàn)略,，是我們在2003年時制定的戰(zhàn)略,，是跟當時中國的發(fā)展狀況掛鉤的。中國在當時面臨很大的產(chǎn)業(yè)提升需求,，我們覺得光銷售和生產(chǎn)產(chǎn)品是不夠的,，還需要在本土建立研發(fā)團隊,。所以我們在南京、深圳,、天津,、蘇州,、西安等地區(qū)設立了研發(fā)團隊,，將國外的技術結合國內的應用，來做出新的產(chǎn)品,，這也是我們在中國能夠高速發(fā)展的一個很重要的因素,。
現(xiàn)在隨著新的發(fā)展，我們有了更大的突破,。研發(fā)之外,，現(xiàn)在更多是創(chuàng)新。因為中國已經(jīng)在很多領域處于全球領先的位置,，其實我們已經(jīng)沒有什么東西可以再照搬照抄,，而更多的是要超越自己，去做創(chuàng)新,。這個創(chuàng)新而不是在實驗室里面的埋頭苦干,，而是跟處于行業(yè)領先地位的合作伙伴、我們的客戶進行共創(chuàng),，所以這是“東方服務東方”這個戰(zhàn)略的新重點,。
謝菁煒：回到偉明總第一個問題的回答。我注意到你們“持續(xù)深化本土化戰(zhàn)略”中,，有兩個關鍵詞：“服務”和“產(chǎn)能”,。這是你們本土化的重點，也是行業(yè)當下的痛點對嗎,？
向偉明：是的,。在疫情期間，全球航空業(yè)可能是受影響最大的行業(yè),，很多OEM制造商都進行了大幅裁員,。但是沒想到疫情之后整個航空業(yè)恢復得非常快,，在兩年之內,，包括中國，都已經(jīng)恢復到超過2019年之前的起飛降落量,。
可是飛機或者發(fā)動機或者供應商的制造廠,，不可能像航空公司恢復得那么快，所以整個行業(yè)面臨著很大的挑戰(zhàn),。這個挑戰(zhàn)還不只是大的主機廠或者飛機發(fā)動機廠的挑戰(zhàn),，更多的是來自小供應商,。因為在疫情期間裁了很多人，想盡快恢復沒有那么容易,。飛機也好,、發(fā)動機也好，經(jīng)常因為有的零配件的缺失而受到巨大的影響,。舉個例子,，發(fā)動機生產(chǎn)過程中如果缺少一個螺帽，就只能把整個發(fā)動機停在生產(chǎn)線上,，等著供應商來供貨,。
在中國，我們面臨同樣的情況,。如果我們的供應商不能及時提供這些零配件,，有些發(fā)動機部件的組裝，或者整個發(fā)動機的大修就沒有辦法如期交付,。所以在維修服務方面,，目前我們從很多方面進行加強。一方面增加快修,，在上海,，我們建立了一個快修中心；大修方面,，我們盡量地去推動總部提供更多零配件,；供應商方面，在蘇州廠,，我們投入了520萬美金,，希望增加設備、提高效率,，使得產(chǎn)能能夠進一步得到提高,。
謝菁煒：可以看到，本地化成功的跨國企業(yè),，一定是擊中需求痛點,、順勢而為的。當下中國市場的哪些趨勢,、哪些需求讓您意識到,，這些正成為美敦力在華的歷史機遇？同時,，還遇到了哪些前所未有的挑戰(zhàn),？
顧宇韶：先看幾個數(shù)字。宏觀層面,，首先,，中國已經(jīng)快速步入老齡化社會,，到2030年近3億人口大概會達到65歲，甚至年紀更大,。3億人口是什么概念,？美國整個人口數(shù)也就是3億多，所以中國對醫(yī)療的剛需巨大,。第二,，我們的城鎮(zhèn)化還在繼續(xù)，不斷有人來到城鎮(zhèn),，他們的醫(yī)療需求也在提升,。
我們一些先進療法和手術的滲透率還有很大提升的潛力,。舉個例子,，以每百萬人口數(shù)作為基數(shù)，美國的心臟起搏器植入量約為1400臺,，日本約為400臺,，我們中國不到100臺。所以即使有現(xiàn)有的術式和療法,，都還遠遠沒有達到廣泛可及,。所以從宏觀來講，具體療法的滲透預示著巨大的剛需,，這個剛需只會在中短期加速,，因為人口正在加速老齡化。所以我們一致認為醫(yī)療行業(yè)是一個朝陽行業(yè),。
當然,，挑戰(zhàn)也存在。包括醫(yī)藥行業(yè),、器械行業(yè)的集采,，根據(jù)每個公司產(chǎn)品的管線和價格降幅不同，給企業(yè)帶來了不一樣的沖擊,。在今天的中國,，醫(yī)保還是就醫(yī)最主流的支付方式，但是其他很多國家已經(jīng)有多種支付方式了,，所以我們希望行業(yè)政策可以推動讓病患,、病患的家人有更多的支付方式，減輕他們家庭的負擔,。所有這些,，我覺得是行業(yè)要一起去努力應對的挑戰(zhàn)，最后真正服務于廣大病患的需求,。
總的來說,，中國目前GDP增速 5%左右,，我們認為醫(yī)療行業(yè)，剛才談到的這些剛需的增長會高于GDP的平均增長,，可能會達到7%或者8%,，甚至更高。在今年的GDP中,，醫(yī)療費用占比是6.7%左右,，以后可能會達到8%到9%左右。所以不論從宏觀角度,，還是GDP的橫向相比來看,，我覺得醫(yī)療器械都是一個非常好的行業(yè)。
謝菁煒：說到挑戰(zhàn),，中國醫(yī)療器械市場近年來新政策頻出,，比如倡導國產(chǎn)替代。美敦力如何相應地調整在華策略,？
顧宇韶：本土化的進口替代對中國這么大的市場是一個必需的過程,，不可能醫(yī)療需求這么巨大，卻100%依靠進口,。當然,，醫(yī)療器械全部國產(chǎn)，我認為也不是最佳選擇,。我們需要考慮很多方面,。比如這個器械、這個療法是不是最先進的,？這個先進的療法,、先進的器械的可及性是不是足夠高？也就是它需要價格適中,、操作培訓簡單,，可以快速地惠及所有病患，為他們真正減輕病痛,，恢復他們的健康,，延長他們的壽命，我們的本土化也是以這些為目標的,。
我們還更關注的是臨床創(chuàng)新性和質量,。我們投資的公司也好，做VC的也好,，還是醫(yī)院采購端也好,，都只是一個策略性的、短期的行業(yè)策略,，中長期更要看重臨床帶來的實質意義,，和給病患帶來的價值,。
謝菁煒：同樣的問題給到柴總。當下中國市場的哪些趨勢,、哪些需求讓您意識到,，這些正成為霍尼韋爾智能工業(yè)科技在華的發(fā)展機遇？如何抓住這些機遇,？
柴小舟：隨著中國數(shù)字化經(jīng)濟的發(fā)展,，生產(chǎn)和勞動力成本不斷提升，這就更需要工業(yè)自動化得到進一步的應用,，以提升生產(chǎn)企業(yè)的的效率和產(chǎn)品的質量,，這是工業(yè)企業(yè)走向新質生產(chǎn)力的一個必由之路。
這就為霍尼韋爾提供了很多機會,，因為我們在工業(yè)自動化方面積累了很多年,，有很多的核心技術優(yōu)勢，可以幫中國企業(yè)往自動化,、數(shù)字化,，甚至自主化的轉變。在這些領域里,，我們有很多產(chǎn)品和解決方案，可以賦能國內的企業(yè)能夠更好地提升自己,，幫助他們獲得更好的端到端的發(fā)展,。這其中的核心還是本土化，就像我剛才提到的,，我們和本土的企業(yè),，尤其是行業(yè)領頭企業(yè)的共創(chuàng)能夠給我們帶來更多的機會。
我們在兩個重點領域看到大量機會,，一個是智能制造的升級,，一個是可持續(xù)發(fā)展。比如中國的光伏,、鋰電,、氫能、半導體等企業(yè)近年來發(fā)展迅速,，這些領域也是我們主要的可持續(xù)發(fā)展和高質量發(fā)展的抓手,，霍尼韋爾在這些領域投入了很多的資源和人力，希望能幫助中國企業(yè)走得更快,、更遠,。
謝菁煒：我們注意到近些年，很多跨國企業(yè)在全球層面,，都對公司架構進行了重大的調整,。這些調整,，對于你們的中國戰(zhàn)略，造成了什么影響,？今年4月,，GE正式完成了分拆為三家公司的過程。GE航空航天獨立上市之后,，在中國的戰(zhàn)略和業(yè)務有哪些變化,？有哪些需要應對的新情況？
向偉明：GE在2021年宣布將正式拆分為三家公司,，分別聚焦醫(yī)療,、能源和航空。今年4月,，三家公司已經(jīng)完全拆分完畢,，變成三家獨立的公司。拆分給每家公司都帶來了好處,。我們有更聚焦的業(yè)務運營,，有更合理的資產(chǎn)配置，同時有更靈活的市場戰(zhàn)略,，可以快速響應市場的需求,，我們也可以更好地服務客戶、合作伙伴,、投資者以及員工,。
拆分之前，我身兼GE中國總裁以及GE航空航天集團大中華區(qū)總裁,。所以,，我開玩笑說我打兩份工，拿一份工資?，F(xiàn)在我可以更聚焦航空航天領域,。從全球層面看也是一樣的，比如原來我們董事長或者CEO來中國的時候,，他要兼顧醫(yī)療,、能源、航空的客戶,，現(xiàn)在我的CEO來,，他只要聚焦航空航天這個領域就好了。
從組織機構來說,，拆分前我們上面有GE總部,，所以有很多部門我們是不需要的，現(xiàn)在我們變成一個獨立運營的公司，就增加了很多功能,，比如政府關系,、稅務、風控等等,。6月份我?guī)е碌墓芾韺幼隽烁瓯谥?，希望不同部門的伙伴們能夠建立起更好的信任，對未來充滿更多的信心,。
此外,，獨立之后，GE航空航天效率提升,、自主性增強,。舉個例子，為了解決飛機推遲交付的問題,，我們在整個供應鏈的管理方面做了很多調整和努力,。我們注意到80% 的材料短缺與 9家商的15個生產(chǎn)基地有關，因此我們派出550名工程師,，幫助他們進一步解決供應鏈問題,，改進流程，提升效率,。這項舉動原來可能要受到很多的限制,，現(xiàn)在可以更靈活自主，快速響應,。此外,，我們有更多的自主權去加大在中國的投入。我們在上海剛剛建了一個快修廠,，在蘇州廠追加了520萬美金投入，以提升產(chǎn)能和效能,。
總的來說,，針對中國，獨立之后,，我們的戰(zhàn)略和業(yè)務范圍并沒有改變,，同時我們對中國的信心以及承諾也沒有改變。前不久,，我們的商用發(fā)動機和服務全球CEO來中國訪問,，他告訴我們，中國市場,，尤其航空市場的潛力巨大,，GE航空航天會繼續(xù)深耕中國，注重未來的發(fā)展，攜手我們的合作伙伴與中國民航業(yè)比翼同飛,。我想這也是一個大的基調,，就是GE航空航天在中國的戰(zhàn)略沒有改變。
謝菁煒：今年1月,，霍尼韋爾的業(yè)務組合調整正式生效,，對于智能工業(yè)科技集團來說，這項調整如何影響霍尼韋爾在中國市場的戰(zhàn)略規(guī)劃,？
柴小舟：我們確實從今年1月1日開始做了一個調整,，主要是跟市場的三大發(fā)展趨勢相配合，更新后的組織架構聚焦自動化,、未來航空和能源轉型,。不光全球的趨勢如此，中國其實也是在往這個方向發(fā)展,。調整之后,，我們的業(yè)務和客戶需求趨勢就更加契合。以工業(yè)自動化為例,，我們專注在兩個細分領域,，一個是流程行業(yè)，一個是離散行業(yè),。在流程行業(yè),，比如化工、鋼鐵,，需要持續(xù)穩(wěn)定的控制,，和卓越性能的一些設施；在離散行業(yè),，像汽車制造,、電子制造業(yè)，需要的是靈活的生產(chǎn)體系以及一些高性能的設備,?；裟犴f爾已經(jīng)在這些方面持續(xù)投入幾十年，調整之后,，可以給行業(yè)提供更高質量,、更具針對性的產(chǎn)品和服務。
謝菁煒：最后一個問題,，替中國的出海企業(yè)問問在座的各位,。外資企業(yè)在中國的幾十年歷程中，在本地化方面積累了豐富的經(jīng)驗,。雖然時代變遷,，機遇和挑戰(zhàn)大不相同，但穿越周期的經(jīng)驗依然值得傳承和分享。如果請您為當今正在走出國門,，在本地化的過程中“摸著石頭過河”的中國出海企業(yè)給出一個關鍵的建議,，您會說什么？
向偉明：首先要尊重當?shù)氐姆ㄒ?guī)制度,，第二要尊重當?shù)氐奈幕曀?，第三是要為當?shù)氐亩愂蘸途蜆I(yè)創(chuàng)造機會，第四要注重環(huán)保,，要實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展,。
顧宇韶：很多國內的創(chuàng)業(yè)公司都喊出口號，某一天成為中國的美敦力,。美敦力也是從創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展起來,，我們要關注行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。醫(yī)療器械的最后一公里是特別難的,，你有產(chǎn)品和療法以后,，要去教會每個醫(yī)生實施這個療法，到病人恢復健康,，這一段需要巨大的投入,。所以我建議醫(yī)療創(chuàng)新企業(yè)在考慮出海的時候，可以根據(jù)他們的發(fā)展階段來找合適的合作伙伴,，不一定要自己去做全產(chǎn)業(yè)鏈的布局,，這個成本巨大，挑戰(zhàn)巨大,。還是要因勢利導,，根據(jù)自己中短期的需求來進行全球布局。
柴小舟：我覺得出海最重要的是人才,。你看今天我們在座的幾位都來自外資企業(yè),，但我們都是中國面孔。同樣的道理,，中國企業(yè)要出海的話,，當?shù)厝瞬诺恼衅浮⑷瞬诺呐囵B(yǎng)很重要,，這樣才能接地氣，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展,。（財富中文網(wǎng)）
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