華為5G手機回歸之謎：王者歸來,？
俞再孟
2023-06-15
進入2023年,，華為迎來了諸多利好消息,。
據(jù)此前權(quán)威市場調(diào)研機構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，中國市場上華為的手機銷量Q1同比大漲41%,，市場份額增加到了9.2%,，華為也成了國內(nèi)手機品牌中唯一一個逆勢增長的品牌。
在今年3月至4月間,，華為一個月內(nèi)連發(fā)了三款手機：P60高端旗艦手機,、Mate X3折疊屏手機和nova11中端旗艦手機。業(yè)內(nèi)人士認為,，2023年華為新品發(fā)布節(jié)奏有望恢復正常,。
更大的利好傳言來自供應鏈。近日,，有消息稱高通恢復為華為提供5G芯片供應,，華為下半年或?qū)l(fā)布有5G服務的Mate60。事實上,，今年以來業(yè)界早有華為5G手機將于2023年下半年回歸的傳言,，加上近日有消息稱華為已上調(diào)2023年手機出貨量目標至4000萬部,，一時間華為王者歸來的呼聲已是滿城風雨。
最新消息顯示,，華為常務董事余承東對上述傳言已經(jīng)予以否認,。
美國計劃延長豁免期
拜登政府近年來不斷加緊對華各項限制措施，其中高科技領域——尤其是半導體領域——成為打擊的重點,。
去年10月,，美國商務部出臺對華半導體限制新規(guī)，要求美國半導體廠商和使用美國技術(shù)的外國公司必須獲得許可證才能向中國出口相關(guān)芯片和半導體制造設備,，但對臺積電,、三星電子、SK海力士等公司給予一年的豁免期,。
據(jù)《華爾街日報》當?shù)貢r間6月12日獨家報道,，美國商務部負責工業(yè)和安全的副部長艾倫·埃斯特維茲（Alan Estevez）近日表示，拜登政府計劃允許韓國和中國臺灣地區(qū)的半導體制造商在中國大陸維持或擴大現(xiàn)有芯片制造業(yè)務,。這一政策明顯與美國的半導體出口管制措施背道而馳,。
《華爾街日報》稱，美國政府開始意識到在高度趨于一體化的全球產(chǎn)業(yè)鏈中,，將中國完全排斥在尖端產(chǎn)業(yè)外比想象中更難,。
事實上，已經(jīng)有不少美國和外國芯片廠商開始抵制美國政府對其在華業(yè)務的限制,，反對聲音最大的無疑是韓國,。數(shù)據(jù)顯示，今年1月到5月韓國對華出口額497億美元,，同比減少27.3%,。韓國對華出口從去年6月起連續(xù)12個月減少。其中,，芯片出口是韓國出口下降的主要原因之一,，韓國一季度對華芯片出口量暴跌了44.5%?？梢?，韓國為幫助美國共同制華付出了慘重的代價。
美國如果確實允許韓國和中國臺灣的半導體制造商擴大芯片業(yè)務,，這不僅僅是美國對韓臺芯片企業(yè)做出的一種妥協(xié)與補償,，或許也是為了配合近期布林肯訪華釋放一些善意的信號。14日,，外交部宣布2月推遲訪華的布林肯將于本月18日訪華,，這將是2018年以來美國官員對中國的最高級別訪問。
七國集團（G7）上個月在日本開會時達成了一項對華共識,，即不脫鉤,，但必須去風險，供應鏈需多元化,，避免過度依賴中國,。在G7層面達成這樣的共識，極大地緩解了中西方之間緊張的關(guān)系,，有助于將矛盾控制在可控范圍內(nèi),。美國財政部長耶倫近日也是頻頻作出積極表態(tài)，她警告說對華脫鉤是災難,，世界上兩個最大經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟聯(lián)系應該加強,。美國高層眼下確實急于改善與中國之間的關(guān)系。
華為5G芯片之謎
盡管拜登政府釋放了一定的善意,，但華為問題一直被認為涉及美國和西方盟友的國家安全,，很難相信美國會在如此核心的問題上做出讓步。一旦同意高通恢復為華為提供5G芯片,，意味著美國兩屆政府多年來的努力付諸東流,，這不僅打了特朗普政府的臉，也打了國會的臉,，畢竟制裁華為是兩黨高度統(tǒng)一的共識,。余承東的回應似乎也在佐證華為并沒有跳出5G困境，國內(nèi)媒體對于華為5G手機的殷殷期盼或許會落空,。
值得注意的是,，今年1月底，據(jù)彭博社報道,，拜登政府正在考慮切斷華為技術(shù)有限公司與其所有美國供應商的聯(lián)系,，包括英特爾公司和高通公司，這意味著對華為的全面封殺,，做出決定的時間可能在5月份,。然而，到目前為止這件事并沒有下文,，市場反而傳出相反的信號,，亦能看出美國政府在打擊華為乃至限制中國半導體發(fā)展等方面面臨著科技界巨大的阻力。
沒有5G芯片,，對華為而言是極其沉重的打擊,。今年3月，華為輪值董事長徐直軍在2022年年度報告發(fā)布會上表示,，手機是受美國制裁影響最大的業(yè)務,，從全球第二到others。余承東去年曾表示，華為作為5G全球領導者,，在5G時代卻是唯一一家賣4G手機的廠商,，這是個笑話。
2020年9月15日,，美國最嚴禁令生效,，任何企業(yè)將含有美國技術(shù)的半導體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國政府的出口許可,。當年10月,，華為新一代旗艦手機Mate40發(fā)布，搭載華為自己研發(fā)的麒麟9000芯片,，這也成為華為旗下最后一款真正意義上的5G手機,。11月，高通已獲得向華為出售4G芯片的許可證,，但5G芯片許可至今未能獲得,。
當時，行業(yè)知名的天風國際分析師郭明錤預言,，華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到負面影響,，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機市場,。2020年全年,，華為手機出貨1.9億臺，市場占有率15.1％,，降至全球第三的位置,。2021年華為手機出貨暴跌至3500萬臺，2022年僅2800萬臺,，與巔峰期的2.4億部簡直不可同日而語,。
手機出貨量的驟降導致2021年華為消費者業(yè)務收入腰斬，2022年這一業(yè)務收入繼續(xù)下滑12%,，成為華為財報中最大的拖累業(yè)務,。
不過，華為的手機業(yè)務在今年有了些積極的變化,。據(jù)了解,，華為Mate X3已經(jīng)拿下了中國區(qū)的折疊屏銷量第一，P60系列則是中國區(qū)4-6K檔位的銷量第一,。這兩款手機如此受消費者青睞與華為十幾年如一日的巨額研發(fā)投入息息相關(guān),。數(shù)據(jù)顯示，華為2022年研發(fā)投入1615億元,，創(chuàng)歷史新高,，近十年累計投入的研發(fā)費用超過人民幣9773億元，這保證了華為產(chǎn)品始終有其創(chuàng)新性與競爭力。
近日有消息稱華為已上調(diào)今年手機出貨量至4000萬臺,，年初目標為3000萬臺,。華為相關(guān)人士對此表示，此次調(diào)整屬于正常的（出貨量）目標調(diào)整,。單從上調(diào)1000萬臺這一數(shù)據(jù)來看,，這次上調(diào)應與華為5G手機的回歸毫無關(guān)系,。如果真如傳言所說5G手機要回歸,，其對華為出貨量的帶動應該是爆炸性的，而絕非區(qū)區(qū)1000萬臺,?？梢姡咄ɑ謴?G芯片供應一事可能只是一些消息人士的捕風捉影,。
華為困境依舊
盡管華為今年一季度銷量手機銷量大漲41%,，但一季度財報仍然凄慘，營收同比微增0.8%,，凈利潤卻接近腰斬,，凈利潤率跌到僅剩2.3%。華為輪值董事長孟晚舟解釋稱,，主要是整體經(jīng)營利潤在下滑,，與此同時研發(fā)投入在加大。
春天來了,，沒想到業(yè)績卻顯得愈發(fā)寒氣逼人,。華為輪值董事長徐直軍在年報發(fā)布會上表示：“2023年，是華為生存與發(fā)展的關(guān)鍵之年,。今天的華為,，就像梅花，梅花飄香是因為她經(jīng)歷了嚴寒淬煉,！我們面臨的壓力無疑是巨大的……”
國際上,，華為正面臨新一輪的圍剿。據(jù)《金融時報》報道,，歐盟考慮強制禁止成員國使用華為等存在風險公司的5G設備,。據(jù)悉，在德國等成員國的拖延下,，歐盟此舉是為避免重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍,。
目前已有三分之一的歐盟國家禁用華為5G設備，如果歐盟全面封殺華為5G,，將給華為造成沉重的打擊,。2021年以來，運營商業(yè)務已重新成為華為第一大收入來源。
國內(nèi)方面,，3月年報發(fā)布會,，華為首次從產(chǎn)業(yè)維度披露了收入。其中,，數(shù)字能源和華為云業(yè)務實現(xiàn)了快速增長,。2022年數(shù)字能源收入達508億元，云計算業(yè)務收入達453億元,。華為云市場份額升至第二,，僅次于阿里云。被外界廣泛關(guān)注的智能汽車部件業(yè)務收入為21億元,。
華為也在積極布局人工智能技術(shù),。據(jù)報道，華為公司將發(fā)布一款直接對標ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品,，預計將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會 (HDC.Cloud 2023) 上對外發(fā)布以及內(nèi)測,，產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。
總而言之,，在5G手機業(yè)務不能回歸正常的情況下,，華為目前的困境仍然難以扭轉(zhuǎn)。其他業(yè)務則面臨著巨大的競爭壓力,，且受到當下市場消費力疲軟的制約,。按任正非的說法，2023年和2024年是華為的生命喘息期,，未來整個公司要把活下來作為最主要綱領,。（財富中文網(wǎng)）
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