比亞迪“供電”特斯拉,，耐人尋味的羅生門
魏雨彤
2022-06-10
最近風光無兩的比亞迪，又為新能源汽車行業(yè)投下了一則頗為吸睛的重磅消息。
6月8日,，社交媒體發(fā)布了一段視頻，比亞迪執(zhí)行副總裁,、汽車工程研究院院長廉玉波在接受采訪時談到,，“我們跟埃隆·馬斯克是好朋友。因為我們馬上也給他們（特斯拉）供電池了,，大家是朋友關系,。”
該視頻發(fā)布當日,，比亞迪上漲3.98%,。6月9日，比亞迪開盤漲超2%,，股價創(chuàng)下歷史新高后有所回落,，市值一度逼近萬億大關。
實際上,，比亞迪成為特斯拉電池供應商的傳聞由來已久,。早在去年8月便有知情人士稱，比亞迪將于2022年第二季度向特斯拉供應刀片電池,，彼時,，配有刀片電池的特斯拉車型據(jù)傳已進入C樣測試階段。對此,，比亞迪方面曾表示“不予置評”,。
如今這一傳聞首次經(jīng)由比亞迪高管確認，理所當然被市場視作“官宣”訊號,。而特斯拉的最新表態(tài)卻讓事件的全貌更加撲朔迷離,。目前針對此事，特斯拉相關人士回應稱,，“我們沒有聽到這個信息,。”
為何要與競爭對手合作
廉玉波在采訪中,，并未明確提到將為特斯拉供應哪種類型的電池,、供應量有多大,，但從其言辭中表露出“好事將近”的態(tài)度，比亞迪與特斯拉的合作似乎并不只停留在投石問路的意向階段,。如果全球市值第一大車企與第三大車企,，能夠在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)達成深度合作，會為雙方帶來怎樣的商業(yè)價值,？
今年3月,，在特斯拉德國柏林工廠的開工儀式上，馬斯克坦言,，特斯拉未來幾年的挑戰(zhàn)將與電池生產(chǎn)及其供應鏈（包括原材料采購）有關,，“我認為明年電池生產(chǎn)可能會面臨挑戰(zhàn)”。
除了避免被鈷,、鎳等稀有金屬“卡脖子”,，馬斯克對電池產(chǎn)品及供應商的選擇，除了安全性,，考慮的無外乎產(chǎn)能和成本優(yōu)勢,。王傳福押下重注的刀片電池，在原材料價格不斷上漲,、全球汽車供應鏈承壓的背景下，顯露出幾分應運而生的意味,。
公開信息顯示,，比亞迪今年在全國各地開建6個新電池項目，加上此前已開建和落成的項目,，比亞迪未來的電池生產(chǎn)基地將達到19座,，總產(chǎn)能超過400GWh。
除了滿足強勁增長的自產(chǎn)汽車銷量,，對于一向奉行“自己動手,，豐衣足食”的比亞迪而言，外供動力電池不失為一份有利可圖的“副業(yè)”,。2021年,，王傳福曾霸氣喊話：“幾乎每一個你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作,?！?/p>
近日，更有一則“壕氣”傳聞令市場驚嘆比亞迪的闊綽手筆,。有消息人士稱,，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向,，粗略計算,，可覆蓋超2700萬輛60度純電車型的動力電池需求,。
上述消息人士透露，在這6座鋰礦中,，有幾座將實現(xiàn)在下個月出貨,，預計這些鋰可在今年第三季度被搭載到比亞迪刀片電池中。
對此,，比亞迪的回復是“不予置評”,。但有業(yè)內(nèi)人士認為，洽購非洲鋰礦對于比亞迪而言,，是應對長期的增量需求,，此番長線布局不僅能夠保證比亞迪在數(shù)年內(nèi)不必“巧婦難為無米之炊”，在增加全球動力電池供貨量方面,，也將有備無患,。若選擇底蘊深厚的比亞迪作為補充供應商，對于未來亟需提高產(chǎn)能的特斯拉來說,，也是一個有利的策略,。
另外，刀片電池作為新一代磷酸鐵鋰電池,，業(yè)內(nèi)普遍認為其安全性高于三元鋰電池和傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池,。不過，盡管刀片電池已經(jīng)通過針刺試驗中的表現(xiàn)證明其可靠性,，但今年以來,，頻上熱搜的比亞迪車輛自燃事件，似乎更需要特斯拉的選擇,，作為自家電池安全性的最強背書,。
壓力給到了寧德時代
比亞迪與特斯拉在動力電池供應方面的合作盡管并未經(jīng)兩家公司官方確認，這個消息卻毫不意外地成了險些壓垮寧德時代股價的“稻草”,。
6月8日,，寧德時代上演了一場震撼A股的“深V”，盤中一度跌超7%,。近來該公司飽受業(yè)績不佳,、卷入巨額期貨損失等負面?zhèn)髀劺_，針對性的及時辟謠也未能挽救昨日股價繼續(xù)下行的頹勢,。在難以被量化的情緒中,，比亞迪分食寧德時代最大客戶的傳聞，顯然又增加了一分苦澀的調(diào)味劑,。
比亞迪增加電池外供,，對寧德時代的真實影響究竟如何？
根據(jù)比亞迪2021年的財報,，2021年二次充電電池和光伏業(yè)務全年營收164.7億元,，較2020年增長36.27%,。但這部分業(yè)務營收僅占比亞迪全年總營收的7.62%，比起汽車及相關產(chǎn)品超過50%的份額仍然相形見絀,。
難以忽略的是,，比亞迪在裝機量上，正不斷縮小和寧德時代的距離,。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的4月國內(nèi)動力電池裝機量排行,，TOP3分別為寧德時代、比亞迪,、中創(chuàng)新航,，其中，寧德時代受疫情影響巨大,，4月份的動力電池裝機量從3月份時的10.81GWh降至5.08GWh,，環(huán)比降幅高達50.01%，導致其市占率從3月份的50.49%回落至38.28%,。
彼退我進,，在各大企業(yè)動力電池裝機量多為環(huán)比大幅下降的情況下，比亞迪成最大贏家：國內(nèi)市占率上升至32.18%,，創(chuàng)單月新高,，位居第二；在磷酸鐵鋰電池榜單中,，比亞迪4月的裝機量達4.19GWh,，超過寧德時代，位列第一,。
全球動力電池裝機量也呈現(xiàn)相同的趨勢。根據(jù)韓國市場研究機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,，4月寧德時代裝機量為8GWh,，環(huán)比下降46.3%，穩(wěn)居冠軍寶座,。比亞迪則逆勢大漲,，以4.3GWh的裝機量首次超越LG新能源奪得亞軍，但和寧德時代差距依然顯著,。
顯然,，具備實力但仍處于成長中的比亞迪動力電池的業(yè)務，即便與特斯拉的合作能官宣落地,，在短期內(nèi)仍不會給寧德時代帶來致命的威脅,。但傳遞出拷問市場信心訊號的比亞迪，儼然成了一部放大鏡,，透過它,，寧德時代自身的痛點變得更加清晰——被蠶食的市場份額,、降低的盈利能力昭然若揭，一家獨大在中國動力電池市場中,，由各大車企攪動風云的格局下,，再無可能。
“好朋友”馬斯克會怎么想
日前,，馬斯克在推特發(fā)表回復時提到,，“似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發(fā)電和電動汽車領域正處于世界領先地位,。無論你怎么看中國,，這都是事實?！?/p>
有趣的是,，再度引出比亞迪成為特斯拉“概念股”的猜想，為這一沸沸揚揚的傳聞“落槌定音”的采訪視頻中,，采訪人的發(fā)問恰恰來自馬斯克頗具爭議的評價：“我知道埃隆·馬斯克原來說過你們（比亞迪）的車長得不好看,，但這不重要，對,，你們現(xiàn)在已經(jīng)市場第一了,。”早年,，馬斯克在接受彭博社采訪時曾評價比亞迪“技術含量不高,，先要解決在中國市場的生存問題”。
馬斯克可能沒想到,，數(shù)年之后,，特斯拉的商業(yè)版圖以及全球新能源汽車行業(yè)的格局發(fā)生了巨變，“解決在中國市場的生存問題”也成了他不得不正視的問題,，包括但不限于在中國本土的生產(chǎn)環(huán)節(jié)降低電池的成本,，有更多可供選擇的可靠供應商保證產(chǎn)能、制約價格上漲,，等等,。
需要清醒地認識到，馬斯克對待中國新能源車的整體態(tài)度向“成熟”轉(zhuǎn)變,，并不僅僅因為中國車企以及整個行業(yè)發(fā)展的日益壯大,。在中國市場尋求更多合作伙伴、實現(xiàn)良性競爭,，將是特斯拉未來在中國本土消除不利因素,、拓展產(chǎn)能從而保持高速增長的關鍵所在。
是否合作，與誰合作,，是一個必將長期存在的議題,。而在馬斯克的眼中，或許沒有真正的“朋友”,，只有能帶來商業(yè)價值的,，才可稱之為真正的“對手”。（財富中文網(wǎng)）
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