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我們正在見證歷史,。

北京時(shí)間2022年2月24日上午11時(shí),，俄羅斯總統(tǒng)普京正式向?yàn)蹩颂m政府宣戰(zhàn)，話音剛落,，烏克蘭的克拉馬托爾斯克就傳出轟炸巨響,。截至目前，距離俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)開打已過去24個(gè)小時(shí),，在此期間來自兩方的最新消息接連不斷,，中美歐等各方也相繼表態(tài)。

從俄羅斯國(guó)防部報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)媒體報(bào)道歸納,，俄軍正試圖在烏東地區(qū)形成合圍之勢(shì),，同時(shí)持續(xù)對(duì)烏克蘭首都基輔施加壓力。但目前各方消息混亂,，烏俄發(fā)布的消息經(jīng)?；ハ嗝埽⒌臏?zhǔn)確性難以逐一確認(rèn),。

值得注意的是，北京時(shí)間25日凌晨2點(diǎn)40分,，美國(guó)總統(tǒng)拜登就俄烏局勢(shì)發(fā)表講話,，稱美軍不會(huì)在烏克蘭與俄羅斯交戰(zhàn)，但是將保衛(wèi)北約的每一寸領(lǐng)土,。他強(qiáng)調(diào)俄羅斯在美國(guó)的所有資產(chǎn)都將被凍結(jié),，美國(guó)及其盟友將對(duì)俄羅斯展開“毀滅性的制裁行動(dòng)”，限制俄羅斯使用美元,、歐元,、英鎊和日元做生意的能力。此外,，就是否禁止俄羅斯使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFT）國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)一事,，拜登表示，“我們實(shí)施的制裁超過了（使用）SWIFT,?！?/p>

在拜登講話后，原本慘跌的美股24日尾盤迅速拉升,。截至收盤,，道瓊斯指數(shù)漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.50%，納斯達(dá)克指數(shù)更是上漲3.34%,。美油,、布油原本漲超9%，但在拜登表示將根據(jù)需要釋放原油儲(chǔ)備后,，漲幅都回落至1%-2%,，同時(shí)黃金也因而收跌。25日,，A股三大股指也一掃昨日陰霾高開高走,。圍繞俄烏局勢(shì)升級(jí)背后的邏輯及其對(duì)經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)和資產(chǎn)配置的影響,，“財(cái)富Plus”的用戶也展開了精彩討論,，我們選取了其中一些展示如下：

@李良東

丹鳥傳媒|方澤體育|睿澤體育創(chuàng)辦人

美國(guó)此前為俄羅斯設(shè)定了開戰(zhàn)時(shí)間 – 2月16日 – 并昭告天下，實(shí)屬罕見,。美國(guó)這樣做的目的分兩個(gè)方面來看：首先是美國(guó)國(guó)內(nèi)政治需要,。今年是美國(guó)中期選舉年，民主黨在參眾兩院的微弱優(yōu)勢(shì)岌岌可危,。拜登就任一年,，民調(diào)支持率已跌至42%左右。阿富汗撤軍已完成,，實(shí)則倉惶,。疫情隨著奧米克戎的出現(xiàn)，而顛覆了拜登早先宣稱美國(guó)在已控邊緣的說法,。大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,，受限于國(guó)會(huì)而雷聲大雨點(diǎn)小，尤其是來自西弗吉尼亞的民主黨參議員曼欽的背后捅刀,，更是讓民主黨內(nèi)部的分歧表面化,。在這樣的趨勢(shì)下，拜登政府需要更多重量級(jí)的國(guó)際緊張局勢(shì),，作為國(guó)內(nèi)政治斗爭(zhēng)的轉(zhuǎn)移（或說強(qiáng)制性團(tuán)結(jié)的砝碼）,。

其次是美國(guó)國(guó)際政治的需要。印太戰(zhàn)略是拜登政府的首要任務(wù),，遏制中國(guó)維護(hù)美國(guó)單極的國(guó)際地位是美國(guó)國(guó)際政治的戰(zhàn)略基礎(chǔ),。從戰(zhàn)術(shù)上看，在中亞,、中東,、歐亞等多地保持較高的存在，投入很大但收效卻小,。由此,，美國(guó)在中亞、中東和歐亞等多地的撤出，被理解為退敗是相對(duì)幼稚的,。這樣的做法恰恰是美國(guó)基于在中亞那么多年的實(shí)地經(jīng)驗(yàn),，做出的主動(dòng)性的戰(zhàn)略退讓。美國(guó)退出后,，原來的外部矛盾轉(zhuǎn)移為這些地區(qū)和國(guó)家的內(nèi)部矛盾,。美國(guó)不需要太多投入，略微煽風(fēng)點(diǎn)火,，就可以讓作為近鄰的俄羅斯和中國(guó)不得不出面救火,。這無疑是對(duì)俄羅斯和中國(guó)在某種意義上的戰(zhàn)略牽制與消耗。與此同時(shí),，美國(guó)可以將更多資源投入在亞太的對(duì)抗之中,。這是毛主席集中優(yōu)勢(shì)兵力的活學(xué)活用，而且是繼承性發(fā)揚(yáng) – 即便整體上美國(guó)占有優(yōu)勢(shì),，也不介意采用游擊站的策略,。

把控球權(quán)交出去，穩(wěn)準(zhǔn)狠的打反擊,，這是世界頂級(jí)足球強(qiáng)國(guó)意大利能夠多得多屆世界杯的重要原因,。美國(guó)在維護(hù)單極的意圖中，收緊拳頭是更值得我們重視的,。應(yīng)該說之前不可一世目中無人的單極美國(guó)已開始消退了,，一個(gè)更精明和難搞(TOUGH)的美國(guó)若隱若現(xiàn)。

而昨天簡(jiǎn)體中文世界中直播了一場(chǎng)據(jù)稱只有一個(gè)多小時(shí)的戰(zhàn)爭(zhēng),，充斥著對(duì)俄羅斯的“敬仰”與對(duì)西方世界的不屑,，并憧憬著海峽那邊的未來。這些有多真實(shí)呢,？

重大突發(fā)性事件早期的信息很難足夠及時(shí)、足夠準(zhǔn)確,、足夠全面,，因?yàn)橹卮笸话l(fā)性事件對(duì)信源的破壞、恐慌過程中造成的信息傳遞失真都是不可避免的,。戰(zhàn)爭(zhēng)信息的匯總與分析則更甚之,，因?yàn)閷?duì)陣雙方的信息恐嚇與迷惑本來就是戰(zhàn)爭(zhēng)的一部分。諸葛亮唱得空城計(jì),，普京當(dāng)然也可以,。根據(jù)已知情況來判斷，迄今為止,，俄羅斯發(fā)動(dòng)的也只是局部的,、有限的戰(zhàn)爭(zhēng)，既還沒有摧毀烏克蘭主要的防衛(wèi)海空力量,，也并還沒有事實(shí)占領(lǐng)烏克蘭,。

俄羅斯發(fā)動(dòng)對(duì)烏克蘭的進(jìn)攻，原因可以被歸結(jié)為二戰(zhàn)以來東西方陣營(yíng)冷戰(zhàn)的延續(xù),。在前蘇聯(lián)分崩離析后,，東方陣營(yíng)的華約組織就此終結(jié)。而西方陣營(yíng)的北約不僅沒有瓦解,，反而逐步東擴(kuò),。這個(gè)過程俄羅斯是知情并默許的，原因當(dāng)然是人窮志短并且輕信了西方對(duì)俄羅斯的所謂承諾,。所以作為俄羅斯的門戶,，保持烏克蘭非北約化的戰(zhàn)略緩沖作用，是俄羅斯不惜發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)要解決的問題,。但這樣的動(dòng)機(jī),，與看著鄰居不順眼就要修理一下的做法無異，與美國(guó)霸權(quán)發(fā)動(dòng)阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng),、海灣戰(zhàn)爭(zhēng)無異,。這既是俄羅斯霸權(quán)行為的延續(xù)，也是側(cè)面證明了俄羅斯通過政治和外交手段解決烏克蘭問題的無力與虛弱,。

從最基本的角度來說,，戰(zhàn)爭(zhēng)是殘酷的、是要死人的,，把正在發(fā)生的悲劇當(dāng)成笑話來講,、當(dāng)成熱鬧來看，真是夠無情冷漠的,。同時(shí),，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)依然是強(qiáng)消耗，對(duì)于人力與財(cái)力的耗費(fèi)都是巨大的,。所以從海灣戰(zhàn)爭(zhēng)以來,，發(fā)動(dòng)快速的、以消滅核心有生力量的方式正在進(jìn)一步滲透到當(dāng)前的軍事行動(dòng)之中,。美國(guó)在撤出阿富汗后,，以最經(jīng)濟(jì)的方式挑動(dòng)印太、中亞,、中東,、東歐，給中國(guó)和俄羅斯帶來的重大前置都是長(zhǎng)期性的消耗,。戰(zhàn)略上的藐視與戰(zhàn)術(shù)上的重視,，也都是建立在自身資源與儲(chǔ)備基礎(chǔ)上的,。在夯實(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的過程中，如何再開民智,，能以理性角度分析國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),、地緣政治關(guān)系與戰(zhàn)爭(zhēng)，可能是更重要的課題,。

@蘇牧野

資深媒體人

一位國(guó)際關(guān)系學(xué)者說,，永遠(yuǎn)不要忘記，俄國(guó)是占領(lǐng)中國(guó)領(lǐng)土最多的國(guó)家：新疆西部及外東北共約150余萬平方公里,，唐努烏梁海約17萬平方公里,，加上策動(dòng)外蒙古獨(dú)立156萬多平方公里，合計(jì)約330萬平方公里,。有人說北約不斷東擴(kuò)是烏克蘭危機(jī)的根源,，這理解恐怕片面了。美帝主導(dǎo)的東擴(kuò)當(dāng)然不對(duì),，但也要想想為什么幾乎所有東歐國(guó)家都主動(dòng)要求加入北約尋求保護(hù),，因?yàn)榇蠹叶济靼祝瑫r(shí)代會(huì)變,，北極熊咬人的本質(zhì)不會(huì)變,。哲人說過，跟北極熊握個(gè)手,，都要提防手里的腕表被擼去,。

@劉春生

經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，博士后,，財(cái)經(jīng)評(píng)論員

烏克蘭危機(jī)已經(jīng)影響到世界經(jīng)濟(jì)了,，美國(guó)的陰謀得逞了，把俄羅斯拉入泥潭,，收歐洲的保護(hù)費(fèi),，割全球韭菜，一連串計(jì)謀如行云流水,。俄羅斯被樹立成邪惡典型,，雖已經(jīng)好多年，且也并不冤,，但這次仍然踩入美國(guó)陷阱，成為套中人,，歐洲被迫卷入其中,，烏克蘭慘遭分裂，世界經(jīng)濟(jì)一時(shí)風(fēng)波迭起,，大宗商品價(jià)格一飛沖天,，黃金暴動(dòng),，全球股市昨天跌成狗，還是讓人大跌眼鏡,。

@文潔

19年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),，專注財(cái)富管理服務(wù)

昨天之后，如果我們?cè)俅位匚丁鞍倌晡从兄笞兙帧边@句話時(shí),，我們會(huì)有更加深刻的領(lǐng)悟,。

一個(gè)主權(quán)國(guó)家對(duì)另外一個(gè)主權(quán)國(guó)家公然進(jìn)攻，美國(guó)的單邊霸主地位受到全方位的挑戰(zhàn),。舊秩序的打破和新秩序的建立,，從來都不是請(qǐng)客吃飯這么簡(jiǎn)單。

這里引用中金策略組研究員前天寫的《俄烏局勢(shì)升級(jí),，關(guān)注連鎖反應(yīng)》中有幾個(gè)重要觀點(diǎn)：1,、中金梳理了上世紀(jì)90年代以來較為典型的局部沖突，特別是涉及到美國(guó)和俄羅斯時(shí)的全球資產(chǎn)價(jià)格,，例如2014年克里米亞危機(jī)等,，發(fā)現(xiàn)地緣沖突爆發(fā)時(shí)在短期都將打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好，導(dǎo)致避險(xiǎn)資產(chǎn)受益而風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)受損,。2,、從一般的規(guī)律來看，除非是爆發(fā)更大規(guī)模和波及更廣泛的沖突,，局部沖突對(duì)主要資產(chǎn)的影響不會(huì)特別顯著,，且持續(xù)時(shí)間也相對(duì)比較短暫，往往是脈沖式的,，并不會(huì)完全改變?cè)汹厔?shì),。中金梳理了90年代以來的案例，除了911是因?yàn)槊绹?guó)受到襲擊所以引發(fā)更大范圍的恐慌（發(fā)達(dá)國(guó)家跌5%,，新興市場(chǎng)跌10%）且對(duì)市場(chǎng)的影響時(shí)間也更長(zhǎng)外,，其他幾次的影響時(shí)間都是以周度計(jì)，市場(chǎng)在此期間的跌幅通常在5%左右,。3,、比起單純因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)偏好造成的避險(xiǎn)交易，因?yàn)橐恍┲撇脤?dǎo)致的連鎖反應(yīng)和連帶損失更加值得關(guān)注,，主要是考慮到俄烏在全球部分資源品定價(jià)中的特殊性,。比如由于供給約束導(dǎo)致的油價(jià)上漲，從而加大市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)緊縮的擔(dān)憂,；北溪2號(hào)進(jìn)一步加重歐洲能源市場(chǎng)短缺,；以及金融資產(chǎn)、外債和匯率敞口風(fēng)險(xiǎn)等,。

講完了俄烏沖突,，在這個(gè)點(diǎn)位,，大部分投資人都感到茫然，找不到方向,。割肉離場(chǎng),？大概率不會(huì)。因?yàn)榻衲旯墒惺且话训聛淼?，萬得全A指數(shù)創(chuàng)下6年以來的單月最大跌幅,，大家被一步套牢，連考慮減倉的機(jī)會(huì)都沒有,。但加倉,？又覺得不確定的因素太多，總想找到一些讓自己能樂觀的理由,，或者看到明顯趨勢(shì)再行動(dòng),。根據(jù)平時(shí)跟客戶的溝通，我覺得大家的顧慮主要在以下幾個(gè)方面：

1,、大家陷入了經(jīng)濟(jì)不好所以股市就會(huì)不好的邏輯里面,，但忽視了股市不是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而是流動(dòng)性的晴雨表,。

2,、大家對(duì)一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施的出臺(tái)也不太感興趣，覺得這些政策都是毛毛雨,、小打小鬧而已,，總希望政府能出一個(gè)像08年那樣勁爆的4萬億的刺激政策，從而找到拉動(dòng)增長(zhǎng)的命門,。但忽視了今時(shí)不同往日,，以往中國(guó)經(jīng)濟(jì)靠地產(chǎn)和基建拉動(dòng)，現(xiàn)在我們要擺脫經(jīng)濟(jì)對(duì)地產(chǎn)的依賴,，那么在政策上就只能打組合拳,，靠密集的連續(xù)的政策，靠不同維度,、不同領(lǐng)域的政策,，綠色經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì),、制造業(yè),、基建、穩(wěn)消費(fèi),、保障房等一起上,。

如果我們不能連貫起來看的話，我們就只能看到一個(gè)個(gè)的分鏡頭,，而我們往往以為我們看到的是全部,。我們?cè)缇蜔o法一口吃成個(gè)胖子了，但大部分人對(duì)逆周期和跨周期調(diào)控的理解和認(rèn)知還停留在過去,。

3,、央行釋放了天量的流動(dòng)性，流動(dòng)性不但充裕,，還很便宜,。但除了朋友圈上一片沸騰外，股市并不買賬,，死活不漲,，這種現(xiàn)象非常吊詭。大家很直覺地把這種現(xiàn)象解釋成了——放了這么多水,，但股票還是天天跌,，說明經(jīng)濟(jì)實(shí)在是太差了。

從上證50的走勢(shì)來看,，穩(wěn)增長(zhǎng)主線邏輯已經(jīng)擺脫了流動(dòng)性的漩渦,，雖然股票情緒面依然不好，但現(xiàn)在肯定不是悲觀的時(shí)候,。想明白了這幾點(diǎn),，我昨天大膽加了一點(diǎn)倉。有朋友問,，買完后繼續(xù)跌怎么辦,？我說，要想獲得長(zhǎng)期良好的回報(bào),，就需要承擔(dān)波動(dòng),，去逆人性投資。而且對(duì)于個(gè)人來說,，沒有考核久期的壓力,，現(xiàn)金流又比較穩(wěn)定，完全可以用一種更加平和和長(zhǎng)期的心態(tài)對(duì)待投資這件事,。

精準(zhǔn)擇時(shí)非常難,。華爾街有句名言，有人能買到最低點(diǎn),，也有人能賣在最高點(diǎn),，但可惜的是，這兩個(gè)人不是同一人,。模糊的正確遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于精確的錯(cuò)誤,。萬一今天就是股市的最低點(diǎn)呢？你是追高還是永遠(yuǎn)就不買了呢,？你又如何評(píng)價(jià)股市是不是最低點(diǎn)呢,？你有信心當(dāng)股市真的到了你如期的最低點(diǎn),，你那時(shí)真的會(huì)果斷出手，而不會(huì)覺得再等等再看看嗎,？所以不要給自己那么大壓力,，幻想著找個(gè)最低買點(diǎn)一把梭，你完全可以分批買呀,。對(duì)于普通人來說,，能在股市相對(duì)底部建倉，通過持有長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異的基金,，完全能獲得不錯(cuò)的投資回報(bào),，沒必要那么貪心。

最后說下巴菲特1994年致股東信中的表態(tài),。巴菲特說,，30多年來，沒有人能夠正確預(yù)測(cè)到越戰(zhàn)會(huì)持續(xù)擴(kuò)大,、工資和價(jià)格管制,、兩次的石油危機(jī)、總統(tǒng)的辭職下臺(tái)以及蘇聯(lián)的解體,、道指一天之內(nèi)大跌508點(diǎn)……若是我們因?yàn)檫@些莫名的恐懼而延遲改變我們運(yùn)用資金的態(tài)度,，將會(huì)使我們付出多少的代價(jià)呀。事實(shí)上,，我們通常都是利用某些歷史事件發(fā)生,、悲觀氣氛到達(dá)頂點(diǎn)時(shí)，找到最好的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì),，恐懼雖然是盲從者的敵人,，但卻是基本面信徒的好朋友。（財(cái)富中文網(wǎng)）

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