5月4日,,金山云向美國證券交易所提交招股說明書補(bǔ)充文件,表示將發(fā)行2500萬股美國存托股(ADS),,發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股16美元至18美元,,交易代碼為KC?;诖藘r(jià)格估計(jì),金山云發(fā)行股票的價(jià)值將在4億美元至4.5億美元之間,。
在文件中,,金山云表示其現(xiàn)有股東小米與法國資產(chǎn)管理公司卡米尼亞克(Carmignac Gestion)均表示有錨定金山云IPO的意向,或?qū)⒎謩e購買價(jià)值2500萬美元與5000萬美元的股票,。
據(jù)知情人士透露,金山云預(yù)計(jì)在5月上旬正式在納斯達(dá)克上市,,時(shí)間點(diǎn)仍存在不確定性,。
如果此次IPO進(jìn)展順利,,那么金山云將成為自疫情以來中國第一只赴美上市的非生物科技股,。
早在4月17日,,金山云就已向美國證券交易委員會(huì)遞交招股書,計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市,。招股書顯示,金山云擬募集金額為1億美元,,所募資金約50%用于進(jìn)一步投資以升級(jí)和擴(kuò)展公司的基礎(chǔ)架構(gòu),。該公司的承銷商包括摩根大通、瑞銀,、瑞信,、中金公司等,。
自瑞幸咖啡、好未來等公司財(cái)務(wù)造假被曝光后,,中概股陷入了信任危機(jī),。美國證交會(huì)與美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)(PCAOB)曾在一份聯(lián)合聲明中稱,,要求美國投資人警惕中概股的投資風(fēng)險(xiǎn)。美國歐洛律師事務(wù)所(Ortoli Rosenstadt)亞洲區(qū)主席律師葉夢(mèng)藝表示,,“這可能會(huì)讓美國投資者望而卻步,,從而為金山云的IPO蒙上陰影,?!?
同時(shí),,受疫情影響,,美股IPO市場(chǎng)顯著降溫。納斯達(dá)克首席執(zhí)行官阿德娜·弗里達(dá)曼(Adena Friedman)表示,“很多企業(yè)要么是等待一個(gè)更好的時(shí)機(jī),,等待投資人更愿意去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),,要么是業(yè)務(wù)模式被打亂,企業(yè)正在尋求自救出路來應(yīng)對(duì)疫情受到的損失,?!彼€指出,,IPO有望在今年下半年重新回暖,,不過這仍然取決于企業(yè)和投資人如何從疫情中復(fù)蘇,。
金山云是金山集團(tuán)旗下云計(jì)算企業(yè),,躋身中國公有云市場(chǎng)三甲,被稱為國內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)域的“小巨頭”,。該公司提供計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),、企業(yè)云服務(wù),,以及人工智能相關(guān)服務(wù)等。
據(jù)金山云2017年至2019年財(cái)報(bào)顯示,,三年間公司的收入由12.36億元上升至22.182億元,,并進(jìn)一步增至39.564億元,年均復(fù)合增長率約80%,。凈虧損金額分別為7.143億元、10.064億元與11.12億元,,三年累計(jì)虧損金額約28億元。
近年來,,中國云計(jì)算企業(yè)普遍虧損嚴(yán)重,。據(jù)悉,,首只在A股科創(chuàng)板上市的優(yōu)刻得,,2019年歸屬于母公司所有者的凈利潤較去年同期相比下降72.71%,,今年第一季度凈虧損2556萬元,,利潤較去年同期降幅超過70%。同在科創(chuàng)板上市的青云科技,,近三年累計(jì)虧損4.36億元。
然而,,云計(jì)算市場(chǎng)具有巨大的增長潛力,未來發(fā)展前景較為看好,。研究機(jī)構(gòu)Gartner給出預(yù)測(cè),,全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模在2022年有望突破5400億美元,,并依然保持15%以上的規(guī)模增速,。而弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2024年,,中國公共云市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模為3681億元,,按項(xiàng)目計(jì)算的云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1952億元。