????中國OTT市場的未來潛力之大,，這從目前網(wǎng)絡(luò)視頻的流行中可見一斑,。截止2012年6月底，中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已達(dá)3.5億,，占互聯(lián)網(wǎng)用戶的近三分之二,，這一比例還將隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加而進(jìn)一步提高。同時(shí),，現(xiàn)有用戶觀看網(wǎng)絡(luò)視頻的頻率和時(shí)長也在快速增加,。

????現(xiàn)階段，中國的OTT-TV行業(yè)正處于從發(fā)展期到成熟期的過渡階段,，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈上的各方參與者對用戶資源和內(nèi)容資源的爭奪趨于白熱化,。基于近三年來對OTT-TV以及網(wǎng)絡(luò)視頻的研究,，埃森哲認(rèn)為,，要抓住中國OTT-TV市場的未來發(fā)展機(jī)會，不同參與者之間的商業(yè)合作將是成功的關(guān)鍵,；在開放的市場環(huán)境中,，技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新將是這個(gè)市場的主要推動力。

OTT-TV在全球的發(fā)展態(tài)勢

????過去幾年來,，隨著寬帶在互聯(lián)網(wǎng)接入中的普遍應(yīng)用,，全球有超過5億的家庭接入了高速寬帶。在寬帶速度不斷提高的同時(shí),，寬帶資費(fèi)也在迅速降低,，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也日趨多樣化和普及化。同時(shí),，電視機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)的融合正在不斷深入,，互聯(lián)網(wǎng)電視越來越普遍。截至2012年第一季度,，全球約27%的電視機(jī)具備網(wǎng)絡(luò)功能,。埃森哲估計(jì)，到2016年，全球接入互聯(lián)網(wǎng)的電視機(jī)將達(dá)到5.5億臺,，占全球電視機(jī)總量的五分之一（見圖1）,。

????除了寬帶和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，云計(jì)算是進(jìn)一步推動OTT-TV發(fā)展的另一個(gè)重要技術(shù)因素,。云計(jì)算為用戶提供了一個(gè)資源豐富的共享平臺,，使得用戶可以不受限制地獲得各種應(yīng)用和服務(wù)。對于運(yùn)營商而言,，云計(jì)算為內(nèi)容與業(yè)務(wù)運(yùn)營提供后臺支撐,，有助于運(yùn)營商向業(yè)務(wù)多元化和終端多元化轉(zhuǎn)型。作為家庭視頻主終端的電視屏幕,，必然會隨著廣電互聯(lián)網(wǎng)化,、電信互聯(lián)網(wǎng)化的進(jìn)程，在云計(jì)算,、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的支撐下,，逐步融入到互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈中去，實(shí)現(xiàn)TV,、PC,、移動智能終端的內(nèi)容/業(yè)務(wù)互聯(lián)互通與融合。

OTT-TV在中國的發(fā)展

????和工業(yè)化時(shí)代不同,，中國在互聯(lián)網(wǎng)和新信息技術(shù)時(shí)代幾乎和發(fā)達(dá)市場同步發(fā)展,。無論是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用，還是聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的市場滲透,，在中國市場都已經(jīng)相當(dāng)成熟,。目前超過60%的中國互聯(lián)網(wǎng)用戶通過各種設(shè)備在線觀看視頻，而發(fā)達(dá)國家的這一比例平均在80%以上,，這說明中國OTT-TV產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間,。

????但是，由于受政策,、消費(fèi)者習(xí)慣和互聯(lián)網(wǎng)電視一體機(jī)終端激活率低等多方面因素的限制,，目前中國互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式還沒有完全建立起來。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的收入來源主要依靠牌照廠商向電視機(jī)以及互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒廠商收取的平臺植入費(fèi),，而面向企業(yè)客戶的廣告收費(fèi)以及平臺化下的其它業(yè)務(wù)與應(yīng)用收費(fèi)都沒有建立起來,。

????埃森哲認(rèn)為，中國OTT-TV的重點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)參與者對電視屏幕主導(dǎo)權(quán)的爭奪,。未來的商業(yè)模式發(fā)展存在以下三種可能：

????第一是以牌照商為主導(dǎo)的商業(yè)閉環(huán)模式,。牌照商自主運(yùn)營模式下，將以影視劇點(diǎn)播為主,，積極與內(nèi)容提供商,、應(yīng)用提供商合作,，增加用戶規(guī)模，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)型,。依靠的收入來源主要有廣告,、付費(fèi)內(nèi)容、增值服務(wù)等,。埃森哲認(rèn)為,，牌照商在全國性潛在用戶與牌照管制政策下，能夠通過終端產(chǎn)業(yè)鏈的緊密協(xié)作,，在互聯(lián)網(wǎng)電視運(yùn)營上構(gòu)建一個(gè)商業(yè)閉環(huán)（也即現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)鏈）,。

????第二是以有線運(yùn)營商為中心，基于DVB+OTT 的合作化運(yùn)營模式,。有線運(yùn)營商結(jié)合DVB+OTT 的合作化運(yùn)營,，將借助于有線與虛擬運(yùn)營商各自的優(yōu)勢。前期階段主要為DVB+IP的雙模終端,，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與有線運(yùn)營商沒有的點(diǎn)播資源由虛擬運(yùn)營商負(fù)責(zé)運(yùn)營，有線運(yùn)營商主要負(fù)責(zé)直播電視與時(shí)移電視以及一些VOD點(diǎn)播業(yè)務(wù),，雙方實(shí)現(xiàn)收入分成,。隨著合作的逐漸深入，有線與虛擬運(yùn)營商將借助深度融合的DVB+IP智能終端,，開展精準(zhǔn)廣告,、精準(zhǔn)推送、精準(zhǔn)應(yīng)用等融合性創(chuàng)新業(yè)務(wù)的精細(xì)化運(yùn)營,，實(shí)現(xiàn)增值,，這一過程中伴隨著有線運(yùn)營商與虛擬運(yùn)營商的商業(yè)分成博弈。

????第三種模式為電信運(yùn)營商基于已有的IPTV服務(wù),，向OTT領(lǐng)域擴(kuò)展,。電信運(yùn)營商在現(xiàn)有運(yùn)營基礎(chǔ)上的IPTV與OTT融合化運(yùn)營，將結(jié)合IPTV直播流與OTT的開放性特點(diǎn),。前期階段主要是借助IPTV+OTT雙模機(jī)頂盒,，在IPTV基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有點(diǎn)播業(yè)務(wù)、應(yīng)用業(yè)務(wù)的OTT平移,；在后期階段,，IPTV將成為IP機(jī)頂盒的模塊化應(yīng)用，所有的業(yè)務(wù)架構(gòu)均面向OTT業(yè)務(wù),。在這一過程中,，由于電信運(yùn)營商很難獲取媒體運(yùn)營權(quán)，因此主要定位于網(wǎng)絡(luò)傳輸商與應(yīng)用提供商的角色,，但能通過智能化管道提供的QOS保障來獲取與虛擬運(yùn)營商的談判話語權(quán),。

????埃森哲認(rèn)為，終端產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同與控制，是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商相比牌照商,、內(nèi)容商,、應(yīng)用商的優(yōu)勢之所在。國內(nèi)有線,、電信等網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在用戶規(guī)模與完整產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上,，能夠在互聯(lián)網(wǎng)電視運(yùn)營上構(gòu)建一個(gè)商業(yè)閉環(huán)。

中國OTT市場致勝秘訣：打造關(guān)鍵能力

????目前,，中國OTT市場尚處于相對起步階段,，仍然較為分散。隨著市場的進(jìn)一步成熟和主流化,，行業(yè)內(nèi)的競爭將主要圍繞如何吸引和留住未來視頻消費(fèi)者而展開,，將視頻內(nèi)容和消費(fèi)者體驗(yàn)相結(jié)合起來是領(lǐng)先服務(wù)商的競爭優(yōu)勢所在。是否具備吸引和留住消費(fèi)者的能力,，將成為企業(yè)能否成為行業(yè)領(lǐng)頭羊的決定性因素,。因此，未來的參與者需重點(diǎn)關(guān)注以下的主要問題：

????首先是IT和技術(shù)能力,。OTT終究是一種技術(shù)驅(qū)動型服務(wù)平臺,，將來它必將成為大多數(shù)內(nèi)容播放、服務(wù)和信道分配以及觀眾互動的主要工具,。一方面,，只有強(qiáng)大的IT和技術(shù)能力才能提供良好的用戶體驗(yàn)。另一方面,，OTT是在一個(gè)開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中進(jìn)行內(nèi)容傳送,，用戶的使用也是跨屏幕、跨平臺,，要保證內(nèi)容傳輸?shù)陌踩噪x不開IT技術(shù)的支持,。

????其次是差異化競爭。由于普遍面臨高帶寬成本和版權(quán)成本壓力,，加之內(nèi)容同質(zhì)化的尷尬等,，中國的視頻網(wǎng)站仍處在加速洗牌的時(shí)代，優(yōu)酷和土豆的合并就是最新的注腳,。差異化競爭有兩條路徑,，其一當(dāng)然是內(nèi)容的差異化，這是下一步視頻網(wǎng)站競爭的熱點(diǎn),。其中,，原創(chuàng)內(nèi)容將是重要的競爭手段之一，除了能改變內(nèi)容嚴(yán)重同質(zhì)化的現(xiàn)狀之外,，還能真正樹立起平臺的品牌與定位,。差異化競爭的第二條路徑是服務(wù)的差異化,，如針對付費(fèi)、免費(fèi)用戶的服務(wù)差異化等,。

????第三,，參與者還必須就各種新型設(shè)備（智能手機(jī)、平板電腦,、機(jī)頂盒,、互聯(lián)電視機(jī)）的性能、使用體驗(yàn),、價(jià)值鏈和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立更加清晰的認(rèn)識,。單單了解廣播電視行業(yè)的工作原理已無法滿足需求，對未來視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)而言,，新型設(shè)備已不再處于邊緣地帶,，而是轉(zhuǎn)移到了中心位置。

????第四,，明確內(nèi)容和版權(quán)戰(zhàn)略,。為多平臺數(shù)字產(chǎn)業(yè)建立明確的內(nèi)容和版權(quán)戰(zhàn)略，將有利于推動價(jià)值增長和強(qiáng)化服務(wù)方案的優(yōu)勢,，確保對適當(dāng)內(nèi)容（無論是原創(chuàng)內(nèi)容還是獲取內(nèi)容）進(jìn)行適當(dāng)投入,，并通過相關(guān)內(nèi)容版權(quán)管理，從知識產(chǎn)權(quán)組合中獲取最大價(jià)值,。

????第五，重構(gòu)戰(zhàn)略和流程,。圍繞客戶進(jìn)行重組,，將不斷推進(jìn)上述優(yōu)先事項(xiàng)。顯然,，數(shù)字媒體業(yè)的工作重點(diǎn)在于消費(fèi)者,，而非平臺、渠道或廣告客戶,。然而,，許多企業(yè)仍受困于孤島思維，認(rèn)為消費(fèi)者就意味著差異化,。這將導(dǎo)致思想混亂,、重復(fù)工作甚至不作為（最糟糕的情況）。一旦企業(yè)對消費(fèi)者形成了統(tǒng)一認(rèn)識,，并基于此認(rèn)識指導(dǎo)企業(yè)活動,，企業(yè)的經(jīng)營模式、運(yùn)營模式和供應(yīng)鏈將隨之變得更具效力,。

????最后,，要加快執(zhí)行速度,。上述所有工作都必須以比過去更快的速度完成。新發(fā)布平臺的激增和消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)變意味著,，企業(yè)要想積累資本,，就必須在盡可能短的時(shí)間內(nèi)開發(fā)并推出適用于新設(shè)備的新服務(wù)。好萊塢大片的制作周期通常為12至18個(gè)月,，而新的OTT服務(wù)則必須在12至18周內(nèi)迅速完成,！世易時(shí)移，面對當(dāng)前飛速變化的市場環(huán)境,，企業(yè)必須掌握新的技術(shù)和能力——與時(shí)俱進(jìn)方可弄潮熒屏,。

????中國的OTT-TV行業(yè)正處于從發(fā)展期到成熟期的過渡階段，一個(gè)復(fù)雜的OTT-TV生態(tài)系統(tǒng)正逐步成型,，而價(jià)值鏈上不同參與者之間所建立的合作關(guān)系則是其重要的組成部分,。在這個(gè)不斷發(fā)展變化的格局中，每一位參與者都應(yīng)充分利用自身的優(yōu)勢和能力,。但歸根結(jié)底,，這些參與者都在朝同一個(gè)目標(biāo)努力：即為消費(fèi)者提供能滿足其新要求的綜合服務(wù)，創(chuàng)造出新的,、可持續(xù)的業(yè)務(wù)增長機(jī)會,。埃森哲認(rèn)為，中國OTT-TV未來的產(chǎn)業(yè)生態(tài)應(yīng)該蘊(yùn)涵著巨大的商業(yè)機(jī)會和產(chǎn)業(yè)能力,，不同參與者之間的合作將是成功的關(guān)鍵,；在開放的市場環(huán)境中，技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新將推動中國OTT-TV市場開辟出一片超乎想象的廣闊天地,。（財(cái)富中文網(wǎng)）