揭秘頂級投資人看好的領(lǐng)域
楊安琪
2021-10-13
不久前,，《財富》（中文版）發(fā)布了2021年中國最具影響力的30位投資人榜單，過去一年對于投資人而言充滿挑戰(zhàn)與機遇,。如今,，面對全球經(jīng)濟在疫情之后的復蘇，投資人們憑借智慧與勇氣,，在追求財務(wù)回報的同時,，更多追求價值回報，讓我們來聽聽5位上榜投資人對過去一年的總結(jié),，以及對未來投資方向的展望,。
魏臻
華平投資董事總經(jīng)理、中國區(qū)聯(lián)席總裁
過去一年讓你你最興奮的投資領(lǐng)域是什么,？
魏臻：首先,，是中國新消費品牌的崛起,。這背后是中國人均GDP過萬美元,、Z世代的崛起，以及民族自信心的覺醒,。這意味著中國消費者從需求和消費能力上都有了較大的提升,，也預示著未來對優(yōu)質(zhì)國貨的巨大需求。我認為,，今后十年將是中國消費品牌的 “黃金十年” ,，也是中國消費品牌引領(lǐng)世界的開始。
第二個讓我欣喜的領(lǐng)域是中國科技創(chuàng)新能力的井噴,。這有很多方面的體現(xiàn),，其中創(chuàng)新藥是一個重要的領(lǐng)域。在過去一年中,，我們投資了一批中國創(chuàng)新藥行業(yè)的未來之星,。例如，10月13日在香港上市的和譽醫(yī)藥,，該公司僅成立5年就在腫瘤小分子領(lǐng)域建立了國際領(lǐng)先的研發(fā)能力,。還例如利用端到端人工智能進行靶點發(fā)現(xiàn)和臨床研發(fā)的公司——英矽智能等。我們將充分利用華平在全球醫(yī)療行業(yè)超過50年的投資經(jīng)驗和全球資源,，幫助這些優(yōu)秀企業(yè)成長為中國乃至全球創(chuàng)新藥領(lǐng)域的龍頭,。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
魏臻：我也非常看好先進制造和硬科技領(lǐng)域的投資,。首先,，中國擁有全球最大的消費市場，這為技術(shù)的迭代和升級提供了必須的應(yīng)用場景,；第二,，技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動力是高科學素養(yǎng)和創(chuàng)新意識的綜合性人才,，而中國大學培養(yǎng)的STEM畢業(yè)生人數(shù)已經(jīng)位列全球第一；第三,，中國擁有全球最完善的基礎(chǔ)設(shè)施,，例如全球領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)和高鐵網(wǎng)絡(luò)；第四,，中國在先進制造的很多垂直領(lǐng)域有非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈,，形成的產(chǎn)業(yè)聚集規(guī)模效應(yīng)會帶來顯著的成本優(yōu)勢、和柔性供應(yīng)鏈的反應(yīng)速度優(yōu)勢,。第五,，面對未來國家間科技競爭的日益激烈，政府明確了增強科技自主的發(fā)展路徑,?？v觀歷史，中國不乏遭遇技術(shù)卡脖子困境,，進而倒逼自主創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車的案例,。
基于這些因素，我們正在加大在先進制造和硬科技領(lǐng)域的投資布局,。僅在過去數(shù)月中,，我們就完成2項在該領(lǐng)域的重大投資，分別是一家中國領(lǐng)先的汽車動力電池企業(yè)和一家高科技新材料企業(yè),。未來,，我們將繼續(xù)重倉，打造中國的硬科技名片,，助力中國世界科技強國夢想,。
梁颕宇
啟明創(chuàng)投主管合伙人梁颕宇
過去一年讓你最興奮的投資領(lǐng)域是什么？
梁颕宇：過去一年新冠肺炎疫情的考驗,，讓中國醫(yī)療健康市場迸發(fā)出巨大的潛力和創(chuàng)新活力,，我們投資的60多家企業(yè)都參與到了抗疫工作中。他們利用核心技術(shù)和資源優(yōu)勢,，在疫苗和新藥研發(fā),、病毒檢測和診斷、供應(yīng)醫(yī)療輔助器材和技術(shù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，為國內(nèi)外疫情防控提供了有力支援,。這些企業(yè)憑借自身技術(shù)優(yōu)勢，解決了實際臨床需求,，而且兼具極強的社會責任感,，這是過去一年投資中最讓我感到興奮的事情。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
梁颕宇：對于未來的投資方向,，我們認為中國在新藥研發(fā),、器械,、診斷、服務(wù)及數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域存在諸多投資機會,。例如得益于中國人口密度高,，擁有豐富的信息和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域利用新技術(shù),，來提升新藥研發(fā)成功率和開發(fā)效率方面存在很多投資機會,。此外我們也在關(guān)注一些臨床需求大，但賽道尚處于“小而美”的領(lǐng)域,，例如女性健康市場等,。近20年中國在醫(yī)療健康領(lǐng)域獲得了長足進展，涌現(xiàn)了大量優(yōu)質(zhì)的生物醫(yī)藥公司,，我們相信未來中國將有一大批擁有全球領(lǐng)導者地位的龍頭企業(yè)發(fā)展起來,。
林欣禾
DCM中國聯(lián)合創(chuàng)始人、董事合伙人
過去一年讓你最興奮的投資領(lǐng)域是什么?
林欣禾：疫情催生下的創(chuàng)新模式,。很多新的形式在疫情的現(xiàn)實基礎(chǔ)上涌現(xiàn),，培養(yǎng)了新的習慣，形成市場和機會,。某種程度上,，是疫情讓世界的創(chuàng)新力向前邁了一大步,。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
林欣禾：自驅(qū)的創(chuàng)新力,。支持主動求變、敢想敢為的創(chuàng)業(yè)者,，他們創(chuàng)新的領(lǐng)域都可能是我的投資方向,。
鄧鋒
北極光創(chuàng)投創(chuàng)始管理合伙人
過去一年讓你最興奮的投資領(lǐng)域是什么?
鄧峰：最興奮的投資領(lǐng)域還是科技創(chuàng)新，特別是我本人非常關(guān)注的生命科學（Biotech）以及醫(yī)療技術(shù)（Medtech)領(lǐng)域,。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
鄧峰：未來最重要也是我們長期以來持續(xù)關(guān)注的投資方向還是早期,、科技。具體看包括企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型即從信息化向智能化發(fā)展,、硬科技中國技術(shù)的升級以及健康醫(yī)療醫(yī)藥,。
陳維廣
藍馳創(chuàng)投管理合伙人
過去一年讓你最興奮的投資領(lǐng)域是什么?
陳維廣：過去一年，在企業(yè)服務(wù)軟件領(lǐng)域,，我們看到疫情等因素催生了更多元化的辦公場景,，未來的軟件一定是更開放、多方協(xié)同的,。因此我們投資了跨平臺的云端UI設(shè)計工具“即時設(shè)計”,。在醫(yī)療領(lǐng)域，我們認為AI結(jié)合生物科學將產(chǎn)生新的物種,，因此投資了生物計算平臺“百圖生科”,。在新能源出行領(lǐng)域,，我們投資了專注于空中出行的創(chuàng)新公司“時的科技”。通過結(jié)合先進的電動化技術(shù)和飛行器技術(shù),，“時的科技”可以為人們提供更高效的城市出行體驗,。
過去一年我們看到，在不同行業(yè)和技術(shù)的交叉領(lǐng)域都誕生了很多令人興奮的創(chuàng)新,。這些創(chuàng)新都是利用技術(shù)與技術(shù)之間的融合,，在行業(yè)和行業(yè)的交叉領(lǐng)域創(chuàng)造出“新物種”，帶來新價值,。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
陳維廣：藍馳已經(jīng)走過多個國內(nèi)外的經(jīng)濟周期和技術(shù)周期,，面對歷史規(guī)律與當前態(tài)勢，以科技自主創(chuàng)新為基礎(chǔ),，以“實體經(jīng)濟+數(shù)字經(jīng)濟”為主線,，是藍馳未來的投資重心。在具體投資領(lǐng)域上,，我們著重關(guān)注：
新能源,。新能源也是新運力，電動化,、光伏,、氫能、新的儲能網(wǎng)絡(luò)等在物流,、出行,、工業(yè)等各個行業(yè)的應(yīng)用與前沿探索。
新效率,。數(shù)字化,、自動化、智能化在制造業(yè)的深度應(yīng)用,，如智能硬件和機器人,、基礎(chǔ)軟件、芯片等,；在服務(wù)業(yè)和物流的深度應(yīng)用,，如服務(wù)和物流機器人、消費科技,、調(diào)度算法平臺等,；在生物醫(yī)療的深度應(yīng)用，如AI+生命科學等,。
新科學,。未來的變革和機會不僅在在技術(shù)，也會在科學,，是更加底層的科學理論和前沿科技的創(chuàng)新應(yīng)用,，比如腦機科學,、生命科學、核聚變等,。我們更加關(guān)注底層科學和前沿科技富集的地方,。
新交互。隨著光學技術(shù)的加速發(fā)展以及渲染算力的大幅提升,，虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）提供的體驗更靠近現(xiàn)實世界的體驗,。這意味著一個新的交互體驗被創(chuàng)造，人不同層次的需求會在新的交互方式更好的被滿足,，而新的經(jīng)濟模型也會快速形成,。（財富中文網(wǎng)）
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