在全球頂級富豪圈中,，論懟人,，馬斯克要說自己第二沒人敢說自己第一。昨天的這份私信內(nèi)容第一時(shí)間在瓜圈中各種瘋傳,，個(gè)人認(rèn)為它不會(huì)是當(dāng)事人雙方中的任何一方主動(dòng)流出來的。原因有兩方面：一方面,，輿論教主馬斯克沒必要蹭與比爾蓋茨私聊所帶來的熱度,；另一方面，比爾蓋茨被這么直接的打臉了還向媒體宣傳,，不要臉面的么,。
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除了誰把私聊流出來以外，大家最關(guān)心的是馬斯克懟比爾蓋茨氣候慈善事業(yè)的霸道邏輯：做空特斯拉=假環(huán)保,。說實(shí)話,，雖然馬斯克的邏輯很強(qiáng)盜，但卻再次展現(xiàn)出他獨(dú)特的魅力,，讓人討厭不起來,，就這點(diǎn)上比爾蓋茨算是完敗。
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另外,，還有一個(gè)有趣的細(xì)節(jié),，就是馬斯克表示比爾蓋茨在沒有清倉的情況下沒辦法談，那言下之意是清了倉就可以談,，認(rèn)同我的公司我們才有對話的基礎(chǔ),。比爾蓋茨自然不會(huì)被馬斯克牽著鼻子走，如果他依然不認(rèn)同特斯拉這家公司,，那兩者的合作意向也就到此結(jié)束了,。
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問題又回到特斯拉身上，它的確相對更清潔，但不是絕對最清潔,。如果能源技術(shù)出現(xiàn)劃時(shí)代的革命,，譬如車載氫電池實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，那特斯拉的地位就不保了,。

復(fù)盤特斯拉的股價(jià)走勢,，從10年IPO之后橫盤了3年多。隨著革命性的Model S量產(chǎn)和交付,，13年Q1,，特斯拉首次盈利，馬斯克進(jìn)入美國公眾視野,，股價(jià)第一次爆發(fā),，2年5倍。彼時(shí),，喬幫主謝幕之后,，科技界亟需一位新教主，來承載美國的科技霸權(quán),。而美股繼FANG之后,，也需要一個(gè)宇宙總龍頭，來續(xù)寫新經(jīng)濟(jì)的故事,。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，喬幫主的蘋果公司，用完美的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品,，掌控底層芯片和操作系統(tǒng),，通過綁定亞洲的供應(yīng)鏈，完成了一代信仰消費(fèi)品的打造,。同樣,，在電動(dòng)車時(shí)代，特斯拉牢牢把控住電池,、電機(jī)和電控的產(chǎn)業(yè)壁壘,，打造規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),、摩爾定律三種力量的集成,，而馬斯克的個(gè)人形象工程，是特斯拉溢價(jià)的來源,。但在14年~19年的5年里,，特斯拉墮入“產(chǎn)能地獄”，股價(jià)幾乎原地踏步,。與亞馬遜一樣,，兩家一度都被市場期待為“改變世界的商業(yè)模式”,，但亞馬遜不錯(cuò)的自由現(xiàn)金流讓華爾街更加相信它的長期故事，而特斯拉最被詬病的是高負(fù)債率和糟糕的現(xiàn)金流,，一度面臨股債雙殺,，陷入深不見底的金融陷阱。很多華爾街大佬,，看空并做空特斯拉,，也是一種理性選擇。對于馬斯克這個(gè)超級IP,，芒格的批判絲毫不留情面,，而他的曾經(jīng)的搭檔，同為硅谷黑幫的Peter Thiel則說Never bet against Elon.16年,，馬斯克制定雄心勃勃的大躍進(jìn)計(jì)劃,，計(jì)劃2020年產(chǎn)量100萬輛，而當(dāng)時(shí)的年產(chǎn)量才不過8萬輛,，這樣的產(chǎn)能躍遷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過燃油車的增長速率,。很少有分析師會(huì)根據(jù)這樣的經(jīng)營目標(biāo)對特斯拉進(jìn)行估值。歷史數(shù)據(jù)表明,，8成以上的企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)“自己吹過的?！保^的戰(zhàn)略執(zhí)行上的Hariy back.自由資本主義的底層操作系統(tǒng)天然導(dǎo)向去工業(yè)化,。特斯拉的困境,，是美國制造業(yè)衰敗的縮影。真正改變特斯拉命運(yùn)的是特斯拉19年在中國建廠,，車被擺在紫光閣外接受總理參觀，馬斯克登上新聞聯(lián)播(上海買辦利益集團(tuán)的杰作),。要對抗資源分散的損耗,、兌現(xiàn)產(chǎn)能，燈塔國已經(jīng)不合時(shí)宜了,，社會(huì)主義供應(yīng)鏈和市場才是上帝的救贖,。資本在效率面前的決策是殘酷而冷靜，回歸本源,，大國競爭的根本在于總體生產(chǎn)效率的競爭,。復(fù)制蘋果走過的路，擁有東亞的高效率供應(yīng)鏈才是馬斯克能源版圖的最后一塊拼圖,。伴隨著19年特斯拉的三季報(bào)超預(yù)期,，長期的故事有了短期漂亮數(shù)據(jù)來加持，產(chǎn)能釋放,，讓市場終于相信特斯拉的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)帶來的成本降低,，財(cái)務(wù)上自由現(xiàn)金流持續(xù)優(yōu)化，股價(jià)正式起飛。而拜登當(dāng)選后的新能源政策,，又給特斯拉注入了足夠的估值動(dòng)力,。20年7月，特斯拉市值超越豐田,，標(biāo)志性的事件,，電動(dòng)車的大時(shí)代正在開啟。而馬斯克五年前制定的產(chǎn)能計(jì)劃也正在變成現(xiàn)實(shí),。作為德日最大的支柱產(chǎn)業(yè),，傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型猶如斷臂之痛，百年汽車工業(yè)形成的龐大產(chǎn)業(yè)鏈上下游體系,，使得它們不能像特斯拉一樣無所顧忌,，放手一搏。而最近這兩年特斯拉汽車又被疫情影響供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)在逐漸加大,，資本效率又開始下降,，一部分不看好特斯拉的投資機(jī)構(gòu)始終也不看好，而一部分曾經(jīng)看好獲得套利的機(jī)構(gòu)卻在焦慮和質(zhì)疑,，形成了兩派資本的格局,，如果站在我們國家更高的戰(zhàn)略緯度來看待特斯拉，其實(shí)早應(yīng)該像燈塔國對付華為的方法對付特斯拉,，多它進(jìn)行全方位的集體絞殺,，雖然我們也有損失，要擯棄上海買辦式思維的影響和誤導(dǎo),，但是長遠(yuǎn)利益一定會(huì)大于一切,。時(shí)間驗(yàn)證一切