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滴滴上市太火,!或擴(kuò)大募股規(guī)模

2021-06-30 09:00
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網(wǎng)約車(chē)巨頭滴滴出行受到美股投資者熱捧,在啟動(dòng)路演三個(gè)工作日后就明確發(fā)行價(jià),,在近些年的IPO宣傳中屬于最快速度之一,。以目標(biāo)區(qū)間頂端14美元發(fā)行價(jià)估算,滴滴IPO募資逾40億美元,,將創(chuàng)僅次于阿里的美國(guó)中概第二大IPO,。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見(jiàn)聞)
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張國(guó)防

張國(guó)防

做些小投資的兼職研究員

近期的滴滴超募、叮咚買(mǎi)菜和每日優(yōu)鮮美股ADR發(fā)行,,相比如早期的新浪,、百度、網(wǎng)易們,,更滲透致人們的基礎(chǔ)需求層次市場(chǎng),,且這類滲透,是通過(guò)人工智能,、大數(shù)據(jù)等新興科技,。

透過(guò)這樣一個(gè)現(xiàn)象看一些本質(zhì),會(huì)發(fā)現(xiàn)幾個(gè)關(guān)鍵詞:自由市場(chǎng)(“市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”范疇中的“自由市場(chǎng)”),、有限政府(“更好發(fā)揮政府作用”下的“有限政府”),、科學(xué)技術(shù)。

也即,,自百姓間,、市場(chǎng)中、商業(yè)產(chǎn)業(yè)前沿的細(xì)枝末節(jié),,我們已經(jīng)清晰的看到東亞大陸自狩獵走出,、走過(guò)農(nóng)耕畜牧,走進(jìn)了V3.0的科技文明版本,。自由市場(chǎng)+現(xiàn)代科技的結(jié)合,,顯然是幾千年來(lái)最優(yōu)的制度創(chuàng)新和實(shí)踐。

自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本身所具有的規(guī)模效應(yīng),,以及現(xiàn)代科技對(duì)其規(guī)模的擴(kuò)大,,價(jià)值思想市場(chǎng)的指數(shù)級(jí)放大,演繹推導(dǎo),,以及過(guò)往數(shù)百年間幾度實(shí)踐證明,,相互競(jìng)爭(zhēng)的不同市場(chǎng)間,最大的市場(chǎng),,會(huì)趨向成為唯一市場(chǎng),。

之前有過(guò)荷蘭,、英國(guó)等,德國(guó)的綜合國(guó)力強(qiáng)大,,密碼來(lái)自于普魯士和奧托·馮·俾斯麥鐵血下的統(tǒng)一,歐元振奮人心之處在于此,,英國(guó)脫歐的沮喪,,來(lái)源于此。
毋容置疑,,幾十年來(lái)的當(dāng)代是美國(guó),。
當(dāng)下,中國(guó)大市場(chǎng)與美國(guó)大市場(chǎng)融合增長(zhǎng)中的占比博弈,。

14億人口基數(shù)的人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美元,,以及分形數(shù)學(xué)建模中實(shí)質(zhì)有2億人多人口人均GDP超過(guò)2萬(wàn)美元的既開(kāi)放、共享,、協(xié)作,、全球化,又獨(dú)立自主自成體系的統(tǒng)一大市場(chǎng),,將是國(guó)家參與全球競(jìng)合的最本源基礎(chǔ),。

市場(chǎng)尤其是消費(fèi)市場(chǎng)成規(guī)模且潛力尚巨,科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用層面如火如荼,、原生創(chuàng)新層面方興未艾,,加之國(guó)家管理向國(guó)家治理發(fā)展的局部有限政府范疇的體制,這片土地的國(guó)運(yùn),,將是一個(gè)貫穿有生之年的現(xiàn)象級(jí)存在,。堅(jiān)定的相信它,參與它,,投資它,,投它的未來(lái),投科技創(chuàng)新,、投愈發(fā)豐富和龐大的消費(fèi)市場(chǎng),,并且通過(guò)投資參與科技前沿創(chuàng)新和應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)化,提煉經(jīng)濟(jì)金融框架以貢獻(xiàn)新知......

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楊波

楊波

資深財(cái)經(jīng)媒體人,,專注中概股研究

1,、滴滴IPO募資金額約30%,計(jì)劃用于擴(kuò)大中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù),,招股書(shū)顯示,,目前滴滴超過(guò)九成的營(yíng)收來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng),國(guó)際化顯然是滴滴大象快跑必然的一條路,,何況還有tiktok的成功案例,,假如滴滴的國(guó)際化營(yíng)收比例能達(dá)到三成以上,,那么市值跑贏Uber將毫無(wú)懸念。

2,、在談國(guó)際化之前,,先聊聊滴滴和Uber直接的競(jìng)合關(guān)系,因?yàn)?016年的滴滴和Uber中國(guó)的并購(gòu)案,,雙方交叉持股,,Uber擁有滴滴12.8%的股權(quán),僅次于軟銀,,不過(guò),,滴滴對(duì)于Uber的定位卻不是股東,,而是最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,,滴滴出海之前,,就必須直面Uber這個(gè)二股東。

3,、滴滴出海的第一招是圍魏救趙,,投資Uber在全球的所有對(duì)手,包括北美的Lyft,、印度Ola,、東南亞Grab和歐洲Bolt(Taxify),從財(cái)務(wù)收益的角度,,已經(jīng)上市且市值一度達(dá)到400億美元的Lyft,,正在尋求IPO的東南亞滴滴Grab,都讓滴滴賺了不少,,可以說(shuō)是成功的,,不過(guò)Uber依靠外賣(mài)業(yè)務(wù),其實(shí)并沒(méi)有真正傷筋動(dòng)骨,,市值還是在千億美元附近,,穩(wěn)坐老大。

4,、隨后,,滴滴就是直接出海了,包括去了澳洲,、日本等中國(guó)游客眾多的海外市場(chǎng),,試圖依靠中國(guó)游客這個(gè)大殺器,對(duì)Uber形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng),,但是,,Uber逼近家大業(yè)大,打車(chē)軟件的語(yǔ)言溝通也沒(méi)啥太大的門(mén)檻,,加上突發(fā)的疫情,,海外旅游市場(chǎng)清零,,滴滴的這次出海算是折戟沉沙了,而且在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)兩三年,,中國(guó)游客都很難出行在海外,,滴滴試圖依靠中國(guó)游客來(lái)做國(guó)際市場(chǎng)的這條路,短期也沒(méi)啥指望了,。

5,、對(duì)于國(guó)際化,程維一直念念不忘,,可能是早期跟Uber的競(jìng)爭(zhēng),使得創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)對(duì)于Uber這個(gè)老大哥頗有取而代之的執(zhí)念,,雖然大家都是在同一個(gè)賽道,,但是兩家企業(yè)的文化卻完全不一樣,一個(gè)眾所周知的案例,,2016年滴滴收購(gòu)了Uber中國(guó)團(tuán)隊(duì)之后,,原來(lái)的團(tuán)隊(duì)人馬基本上都作鳥(niǎo)獸散,留在滴滴的應(yīng)該很少,,不少人都自己去創(chuàng)業(yè)了,。

6、現(xiàn)在應(yīng)該是滴滴國(guó)際化的第三階段,,試圖從拉美國(guó)際突圍,,從Uber這個(gè)美國(guó)公司的后院來(lái)入手,來(lái)?yè)屨紘?guó)際市場(chǎng),,在巴西市場(chǎng)是通過(guò)對(duì)巴西的出行平臺(tái)99Taxi的收購(gòu),,在墨西哥市場(chǎng)是直接用滴滴產(chǎn)品,來(lái)跟Uber搶占市場(chǎng)份額,,還進(jìn)入到相繼進(jìn)入智利,、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加,、巴拿馬,、多米尼加、秘魯,、阿根廷等市場(chǎng),。

7、巴西市場(chǎng)上,,現(xiàn)在tiktok跟快手的產(chǎn)品,,補(bǔ)貼大戰(zhàn)也打得頗為熱鬧,據(jù)說(shuō)每個(gè)新用戶的補(bǔ)貼都達(dá)到了20美元的價(jià)位,,滴滴也是用的這一招,,還跟隨Uber推出了送餐服務(wù),,據(jù)滴滴自己透露的消息:目前Uber與滴滴在巴西的叫車(chē)市場(chǎng)份額基本持平。這個(gè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,,在北京無(wú)法查證,,不過(guò)對(duì)于巴西市場(chǎng)最大的不確定因素,還是疫情,,巴西的疫情嚴(yán)重程度跟印度相當(dāng),,只是因?yàn)槊襟w報(bào)道特別少,成為了這輪疫情中被遺忘的國(guó)家,,尤其是變種病毒對(duì)于疫情的防控,,對(duì)于網(wǎng)約車(chē)有多大的影響,尚待觀察,。

8,、相信滴滴成功IPO之后,拉美市場(chǎng),,無(wú)論是巴西還是墨西哥,,都是跟Uber直接短兵相接的核心市場(chǎng),慣用的價(jià)格戰(zhàn)大殺器,,也可以派上用場(chǎng),,而且這些市場(chǎng)的監(jiān)管環(huán)境,應(yīng)該也相對(duì)寬松,,從樂(lè)觀的角度來(lái)看,,疫情給這些國(guó)家?guī)?lái)的失業(yè)潮,會(huì)讓有補(bǔ)貼的滴滴對(duì)于司機(jī)有強(qiáng)大的吸引力,,從而完成對(duì)Uber的趕超,,從美國(guó)的后院來(lái)戰(zhàn)勝美國(guó)公司;從悲觀的角度來(lái)說(shuō),,網(wǎng)約車(chē)在哪個(gè)國(guó)家都是靠政策吃飯的行業(yè),,假如在政府監(jiān)管層面有任何風(fēng)吹草動(dòng),尤其是滴滴直接進(jìn)場(chǎng)的那些國(guó)家,,這種不可測(cè)性是最大的風(fēng)險(xiǎn),。

9、tiktok能夠成功,,除了成功的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)新能力之外,,此前缺乏一個(gè)重量級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,也是重要原因,,能夠成功填補(bǔ)市場(chǎng)的空缺,,畢竟人性的需求都是四海皆準(zhǔn)的,而且虛擬世界的監(jiān)管,,本來(lái)也是跨國(guó)界的,,怎么都有縫隙可以鉆,,但是網(wǎng)約車(chē)這個(gè)行業(yè)不一樣,需要實(shí)體的應(yīng)用場(chǎng)景,,又人命關(guān)天,,Uber在海外市場(chǎng)的大部分國(guó)家里,還是占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)的位置,,加上Uber送餐業(yè)務(wù)的規(guī)模越來(lái)越大,,滴滴的國(guó)際化之路,注定很難走,。

10,、多說(shuō)一點(diǎn),其實(shí)共享單車(chē)(包括后來(lái)的共享電動(dòng)車(chē)),,是中國(guó)企業(yè)最好的一條國(guó)際化之路,,而且也一度做的風(fēng)生水起,里面當(dāng)然有作秀的成份,,但是市場(chǎng)空間極大,當(dāng)?shù)卣彩穷H為歡迎的,,也是在海外市場(chǎng)樹(shù)立中國(guó)品牌的一個(gè)好機(jī)會(huì),,尤其在講究綠色出行的發(fā)達(dá)國(guó)家。只是后來(lái)因?yàn)槠髽I(yè)自身的原因,,自己又從海外市場(chǎng)退回來(lái)了,,從去年開(kāi)始自行車(chē)在海外的熱銷,只能說(shuō)太可惜了,!

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歌旅

歌旅

我送你一個(gè)二向箔

要說(shuō)起潛力來(lái),,滴滴不能算是特別有潛力的投資標(biāo)。首先滴滴主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率太低,,雖然有一直都在擴(kuò)大投資的原因,,但是持續(xù)虧損也是不爭(zhēng)的事實(shí),自從順風(fēng)車(chē)事件之后,,順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)被砍,,極大影響了其盈利能力。

再者,,滴滴頭上的反壟斷壓力很大,,就在交表前夕都傳出市場(chǎng)管理部門(mén)調(diào)查的風(fēng)聲。不過(guò),,其在美國(guó)投資市場(chǎng)上如此受歡迎,,某種意義上正說(shuō)明了如今赴美上市得中國(guó)科技企業(yè)在減少,很多不錯(cuò)的公司現(xiàn)在都在首先考慮在香港上市,,就像每日優(yōu)鮮一樣,,最近赴美上市的公司表現(xiàn)并不是很好,,滴滴自然很受歡迎。

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