中國(guó)大公司來(lái)到“新出海時(shí)代” |《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)解讀
劉蘭香
2023-07-25
去年以來(lái),，盡管有全球疫情的坎坷,，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)卻“扎堆”出海，成為一道獨(dú)特的風(fēng)景,。今年1-5月份,，電動(dòng)汽車電池總消耗量上，中國(guó)廠商占了全球裝機(jī)量的近五分之三,。
管中窺豹,。包括動(dòng)力電池在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)出海加速的趨勢(shì)，在7月25日發(fā)布的2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單中也有諸多體現(xiàn),。部分借助出海的東風(fēng),，中國(guó)的大公司在過(guò)去一年即便面對(duì)嚴(yán)峻的宏觀形勢(shì)也依然展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性——今年入榜公司的總資產(chǎn)達(dá)到了78.5萬(wàn)億美元,，營(yíng)業(yè)收入突破了15萬(wàn)億美元,。
毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)企業(yè)出海已不再是淺嘗輒止,，而是來(lái)到了深水區(qū),。深交所報(bào)告顯示，2022年,，在全球經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)增長(zhǎng)動(dòng)能下滑的環(huán)境下,，深市上市公司2022年實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.2%,；創(chuàng)業(yè)板上市公司全年海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約24.6%,，其中鋰電和光伏行業(yè)出海的速度明顯加快，不少企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)翻番,。另外,，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)報(bào)告提到，海外業(yè)務(wù)占比超30%的上市公司平均凈利潤(rùn)增速超10.3%,，超過(guò)上市公司平均水平,。
以寧德時(shí)代為例，2022年其海外營(yíng)收達(dá)到769.2億元,，占公司總營(yíng)收的23.4%,。SNE數(shù)據(jù)顯示,，今年1-5月，寧德時(shí)代全球裝機(jī)量達(dá)86.2GWh,，同比增長(zhǎng)59.6%,，保持全球第一的同時(shí)市占率提升至36.3%。寧德時(shí)代也是全球唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò)35%的電池廠商,，這意味著全球市場(chǎng)每賣出三輛電動(dòng)車,，就有至少一輛裝載了寧德時(shí)代的電池。
值得關(guān)注的是,，寧德時(shí)代最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,，今年上半年海外業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)達(dá)到35.5%。前不久,，福特汽車宣布與寧德時(shí)代展開(kāi)新的合作,，計(jì)劃斥資35億美元在美國(guó)密歇根州建造新工廠，建成后可供40萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的裝機(jī),。另外,，寧德時(shí)代首席制造官倪軍近日透露，正與歐洲的一個(gè)合作伙伴商討在歐建立多個(gè)電動(dòng)汽車電池回收站,。除了歐美,，寧德時(shí)代還將觸角伸向了日本,、印尼,、泰國(guó)和玻利維亞等全球其他地區(qū)，涉及礦山開(kāi)采,、技術(shù)授權(quán)和電池生產(chǎn)等上下游全產(chǎn)業(yè)鏈,。
與此同時(shí)，欣旺達(dá),、億緯鋰能等其他玩家,，也在大舉海外建廠和搶奪訂單。而進(jìn)一步探究會(huì)發(fā)現(xiàn),，以寧德時(shí)代為首的電池廠商這波出海潮,，離不開(kāi)中國(guó)汽車出口爆發(fā)這個(gè)新風(fēng)口的推動(dòng)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，2023年1-5月,，汽車整車出口193.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80%,，其中新能源汽車出口67.3萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)1.2倍，這意味著新能源汽車出口是風(fēng)口上的風(fēng)口,。
2022 年,，中國(guó)汽車出口量達(dá)到311.1萬(wàn)輛,，直接超越德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó),。2023 年一季度,，中國(guó)汽車出口量為107萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.1%,，超過(guò)日本一季度95.4萬(wàn)輛的汽車出口量,，也是中國(guó)汽車季度出口量首次超越日本。乘聯(lián)會(huì)更是預(yù)測(cè),，今年中國(guó)汽車出口量將達(dá)到 400 萬(wàn)輛,，在全年有望趕超日本成為世界第一大汽車出口國(guó)。
從單家車企來(lái)看,，1-5月整車出口量前十的車企分別為上汽,、奇瑞、特斯拉,、長(zhǎng)安,、長(zhǎng)城、吉利,、東風(fēng),、江汽、比亞迪和北汽,。其中上汽整車出口數(shù)量最多,，1-5月累計(jì)出口39.6萬(wàn)輛。而比亞迪出口增速最快,，1-5月累計(jì)出口6.9萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)14.2倍,。
比亞迪2022年年報(bào)顯示,，其新能源乘用車已進(jìn)入日本、德國(guó),、澳大利亞,、巴西等國(guó)，足跡遍布全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū),，2022年全年累計(jì)出口新能源乘用車近5.6萬(wàn)輛,。今年第一季度，比亞迪汽車出口達(dá)到4.3萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)12.8倍,，全年出口銷量預(yù)計(jì)達(dá)到50萬(wàn)輛。
正在快速增長(zhǎng)的海外業(yè)務(wù),，有望成為比亞迪的第二增長(zhǎng)曲線,。不過(guò),，在3月29日的比亞迪2022年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，王傳福透露暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)入美國(guó)乘用車市場(chǎng)的計(jì)劃,，這也凸顯出中國(guó)企業(yè)出海的復(fù)雜局面,。
盡管中國(guó)汽車出海已進(jìn)入加速度，但從早期的整車出口到 CKD 散件組裝,，再到發(fā)達(dá)地區(qū)建立工廠,，終究無(wú)法畢其功于一役，而是需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程,。正如近年來(lái)紛紛布局“B計(jì)劃”的大公司們,，從悶頭造車的互聯(lián)網(wǎng)巨頭小米集團(tuán)，到分別孵化了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)卡奧斯,、樹(shù)根互聯(lián)與格創(chuàng)東智的傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭海爾,、三一重工與TCL集團(tuán)，再到收購(gòu)了庫(kù)卡機(jī)器人的全球最大白電企業(yè)美的集團(tuán),，都是在重重的挑戰(zhàn)中打造自身的第二增長(zhǎng)曲線,。
尤其是制造業(yè)大公司，“大”的意義在于,，能為其技術(shù)進(jìn)步提供更多資金,、人才和應(yīng)用場(chǎng)景，提升產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì),、先進(jìn)工藝和智能制造水平等,，從而加快制造業(yè)的數(shù)字化、智能化和綠色化轉(zhuǎn)型——在降本增效成為很多行業(yè)主旋律的當(dāng)下,，這“三化”得到了越來(lái)越多大公司的重視,。
不無(wú)巧合的是，隨著企業(yè)加速出海,，數(shù)智化和綠色化也正在從可選項(xiàng)變成必選項(xiàng),。某中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)下屬新能源廠商高管近期向筆者透露，由于海外的人力成本制約以及碳中和要求提升等原因,，他們現(xiàn)在去海外建廠前都會(huì)盡可能通過(guò)提高數(shù)智化程度,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線的高效化布局，達(dá)到人力節(jié)約化和能耗成本最低化等目標(biāo),。
大公司“B計(jì)劃”的背面,，是伴隨疫情管控結(jié)束所帶來(lái)的樂(lè)觀情緒逐漸消散以及發(fā)達(dá)國(guó)家央行政策緊縮效應(yīng)的持續(xù)顯現(xiàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步由今年初的“強(qiáng)預(yù)期”向近幾個(gè)月的“弱現(xiàn)實(shí)”轉(zhuǎn)變,。房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)冰凍,，民間投資增速轉(zhuǎn)負(fù)，失業(yè)率走高，消費(fèi)低迷,，似乎都是日本“失去的三十年”重現(xiàn),，再加之6月CPI同比降至通縮邊緣，更令“資產(chǎn)負(fù)債表衰退”之說(shuō)不絕于耳,。
實(shí)際上,，如果拋開(kāi)這些爭(zhēng)論，單就出海而言,，中國(guó)大公司近年來(lái)的動(dòng)向,，恰好映射了上世紀(jì)90年代初日本陷入通貨緊縮后大量企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向海外尋找投資機(jī)會(huì)的流變。
當(dāng)時(shí),，日本政府為了支持大規(guī)模對(duì)外直接投資還推出了“黑字環(huán)流”計(jì)劃,。日本企業(yè)大舉投資海外，建立大量產(chǎn)業(yè)基地,，形成了全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),，而投資收益回流日本，資金形成環(huán)流,，又有力支撐了日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1996年至2022年,，日本對(duì)外投資規(guī)模翻了8倍,，2022年日本對(duì)外投資規(guī)模存量已占日本當(dāng)年GDP的比重近50%。在此期間,，日本中小企業(yè)也緊隨核心企業(yè)轉(zhuǎn)移海外,，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。企業(yè)的海外收入,，在很大程度上抵消了由國(guó)內(nèi)通縮導(dǎo)致的企業(yè)倒閉和失業(yè)率攀高的風(fēng)險(xiǎn),，成為日本“失去的三十年”中強(qiáng)有力的托底。
“歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù),，但總會(huì)押韻”,。靜水深流，不期然間,，中國(guó)大公司已經(jīng)來(lái)到“新出海時(shí)代”,。（財(cái)富中文網(wǎng)）
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